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李燕:寿险课程|解锁高净值客户财富管理新机遇,提升销售绩效的必修课

在中国寿险市场飞速发展的背景下,专业人士需要掌握高净值客户的财富管理与传承的法律基础知识。通过深入分析市场需求、保险功能与风险规划,帮助销售团队提升专业素养,精准满足客户的资产配置需求,最终实现业绩的显著增长。

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曹大嘴老师
  • 财富管理深刻理解高净值客户的财富走势,掌握财富管理的核心理念与策略,提升客户服务水平。
  • 法律基础掌握财富传承与管理相关的法律基础知识,帮助客户规避潜在的法律风险,确保资产安全。
  • 保险功能深入了解人寿保险在财富管理中的多重功能,运用保险工具为客户提供全面的财务风险规划。
  • KYC销售学会使用全脑KYC销售流程,以客户为中心,精准分析客户需求,提升销售转化率。
  • 实战演练通过案例分析与实操演练,让销售人员在实践中提升技能,增强市场应对能力。

财富管理与保险销售的深度融合 课程内容涵盖高净值客户的财富走势、法律诉求、保险功能解读等多个方面,旨在帮助销售人员提升专业素养,从而更有效地满足客户的需求,实现销售业绩的突破。

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全面提升保险销售能力,构建系统化增长模型

通过九个重点模块,帮助保险销售人员从多维度理解财富管理与保险销售的深度融合,构建高效执行体系,实现业绩的持续增长。
  • 市场需求分析

    通过市场调研与数据分析,厘清目标客户的需求,找准保险销售的切入点,提升市场敏感度。
  • 风险规划策略

    掌握资产配置与风险规避的有效策略,帮助客户实现财富的安全与增值。
  • 客户关系维护

    建立和维护良好的客户关系,通过系统化的客户档案管理,提升客户忠诚度与满意度。
  • 高效沟通技巧

    学习如何通过有效的沟通技巧,建立客户信任,提升销售成功率。
  • 案例分析

    通过丰富的案例分享,深入剖析成功的销售策略与实战经验,提升应对复杂情况的能力。
  • 销售流程优化

    重构销售流程,提升销售团队的工作效率,实现精准高效的市场运作。
  • 法律风险防范

    了解法律在财富管理中的重要性,帮助客户规避法律风险,保障财富安全。
  • 创新销售模式

    与时俱进,探索保险销售的新模式,提升团队的市场竞争力。
  • 团队协作能力

    通过团队合作与互动交流,提升销售团队的协作能力,实现整体业绩的提升。

提升综合素养,构建专业化销售团队

销售人员将通过课程的学习,掌握财富管理的核心知识与实用技巧,提升自身的专业素养与市场竞争力。
  • 财富管理技能

    掌握高净值客户的财富管理技巧,提升为客户提供全面服务的能力。
  • 法律知识

    了解与财富传承相关的法律知识,帮助客户规避法律风险,确保资产安全。
  • 全脑销售技巧

    通过全脑KYC销售流程,提升与客户的沟通技巧,增强客户信任感。
  • 案例实操能力

    通过对真实案例的分析与演练,提升解决问题的能力与应对复杂情况的自信。
  • 客户需求识别

    学会精准识别客户需求,为客户提供定制化的保险解决方案。
  • 团队协作

    提升团队合作能力,通过协作实现更高的销售业绩。
  • 市场敏感度

    提高对市场动态的敏感度,快速应对市场变化,优化销售策略。
  • 风险控制能力

    增强风险控制意识,通过有效的规划为客户提供安全保障。
  • 销售自信

    提升销售人员的自信心,激励团队积极向上,追求更好的业绩。

系统解决企业面临的多重挑战

通过深入学习与实战演练,帮助企业识别并解决在保险销售与财富管理中遇到的各类问题,实现团队的专业化转型。
  • 市场定位不清

    通过市场分析,帮助企业明确目标客户群体,制定有效的市场策略。
  • 销售技能欠缺

    提升销售团队的专业素养与销售技巧,增强市场竞争力。
  • 法律风险不明

    帮助企业了解财富管理中的法律风险,制定相应的应对策略。
  • 客户信任缺失

    通过有效的沟通技巧与关系维护策略,建立客户信任,提升客户忠诚度。
  • 团队协作不足

    通过团队建设与协作训练,提升销售团队的整体执行力与协作能力。
  • 客户需求分析不足

    学会精准识别客户需求,为客户提供个性化的保险产品与服务。
  • 销售流程不顺

    优化销售流程,提升工作效率,实现销售业绩的突破。
  • 市场变化应对不足

    增强对市场变化的敏感度,灵活调整销售策略,提升市场适应能力。
  • 缺乏创新意识

    培养销售团队的创新思维,探索新的市场机会与销售模式。

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