课程ID:33006

李轩:财富管理培训|掌握财富传承与风险管控的关键策略

在当今快速变化的经济环境中,中高净值人群面临着财富管理与传承的重大挑战。通过系统性解析民法典、税务筹划与增额终身寿的应用,帮助从业者深入理解家庭财富的动态,提升客户服务的精准度与专业性。课程内容聚焦实战案例与大数据运用,助力金融从业者在复杂的市场环境中找到应对之策,构建高效的财富管理体系。

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曹大嘴老师
  • 法律风险深入解析民法典对婚姻财产与债务的影响,帮助从业者为客户提供有效的财富保全与传承方案。
  • 税务筹划关注税务新政与全球反避税趋势,教会从业者如何利用增额终身寿进行合理的税务规划,降低客户的税务负担。
  • 财富传承探讨在现有法律框架内如何实现财富的有效传承,确保客户的资产在世代之间的平稳过渡。
  • 增额终身寿通过案例分析,教授如何运用增额终身寿产品为客户设计个性化的财富规划方案,增强其财富管理能力。
  • 客户定位帮助从业者学会分析不同客户群体的需求,制定相应的财富管理策略,以提高客户满意度与忠诚度。

财富管理全景:从法律、税务到风险控制的综合策略 课程将从法律、税务及保险三个维度出发,帮助参与者全面理解财富管理的各个方面。通过深入分析中高净值家庭的财富画像,提供个性化服务的策略与工具,确保参与者能在实际工作中灵活运用所学知识,实现客户财富的有效管理与传承。

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全方位财富管理策略:九大关键点解析

通过九个核心模块,参与者将系统掌握财富管理的各个重要环节,从法律风险到税务筹划,再到实际的保险产品运用,确保能在复杂的财富管理领域中游刃有余,形成完整的服务能力。
  • 婚姻财产风险

    分析婚姻对家庭财富的影响,提供应对策略以保护客户资产不受损失。
  • 债务风险管理

    探讨企业主及个人在债务问题上可能面临的风险,并提供有效的规避方案。
  • 传承规划

    制定清晰的财富传承计划,以满足客户对资产保值与增值的需求,确保财富的无缝传递。
  • 税务策略

    通过税务筹划,帮助客户合理安排税务,最大程度降低税负,提高资产收益。
  • 增额寿险应用

    教会参与者如何利用增额终身寿产品为客户提供定制化的风险管理方案。
  • 客户需求分析

    掌握客户细分与需求分析的方法,提升客户关系管理的专业水平。
  • 案例研讨

    通过具体案例的讨论,增强参与者的实战能力,使理论知识得以有效落地。
  • 市场趋势洞察

    帮助参与者识别市场变化与客户需求的趋势,制定相应的业务策略。
  • 财富管理体系构建

    指导参与者建立系统的财富管理流程,提升团队的整体服务能力。

提升财富管理能力,掌握核心技能

参与者将通过课程学习到多种实用技能,帮助他们在财富管理行业中脱颖而出,成为客户信赖的专业顾问。
  • 法律知识

    掌握相关法律法规,确保在财富管理过程中合规经营。
  • 税务优化

    学会制定合理的税务筹划方案,帮助客户减少税务支出。
  • 风险评估

    具备全面的风险评估能力,能够识别并应对客户潜在的财务风险。
  • 产品运用

    掌握增额终身寿等保险产品的运用技巧,提供个性化的财富管理方案。
  • 客户服务

    提升客户沟通能力,增强客户满意度与忠诚度。
  • 案例分析

    通过案例学习,增强实战能力,将理论知识转化为实际操作。
  • 市场洞察

    提高对市场趋势的敏感度,及时调整策略以适应变化。
  • 团队协作

    强化团队协作能力,共同提升服务效率与效果。
  • 战略思维

    培养战略思维能力,帮助客户制定长远的财富管理计划。

解决财富管理中的关键难题

通过系统的学习,参与者能够有效应对财富管理过程中遇到的各种问题,提升整体服务质量。
  • 财富保全

    帮助客户识别与规避财富保全中的风险,确保资产安全。
  • 税负压力

    通过合理的税务筹划,减轻客户的税负压力,提升资产收益。
  • 家庭传承

    制定科学的财富传承计划,以满足家庭的继承需求。
  • 债务纠纷

    提供有效的债务管理策略,帮助客户应对债务相关的法律风险。
  • 客户满意

    通过个性化的服务提升客户的满意度与忠诚度,增强客户关系。
  • 业务拓展

    帮助参与者识别市场机会,拓展业务范围。
  • 风险控制

    制定全面的风险控制方案,有效应对市场波动与不确定性。
  • 合规经营

    确保财富管理过程中遵循相关法律法规,降低合规风险。
  • 个性化服务

    通过深入分析客户需求,提供更具针对性的财富管理方案。

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