课程ID:30405

李燕:财富管理课程|用法商思维解锁客户需求,保障财富安全与传承

在财富管理日益重要的今天,企业需重新审视自身的财富管理策略。通过深入解析《民法典》与保险工具的关系,帮助企业营销团队提升专业能力,挖掘高净值客户的真实需求,进而制定有效的财富安全与传承方案,从而实现可持续的业绩增长。适合保险绩优人员、理财经理及营销顾问等各类行业精英。

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曹大嘴老师
  • 法商思维通过法商思维,结合法律与商业的视角,深入挖掘客户的潜在需求,制定切实可行的财富管理方案。
  • 高净值客户精准识别高净值客户的投资行为与风险偏好,从而提供量身定制的财富管理服务,增强客户黏性。
  • 财富传承掌握财富传承的关键工具与策略,确保客户的财富能够安全、有序地传递给下一代。
  • 风险管理系统分析财富管理过程中可能遇到的风险,帮助客户制定有效的风险防范措施,确保财富安全。
  • 保险工具深入了解保险产品在财富管理与传承中的重要作用,提升保险产品的销售能力与专业知识。

法商思维与财富管理:高净值客户的需求洞察与应对策略 在日益复杂的市场环境中,企业需要具备深度的法商思维,才能有效管理财富、实现财富传承。通过对高净值客户的需求分析、风险识别与应对策略,本课程将帮助企业从根本上提升财富管理能力,确保财富安全与持续增长。

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掌握财富管理全景,构建高效营销策略

通过对财富管理各个环节的深入剖析,帮助企业团队全面提升在市场中的竞争力。聚焦高净值客户的需求,结合实际案例,确保所学知识能够迅速转化为实践能力。
  • 市场分析

    通过对财富市场的深度分析,帮助企业了解当前市场趋势与客户需求,制定有效的市场策略。
  • 风险识别

    识别财富管理中可能面临的各类风险,制定有效的应对策略,确保客户财富安全。
  • 客户关系管理

    建立与高净值客户的信任关系,深入挖掘客户需求,提供个性化服务,提升客户满意度。
  • 财富传承规划

    掌握财富传承的法律法规与工具,帮助客户制定科学的财富传承方案,确保财富的安全与延续。
  • 保险产品应用

    深入了解各类保险产品的功能与应用,提升销售团队的专业能力,推动业绩增长。
  • 法律法规

    了解《民法典》等法律法规对财富管理的影响,确保企业在财富管理中合规操作。
  • 财富管理工具

    掌握多种财富管理工具的使用,帮助客户实现财富增值与风险控制。
  • 投资策略

    制定科学的投资策略,帮助客户实现财富的合理配置与增值。
  • 实战训练

    通过案例分析与模拟训练,提升学员的实战能力,确保所学知识能够有效应用于业务中。

提升财富管理能力,锻造专业营销团队

通过系统的学习与实战训练,学员将掌握财富管理的核心知识与技能,具备更强的市场应对能力与客户服务能力,成为能够引领财富管理的专业营销人才。
  • 专业知识

    掌握财富管理的基本理论与实务,能够在实际工作中灵活运用,提升专业素养。
  • 市场洞察

    具备敏锐的市场洞察力,能够及时捕捉行业变化与客户需求,制定相应的营销策略。
  • 销售技巧

    掌握高效的销售技巧与策略,提升客户沟通能力,促进销售业绩的增长。
  • 风险管理能力

    具备全面的风险识别与管理能力,能够为客户提供安全可靠的财富管理方案。
  • 客户服务

    提升客户服务能力,建立良好的客户关系,增强客户的忠诚度与满意度。
  • 实战经验

    通过案例分析与模拟训练,积累丰富的实战经验,提升解决实际问题的能力。
  • 法律意识

    增强法律意识,确保在财富管理过程中合法合规,降低法律风险。
  • 团队协作

    培养良好的团队协作能力,提升团队整体战斗力,实现共同目标。
  • 财富传承规划

    掌握财富传承的核心工具与策略,为客户提供科学、合理的财富传承方案。

解决企业在财富管理中的核心问题

通过系统学习与实战训练,帮助企业识别并解决在财富管理中面临的各种问题,从而提升企业的市场竞争力与客户满意度。
  • 客户需求挖掘

    帮助企业识别客户的真实需求,提供更具针对性的产品与服务,提高客户满意度。
  • 财富管理风险

    识别财富管理中可能面临的风险,提供科学的风险管理方案,确保客户财富安全。
  • 市场竞争压力

    通过对市场趋势的分析,帮助企业制定有效的竞争策略,提升市场占有率。
  • 销售业绩提升

    优化销售流程与策略,提升销售团队的业绩,实现可持续的收入增长。
  • 团队专业能力

    通过系统的培训提升团队的专业能力,使其在客户服务与财富管理中更加高效。
  • 法律合规风险

    增强企业对法律法规的理解,确保财富管理过程中的合规性,降低法律风险。
  • 财富传承难题

    为客户提供科学合理的财富传承方案,确保财富的安全与延续。
  • 投资决策困难

    帮助客户制定科学的投资策略,提升财富增值的可能性,实现财富的合理配置。
  • 客户关系维护

    提升客户关系管理能力,增强客户的忠诚度,促进长期的合作关系。

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