常亚南：职场AI应用：赋能银行工作效率爆炸式提升

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课程概要

培训时长 : 1天

课程价格 : 扫码添加微信咨询

课程分类 : 人工智能

课程编号 : 43318

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适用对象

银行从业人员

课程介绍

课程背景：

在金融行业，尤其是银行业，随着信息化和数字化的不断发展，人工智能（AI）技术的应用越来越成为提升效率和创新业务的重要工具。从客户服务到数据分析、从风险管理到文档处理，AI技术正为银行业带来深刻的变革。本课程将探讨如何通过AI技术解决银行日常工作中常见的痛点，提升员工工作效率、改进客户服务、优化业务流程、加强风险控制，从而帮助银行在激烈的市场竞争中脱颖而出。

本课程不仅聚焦DeepSeek在职场中的落地应用，还将涵盖其他优秀的国产AI工具，帮助学员全面了解并掌握这些工具的使用技巧。通过系统的讲解和实操演练，学员将学会如何利用这些AI工具提升工作效率，优化工作流程，并在实际工作中灵活运用。无论是初入职场的新人，还是经验丰富的管理者，本课程都将为您提供实用的AI工具应用指南，助您在智能化办公的浪潮中抢占先机，提升职场竞争力。

课程收益：

l 深入了解AI在银行业中的应用前景与实际操作，提升对AI技术的认知与应用能力。

l 掌握使用AI工具提升银行文档写作、客户报告、分析报告等日常办公任务的效率。

l 学会运用AI进行数据分析与决策支持，帮助银行精确预测市场趋势与客户需求。

l 提高PPT制作、视频创作和数据分析的效率，使员工能够更快速、准确地完成汇报与演示。

课程时间：0.5天

课程对象：银行从业人员

课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程工具：deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映

课程大纲

模块一：AI认知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT还没玩上，deepseek为什么又突然爆火

2. 生成式AI的基本原理：背后的技术如何助力银行业发展

二、生成式AI能做什么？

1. AI和搜索引擎的区别

2. AI在银行常见工作的应用：智能客服、自动报告生成、风险评估等

3. AI的局限性：银行业如何保护工作中的数据不泄露

三、国内有哪些免费的AI产品，如何选择？

1. 通用AI大模型：豆包、文心一言、通义千问、KIMI、秘塔搜索

2. 垂类AI工具：WPS AI、剪映AI、公文写作AI

四、为什么是DeepSeek？

1. 国产大模型技术突破：从通用到垂直的进化路径

2. DeepSeek VS 文心一言/通义千问：职场场景性能对比实测

3. 数据安全优势：企业级私有化部署解决方案

案例实战：初步对话了解各个工具的输出特点和优势

模块二：AI方法篇

一、驱动AI的钥匙

1. 什么是提示词（指令）

2. 好的提示词的3大标准

二、提示词3大提问技巧，让AI不再说正确的废话

1. 提示词万能公式：应用于银行场景中的实际案例

2. 指令式提问:确保得到更精准的答案

3. 给出足够多背景信息:让回答更具针对性

4. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智

案例实战：现场聚焦案例产出课程结果（基于岗位场景产出相关提示词模板）

模块三：AI场景篇

一、AI赋能银行职场写作

1. 公文写作：如何用AI自动化生成银行通知、政策文件等

2. 客户报告：通过AI生成客户分析报告，提升工作效率

3. 年度报告与财务总结：AI助力银行员工生成高质量的总结与报告

4. 风险管理报告：AI快速提炼关键信息，识别潜在风险

5. 客户服务脚本：AI帮助员工制定精准的客户服务对话模板等SOP话术

6. 汇报与建议：AI根据银行数据自动生成分析报告，提升决策支持效率

7. 文章翻译：各国语言它都懂，别翻译机构更专业

8. 文章速度：快速和文档进行对话，一百页的文档快速阅读检索和提炼内容

案例实战：现场聚焦案例输出各种公文材料

二、AI赋能PPT高效汇报呈现

1. PPT写不下去没内容？AI帮你内容扩写

2. PPT文字太多？AI帮你缩写

3. PPT写不下去了？AI帮你续写

4. PPT内容创作：AI自动扩展或提炼银行项目报告内容

5. PPT文案优化：AI帮助银行员工简化冗长的文字，快速呈现核心信息

6. PPT设计：AI一键生成高质量的图示与数据分析图表

7. PPT演讲稿：AI帮助银行领导准备演讲稿与讲解内容

8. 创意呈现：AI为银行员工提供创新的汇报PPT设计思路

9. 案例实战：主题/文档/文章一键生成PPT

案例实战：使用AI优化产出产品介绍PPT

三、AI赋能数据处理与分析

1. AI扮演数据分析师角色帮你生成客户评估报表

2. 高级数据分析：使用AI优化银行的数据报告与市场分析

3. AI助力宏与VBA编程：加速银行内部自动化数据处理流程

4. 智能化计算方法探索：高级应用的公式与函数解析

5. AI帮你撰写Python、Java、SQL等其他程序语言代码

案例实战：使用AI打造数据仪表盘

四、AI赋能音视频创作

1. 数字人的应用，不想出镜有办法

2. 一键配音，不想出声有办法

3. 这款音乐AI，帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌

4. 客户教育视频：AI一键生成金融知识普及视频

5. 宣传视频：AI自动制作银行宣传片，提升品牌形象

6. 数字化客户服务：AI辅助制作客户服务视频，提高客户满意度

7. 一键配音与音频制作：AI为银行员工提供多语种的配音与录音支持

案例实战：使用AI打造营销数字人、制作带货短视频

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• 常亚南：AI助力财务从数据分析到可视化呈现: 「课程介绍」在财务管理日益复杂、数据量爆炸式增长的今天，传统Excel操作已无法满足财务人员对高效、精准的数据处理和分析需求。AI（人工智能）+ Excel 的结合，为财务管理提供了全新的思维模式和工具，让数据处理更加智能化，分析更加高效，决策更加精准。财务人员面临的核心挑战： ✅ 数据处理低效：手动汇总、整理、计算，耗时长且易出错 ✅ 数据核对繁琐：海量交易数据，传统比对方式费时费力 ✅ 数据清洗不规范：来源多样，格式混乱，难以建立统一标准 ✅ 报告制作滞后：静态报表已不能满足实时决策需求 ✅ 技能更新慢：面对AI和大数据趋势，财务人员亟需掌握新技术如何解决？—— AI+Excel，开启智能财务新时代！本课程将深度结合AI工具（DeepSeek、ChatGPT、百度文心一言、通义千问、Excel AI插件等），帮助财务人员实现： l 智能化数据整理与核对，告别手动操作，提高效率 l AI辅助公式编写与数据分析，精准预测业务趋势 l AI赋能Excel自动化，让复杂财务建模、报表生成更智能 l 动态可视化报告制作，打造实时可交互的财务Dashboard 「课程收益」 ✅ 深度结合AI + Excel，全面覆盖数据清洗、核对、分析、可视化 ✅ 高效提升财务数据管理能力，AI让数据合并、报表制作、公式编写更智能 ✅ 全面实战演练，确保AI工具的学习即学即用，直接落地应用 ✅ AI+Dashboard，打造智能财务报表，告别静态Excel，提高决策效率「课程对象」财务人员「课程内容」模块一：AI赋能财务数据清洗与核对一、AI在财务数据处理中的应用 1. 为什么DeepSeek等AI工具能极大提升财务人员效率？ 2. AI在数据清洗、数据分析、数据呈现中的核心价值 3. 主流AI工具对比：DeepSeek、文心一言、通义千问、讯飞星火二、AI+Excel高效数据合并 1. 跨表汇总：多家公司、多区域、多月度数据一键合并 2. 批量数据计算： AI助力多维度数据运算（如税务、工资、财务绩效） 3. VBA代码自动生成： AI帮你写Excel VBA，实现360张表数据快速整合三、AI助力财务数据核对（6种智能比对方法） 1. AI如何快速找出数据差异，提高数据核对效率？ 2. 6种智能核对方法： ✅ 合并计算法（标准偏差、求和） ✅ 透视表法（多重区域合并） ✅ 公式法（VLOOKUP/XLOOKUP实现自动比对） ✅ 快捷键法（加速数据校对） ✅ 条件格式法（自动标识错误数据） 3. 案例实战：用AI智能比对银行交易数据四、AI智能数据清洗：秒变“干净”数据 1. AI自动检测数据异常，快速修复错误 2. 一维表与多维表转换技巧，告别数据格式混乱 3. AI拆分、合并、标准化数据，解决非标准财务数据的清洗难题模块二：AI赋能数据透表与智能分析一、AI助力数据透视表，一步到位！ 1. 数据透视表的核心价值，AI如何让它更智能？ 2. 创建数据透视表的3个关键检查点 3. AI自动生成透视表，避免重复操作二、智能多维度数据分析 1. AI智能识别数据类型，自动组合维度 2. 自动分组案例： ✅ 日期型数据自动分组（按年、季度、月、周）✅ 数值型数据自动分类（销售额、成本、利润分类汇总）✅ 文本数据手动分组（客户类型、产品类别、地区分类） 3. 案例实战： AI自动优化定价策略三、智能化交互式报表 1. AI+Excel创建切片器，让数据报表具备交互能力 2. 让PPT汇报更智能——AI自动生成动态可视化数据看板 3. 案例实战： AI助力某集团年度财务报表制作模块三：AI助力公式函数编写，让Excel更智能一、AI写Excel公式，工作效率翻倍 1. 不懂Excel函数？AI自动生成公式！ 2. 如何正确提问？让AI写出精准公式的方法二、AI自动优化财务计算公式 1. 逻辑判断函数：IF、IFERROR、OR、AND（案例：财务绩效考核） 2. 统计分析函数：SUMIF、SUMIFS、COUNTIF、COUNTIFS（案例：成本分析） 3. 查找引用函数：VLOOKUP、XLOOKUP、MATCH、INDEX（案例：自动生成财务报表） 4. 日期与时间函数：DATEDIF、YEAR、MONTH、WEEKNUM（案例：工资核算、财务对账）案例实战： AI助力财务KPI计算公式自动优化模块四：AI赋能财务数据可视化 & 动态报告一、AI生成高级财务图表 1. AI智能推荐最佳财务可视化图表 2. 动态数据可视化：一键生成财务趋势分析图二、AI+Excel打造交互式Dashboard 1. Dashboard的核心功能与作用 2. AI自动设计财务仪表盘（Dashboard） 3. AI帮助财务团队构建多维度财务看板 4. AI智能推荐数据可视化的最佳实践案例实战： AI生成财务运营Dashboard，实现数据实时更新课程总结 & 互动答疑课程内容回顾 & AI赋能财务的未来展望 AI工具操作答疑，解决学员实际应用难题

• 常亚南：Excel高效数据分析和可视化呈现: 课程背景： Excel是广泛使用的电子表格软件，但在实际工作中，处理大量数据的难度常常被低估。许多人在处理数据时都会遇到重复的操作步骤，耗费大量时间和精力。这样不仅浪费了时间，也可能影响数据分析的准确性和效率。因此，我们特别为你准备了这门课程。这门课程将教授你如何使用Excel进行高效数据处理和分析，让你能够轻松地完成复杂的数据分析任务。在课程中，你将学习如何在Excel中使用各种高级功能，如透视表、图表和函数公式等，以及如何快速、准确地进行数据清洗、转换、整理和呈现。我们还将介绍一些实用的技巧和最佳实践，帮助你更好地利用Excel进行数据分析和可视化呈现。通过本课程的学习，你将能够快速、高效地处理和分析数据，并且将数据结果用各种图表和可视化工具呈现出来。这样，你将能够更加深入地理解数据，并发现其中隐藏的价值和机会。如果你想在职场上更加出色地表现，或者想要提高自己的数据分析技能，那么这门课程一定不容错过！课程收益： l 掌握目前最火爆的AI工具，解决工作中出现的绝大多数Excel问题； l 快速掌握Excel课堂之外无法学到的实用快捷操作技巧，提升办公效率； l 升级Excel使用思维模式，掌握全新的高效率和规范化的数据管理方式； l 深入讲解Excel数据透视表，帮助学员从庞大数据中获取有效信息； l 掌握Excel公式和常用函数的使用用法，让学员掌握高效处理数据的方法； l 传授高级图表美化的方法，让Excel数据轻松实现可视化； l 掌握数据分析的方法，学会洞察数据，从数据中提取对生产经营的有效数据。课程时间：2天课程对象：有一定Excel基础的学员课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练课程模型：课程特色： ● 案例真实：所讲案例全部来自于常老师工作中和学员反馈案例； ● 逻辑思维：讲授数据处理的思路，聚焦工作应用场景； ● 在线答疑：课后提供微信答疑，做你的随时在线顾问； ● 视频辅导：免费提供20个Excel高频效率提升操作视频； ● 图文辅导：免费提供《Excel函数查找和使用手册》。课程成果：综合数据透视表和函数等知识，制作交互式数据可视化报表课程大纲破冰：学员分组、设定学习目标游戏互动：2分钟内写出至少10个想解决的Excel问题课程导入：如何通过DeepSeek等AI工具解决Excel相关问题第1讲：这样设计报表，再也不用加班熬夜 1. 这样的数据报表领导最喜欢 1) 领导希望看到什么样的报表 2) 数据有新增也不怕，一键刷新即刻完成 3) 多角度理清数据，为领导经营决策提供依据 2. 报表设计要掌握的2个关键点 1) 高效报表之基：必须要搞明白的一维表格 2) 高效报表的四表结构：数据表、参数表、展示表、计算表 3) 表格设计“10宗罪” 案例演示：某公司销售数据分析报告第2讲：用好这些功能，让你的数据处理的效率提升10倍 1. 了解常见3大数据类型，数据处理的前提 1) 常见3大数据类型 2) 自定义格式数据类型设置 3) 数据类型出错常见的处理方法 2. 强大的分列工具，快速处理异常数据 1) 使用分列矫正错误日期、数值、文本 2) 使用分列截取固定宽度字符 3. 查找替换和定位工具，真的没你想的那么简单 1) 按值、格式查找 2) 单元格匹配查找 3) 模糊查找之3个常用的通配符 4) 定位空值、公式、批注和对象 4. 排序和筛选，让数据规规矩矩 1) 简单排序、多条件、按颜色排序 2) 简单筛选、多条件筛选 3) 高级筛选 5. 数据有效性，提前排除数据中的异类 1) 设置整数数据有效性 2) 文本长度数据有效性 3) 序列数据有效性 6. 条件格式，让领导一眼看清你的数据 1) 用条件格式凸显数据 2) 查找重复值 3) 制作数据条 4) 条件格式中公式的书写规则 7. 常用基础技巧，效率火箭般提速 1) 如何实现行列内容的快速转置 2) 如何快速设置列宽行高 3) 如何冻结工作表的行与列 4) 如何制作斜线表头 5) 如何在单元格内自动/强制换行 8. 数据安全保护，给你的表格上把锁 1) 如何仅允许用户编辑指定内容 2) 如何防止他人对工作表的增删 3) 如何对整个工作簿加密保护 9. 常见的Excel快捷键操作一览第3讲：数据汇总统计，数据透视表让报表制作轻松呈现 1. 创建数据透视表，一不留神就出错 1) 数据透视表在数据分析中的使用价值 2) 创建数据透视表前必须要检查的3个事项 2. 报表美化布局，轻松动动手指 1) 改变行字段的排列顺序 2) 显示隐藏透视表字段的分类汇总 3) 为一个字段添加多种分类汇总方式 4) 报表布局的3种显示形式及区别 3. 数据透视表项目组合，多维度洞察重要数据 1) 自动组合-日期型数据项 2) 自动组合-数值型数据项 3) 手动组合-文本型数据项 4. 透视表排序和筛选，自定义排序也很简单 1) 如何在数据透视表中手动排序 2) 如何在数据透视表中筛选数据 5. 在报表中执行计算，缺少字段也不怕 1) 透视表自定义值显示方式 2) 透视表同时显示数值和百分比 3) 在透视表中使用计算字段 6. 多表联动的切片器，让你的报表活起来 1) 创建切片器和基本设置 2) 报表链接创建动态交互图表项目实战：某贸易公司年度销售报表制作第4讲：告别低效，公式基础与常用函数带你迈进新时代 1. Excel函数公式不会写，AI工具解你忧 1) 国内AI工具推荐 2) 如何正确提问，让AI写出对的公式 1. 逻辑判断函数，帮你批量决策的小助理 1) IF函数基本用法：计算提成 2) If函数的多层嵌套：等级评定 3) OR和AND函数应用实例：津贴计算 2. 统计分析函数，千军万马中汇总想要的数值 1) SUBTOTAL函数如何进行专业统计分析 2) SUBTOTAL函数与Sum函数的区别 3) SUMIF函数如何对符合指定条件的值求和 4) SUNIFS函数如何对符合多个条件的值求和 5) COUNTIF与COUNTIFS函数如何计算符合条件的个数 3. 查找引用函数，几乎天天与你见面 1) VLOOKUP函数正向和逆向精确查询 2) LOOKUP函数实现多条件精确查询 3) MATCH和INDEX函数实现更加灵活的精确匹配 4) ROW函数和COLUMN函数巧妙实现混合查找 4. 日期函数，你也可以成为时间管理大师 1) 基本的时间和日期运算 2) YEAR、MONTH、DAY函数 3) DATE和DATEDIF函数 4) WEEKNUM和WEEKDAY函数 5. 文本函数，字符截取就是这么简单 1) LEFT、RIGHT、MID函数 2) LEN、LENB、FIND函数第5讲：精彩汇报，高级图表制作精华技巧 1. 理清数据展示的4大分类图表 1) 比较关系：条形图、柱形图、雷达图、折线图 2) 分布关系：直方图、散点图 3) 构成关系：饼图、百分比堆积图、堆积柱形图、堆积面积图 4) 联系关系：气泡图、散点图 2. 图表制作的5个重要操作 1) 快速制作图表 2) 快速添加数据系列 3) 如何绘制在次坐标轴 4) 如何更改图表类型 5) 如何调整坐标轴最小值最大值练习：腾讯人力数据图表美化专业图表鉴赏：花瓣网、网易易数、腾讯云图

• 常亚南：职场AI应用：DeepSeek赋能银行营销与高效汇报: 课程背景：在银行业，营销能力和高效的客户沟通是大堂经理和理财经理的核心竞争力。如何更精准地向客户介绍金融产品？如何在有限的时间内快速制作营销方案？如何优化每日工作总结和业务汇报，提高沟通效率？这些问题直接影响着银行的业绩增长与客户满意度。随着AI技术的迅猛发展，DeepSeek等国产AI工具已成为银行从业人员提升营销能力、优化工作流程的重要助力。AI不仅可以智能化生成营销话术、精准客户画像，还能帮助员工快速撰写市场分析、优化PPT汇报，并生成个性化的客户沟通方案。本课程将结合银行营销场景，帮助大堂经理与理财经理高效使用AI工具，在客户拓展、营销策划、业务汇报等方面提升工作效率，实现精准营销。课程收益：深掌握AI赋能银行营销的核心技巧：学会用DeepSeek等AI工具生成个性化营销话术、优化产品推广方案，提高客户沟通效率。优化客户管理与精准营销策略：AI智能分析客户需求，助力理财经理制定精准营销方案，提升客户满意度和转化率。提升业务总结与汇报能力：AI辅助大堂经理和理财经理高效撰写日报、月度总结、市场分析，提高团队沟通效率。优化PPT制作与营销展示：AI一键生成高质量的PPT，提高汇报效率，让营销方案呈现更具吸引力。课程赠送清单（5份AI文档+1份本课程思维导图）：课程时间：1天课程对象：银行从业人员课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练课程工具：deepseek、豆包、文心一言、Kimi、通义、智谱、纳米搜索、既梦AI、剪映课程大纲模块一：AI认知篇AI如何赋能银行营销？ChatGPT还没玩上，deepseek为什么又突然爆火生成式AI如何提升银行客户沟通与产品营销能力DeepSeek在银行业的核心应用场景生成式AI的基本原理：背后的技术如何助力银行业发展生成式AI能做什么？AI和搜索引擎的区别：如何利用AI获取金融市场信息AI如何优化客户沟通、精准营销和市场分析AI的局限性：如何确保银行营销数据的安全与合规性国内有哪些适合银行营销的AI工具？通用AI大模型：DeepSeek、豆包、Kimi、文心一言、通义千问垂类AI工具：秘塔搜索（金融资讯）、剪映AI（营销视频）、WPS AI（文档优化）为什么是DeepSeek？国产大模型技术突破：从通用到垂直的进化路径DeepSeek VS 文心一言/通义千问：职场场景性能对比实测数据安全优势：企业级私有化部署解决方案案例实战：初步对话了解各个工具的输出特点和优势模块二：AI方法篇驱动AI的钥匙什么是提示词（指令）好的提示词的3大标准提示词3大提问技巧，让AI不再说正确的废话指令式提问：如何让AI生成更精准的银行营销内容？角色扮演式提问：让AI模拟资深理财顾问，优化产品推荐策略关键词提问：如何用AI优化银行产品宣传语、客户沟通话术？案例实战：现场聚焦案例产出课程结果（基于岗位场景产出相关提示词模板）模块三：AI赋能银行营销AI如何优化银行产品推广智能生成产品营销文案（基金、保险、贷款、存款产品）精准客户营销话术（根据客户画像提供个性化推荐）销售SOP脚本自动生成（标准化产品介绍+话术建议）

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