课程ID:36356

邹延渤:财富规划|掌握高端客户财富管理,开启保险销售新机遇

在后疫情时代,高端客户的财富管理需求不断升级,如何有效应对这一变化?通过深入分析高端客户的财富积累与投资偏好,结合法律知识与保险功能,帮助专业人士拓展销售空间,提升服务能力,满足客户的财富传承与风险规划需求。课程将充分挖掘保险在高端客户财富管理中的关键作用,助力专业人士更好地满足市场需求。

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曹大嘴老师
  • 财富走势分析深入了解高端客户的财富增长速度与分布,明确保险目标客群市场,挖掘销售机会。
  • 资产配置多元化掌握高端客户的资产配置情况,分析宏观经济政策对投资的影响,为客户提供多元化的理财建议。
  • 法律风险管理从《民法典》出发,分析家庭财富管理中的法律风险,提供有效的解决方案和案例解析。
  • 保险功能运用深入解读人寿保险的核心功能,探讨如何通过保险实现财富传承与风险隔离。
  • 高客经营策略培养高端客户经营的核心技能,提升沟通能力与服务水平,建立长期客户关系。

高端财富管理与传承的全景视野 课程旨在从法商角度出发,全面解析高端客户的财富管理与传承的核心要素。通过对高端客户资产配置、投资心态及法律诉求的深入研究,帮助参与者掌握财富管理的法律基础知识,并有效运用保险工具进行风险规划与资产配置。

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全面掌握高端客户财富管理的关键要素

通过对课程内容的深入分析,学员将能够系统性地理解高端客户财富管理的各个方面,从而提升自身的专业能力与市场竞争力。
  • 财富管理目标挖掘

    通过对高端客户财富走势的分析,识别保险销售的潜在空间,明确销售目标。
  • 家庭财富管理法律问题

    解读《民法典》中的相关法律条款,帮助学员应对高端客户在财富管理中遇到的法律诉求。
  • 财富传承风险识别

    分析财富传承中的五大风险,帮助客户制定有效的风险规避策略,保障资产安全。
  • 保险金信托与家族信托

    深入探讨保险金信托与家族信托的区别与应用场景,提升学员的实操能力。
  • 高客经营与维护

    培养针对高端客户的沟通与服务能力,让学员能够建立长期稳定的客户关系。
  • 客户需求判断

    通过全面的客情分析与需求判断,确定沟通方向,为客户提供量身定制的方案。
  • 保险产品匹配

    掌握保险产品的主功能与客户需求,进行精准的产品组合匹配,提升销售成功率。
  • 情商在线沟通

    提升学员的情商和沟通技巧,培养与高端客户建立信任与合作的能力。
  • 风险规划实战

    通过真实案例解析,帮助学员掌握风险规划的实战技巧,提升专业素养。

提升财富管理与传承的实战能力

通过系统学习高端客户财富管理的知识与技能,学员将能够在实际工作中灵活应用,提升自身的专业水平与市场竞争力。
  • 财富管理法律基础

    掌握与财富管理相关的法律知识,确保在服务高端客户时的合规性。
  • 人寿保险功能掌握

    深入理解人寿保险的各项功能,能够为高端客户提供切实可行的风险规划方案。
  • 高端客户经营思路

    培养对高端客户的经营思路,能够有效识别并满足客户的需求。
  • 实战销售技能

    通过模拟实战训练,提升学员的销售技能与应变能力,增强成交概率。
  • 资产配置能力

    掌握高端客户的资产配置策略,能够为客户提供多元化的财富管理方案。
  • 风险识别与评估

    具备识别高端客户在财富管理中遇到的各类风险的能力,制定相应的应对措施。
  • 客户关系维护

    通过有效的客户关系管理技巧,提升与高端客户的长期合作关系。
  • 案例分析能力

    通过对真实案例的分析,学员能够提炼经验教训,提高实战操作能力。
  • 市场洞察力

    提升对高端客户市场的洞察力,能够把握市场趋势,制定相应的业务策略。

破解高端客户财富管理困境的实战指南

通过系统的理论学习与实战训练,帮助企业解决在高端客户财富管理中面临的关键问题,提升市场竞争力。
  • 财富管理需求不明

    通过深入的市场调研与客户分析,帮助企业明确高端客户的财富管理需求。
  • 法律风险无法规避

    提供针对高端客户的法律风险解决方案,确保企业在财富管理中合规运营。
  • 保险功能应用不足

    提升专业人士对人寿保险功能的理解与应用能力,增强销售的有效性。
  • 客户关系维护难

    通过系统的客户关系管理技巧,帮助企业提升与高端客户的沟通与维护能力。
  • 市场竞争压力大

    分析市场竞争态势,帮助企业制定合适的市场策略,提升竞争优势。
  • 缺乏实战经验

    通过案例分析与模拟训练,提升学员的实战能力,增强市场应对能力。
  • 资产配置不合理

    为高端客户提供科学的资产配置建议,提升财富管理的整体效率。
  • 客户需求匹配难

    通过精准的客户需求分析,提升产品与服务的匹配度,增强客户满意度。
  • 沟通能力不足

    提高学员的情商与沟通技巧,帮助其更有效地与高端客户建立信任关系。

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