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李轩:财富管理培训|助力保险从业者掌握财富管理新机遇,重塑客户信任与价值

面对全球经济挑战与市场变化,保险从业者亟需转型为财富管理的顾问角色,提升自身的专业能力与市场竞争力。通过系统化的财富管理培训,帮助学员理解A股新定价逻辑,掌握年金保险的资产配置策略,并学会科学的顾问式销售技巧,从而赢得客户的信任,实现业绩的飞跃。

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曹大嘴老师
  • 财富管理通过深入分析当前经济形势,掌握家庭财富管理与风险防范的方法,实现财富的有效配置与增值。
  • 年金保险学习年金保险在家庭理财中的应用,了解其在不确定时代中的确定性优势,提升销售能力。
  • 客户需求通过KYC(了解你的客户)训练,识别客户的真实需求,提供个性化的财富解决方案。
  • 顾问式销售掌握科学的顾问式面谈技巧,通过有效的提问与倾听,建立与客户的信任关系。
  • 市场趋势分析当前市场的分化格局,紧跟经济发展趋势,帮助客户把握投资机会。

财富管理新纪元:从风险管理到资产管理的转型之路 在经济不确定性加剧的背景下,保险从业者需要重塑自身定位,掌握财富管理的核心技能与知识。从家族财富保护到高收益理财方案,本培训涵盖了市场趋势分析、客户需求把握及销售技巧等多个方面,助力学员成为真正的财富顾问,提供专业的财富管理服务。

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九大核心要素,构建保险从业者的财富管理能力

通过系统化学习,提升保险从业者在财富管理领域的专业性与实战能力。九大要素涵盖了从市场分析到客户沟通的全方位技能,帮助学员在竞争中脱颖而出。
  • 趋势分析

    通过对经济形势与市场变化的深入分析,帮助学员理解财富管理的新机遇与挑战。
  • 风险管理

    掌握家庭财富管理中的风险识别与应对策略,提升客户的财富安全感。
  • 资产配置

    学习如何根据市场变化进行有效的资产配置,实现财富的稳健增值。
  • 销售逻辑

    通过案例分析与实战演练,提升学员的销售逻辑与成交能力。
  • 客户沟通

    强化与客户的沟通技巧,建立信任关系,提升客户对保险产品的认同感。
  • 行为经济学

    运用行为经济学原理,理解客户的决策过程,提升销售策略的有效性。
  • 法律知识

    掌握与财富传承相关的法律知识,帮助客户规划财产传承与避税策略。
  • 案例实战

    通过实际案例分析,提升学员的实战能力,确保所学知识能够落地应用。
  • 工具应用

    提供实用的工具与方法,帮助学员在实际工作中高效运用所学知识。

掌握财富管理核心技能,提高市场竞争力

通过本次培训,学员将获得全面的财富管理知识与实用的销售技能,具备有效应对客户需求与市场变化的能力,成为专业的财富顾问,提升自身的职业价值。
  • 市场洞察

    提高对市场动向的敏锐洞察能力,及时调整销售策略,抓住财富管理的机遇。
  • 资产评估

    掌握资产评估的方法,帮助客户进行科学合理的投资决策。
  • 客户关系管理

    提升客户关系管理能力,增强客户粘性,促进长期合作。
  • 销售技巧

    学习并应用有效的销售技巧,提高成交率与客户满意度。
  • 财务规划

    掌握家庭财务规划的基本原则,为客户提供全面的财富管理方案。
  • 风险评估

    学会评估客户的风险承受能力,为其量身定制适合的保险产品。
  • 沟通能力

    提高与客户的沟通能力,更好地理解客户需求,提供个性化服务。
  • 法律合规

    了解财富管理领域相关的法律法规,确保服务的合规性与安全性。
  • 实战经验

    通过案例实战,积累丰富的市场经验,提高应对复杂情况的能力。

解决保险从业者面临的核心问题,提升市场竞争力

通过系统的财富管理培训,帮助企业解决保险从业者在市场竞争中遇到的多种问题,提升其专业能力与服务质量,推动业绩增长。
  • 市场竞争

    提高保险从业者的市场竞争力,帮助其在激烈的市场环境中脱颖而出。
  • 客户信任

    通过顾问式销售与专业知识的提升,增强客户对保险从业者的信任感。
  • 业绩瓶颈

    帮助保险从业者突破业绩瓶颈,提升销售效率与业绩产出。
  • 专业能力

    系统提升保险从业者的专业能力,确保其能够提供高质量的财富管理服务。
  • 销售技巧

    通过实战演练,强化销售技巧,提高成交率。
  • 客户需求

    精准识别客户需求,提供个性化的财富解决方案。
  • 风险管理

    提升风险管理能力,帮助客户有效应对家庭财富的风险。
  • 投资决策

    帮助客户进行科学的投资决策,提升财富增值能力。
  • 法律合规

    确保在财富管理过程中遵循法律规定,降低合规风险。

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