课程ID:30403

李燕:保险销售培训|破解高净值客户财富管理难题,提升销售业绩的制胜法宝

通过深入剖析高净值人群的财富管理现状与法律诉求,系统传授保险销售技巧与风险规划方法,助力企业优化销售策略,提升市场竞争力。课程涵盖法律基础、保险功能及资产配置等内容,帮助企业理财师与银行客户经理精准把握高净值客户需求,实现财富管理的全面提升。

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曹大嘴老师
  • 财富管理了解高净值客户的资产配置与投资目标,识别销售机会,挖掘潜在客户需求。
  • 法律基础掌握财富管理与传承的法律知识,为客户提供合规的财富规划服务。
  • 人寿保险功能深入理解人寿保险在财富传承与风险管理中的关键作用,提升销售说服力。
  • 风险规划运用保险工具进行财务风险规划,帮助客户实现财富安全与传承。
  • 销售策略建立以客户需求为导向的销售体系,提升业务员的销售技能与市场应变能力。

洞悉高净值市场,掌握保险销售新机会 针对高净值客户的财富管理与保险销售,本课程从法律与金融的交叉视角出发,帮助企业从根本上理解客户需求,构建高效的销售体系。通过对高净值人群的投资心态与资产配置的深入分析,提供切实可行的销售策略与风险管理方案。

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从财富需求出发,构建保险销售的全新视野

课程重点关注高净值客户的财富管理目标、法律诉求与保险功能,通过系统化的学习,帮助学员清晰识别市场机会,提升销售能力。
  • 客户财富走势

    分析高净值客户的财富增长趋势与分布,明确潜在客户群体,为销售策略提供数据依据。
  • 资产配置多元化

    了解高净值客户的资产配置结构,助力销售人员制定个性化的保险方案。
  • 投资心态变化

    把握高净值人群的投资心理,调整销售策略,提高成交率。
  • 法律风险管理

    通过案例分析,识别家庭财富管理中的法律风险,提供有效的解决方案。
  • 财富传承策略

    设计科学的财富传承方案,帮助客户实现资产的安全与增值。
  • 风险隔离技术

    学习如何利用保险工具实现婚姻、债务等风险的有效隔离,保障客户的财富安全。
  • 保险营销技巧

    掌握针对高净值客户的保险销售技巧,提升营销团队的专业素养。
  • 案例分析

    通过真实案例的解析,增强学员对高净值客户需求的理解与应对能力。
  • 模拟实战训练

    通过模拟实战演练,提升学员在真实场景中的应变能力与销售技巧。

打造高效的财富管理与保险销售能力

通过系统的学习与实战演练,学员将全面提升在高净值人群财富管理与保险销售中的专业能力,成为客户信赖的财富顾问。
  • 财富管理能力

    提升学员对高净值客户财富需求的敏锐洞察力,能够灵活应对复杂的财富管理问题。
  • 法律知识掌握

    增强学员对财富传承与管理相关法律法规的理解,提供合规的销售建议。
  • 保险功能理解

    全面掌握人寿保险的核心功能,能够为客户提供切实可行的风险规划方案。
  • 销售技能提升

    培养以客户需求为导向的销售思维,提高销售的成功率与客户满意度。
  • 风险管理能力

    掌握有效的风险隔离与规划技巧,提升客户财富安全性与传承的可行性。
  • 案例分析能力

    通过真实案例的学习,增强学员的分析与解决问题的能力,提升实战水平。
  • 实战演练能力

    通过模拟实战训练,提升学员在真实市场环境中的应对能力与自信心。
  • 团队协作能力

    培养学员在团队中的协作与沟通能力,共同推动销售目标的实现。
  • 市场洞察力

    增强学员对市场变化的敏感度,能够及时调整销售策略以应对市场挑战。

解决高净值客户财富管理中的关键问题

通过专业的知识与技能培训,帮助企业在高净值客户财富管理中有效识别与解决面临的各类问题,实现销售业绩的持续增长。
  • 财富管理困境

    识别高净值客户在财富管理中面临的困境,提供针对性的解决方案。
  • 法律风险

    分析家庭财富管理中可能出现的法律风险,帮助客户规避潜在损失。
  • 资产配置不合理

    帮助客户优化资产配置,提升投资组合的稳健性与收益性。
  • 保险功能认知不足

    提升客户对人寿保险功能的认知,增强其在财富管理中的应用。
  • 风险评估缺失

    为客户提供全面的风险评估与规划,确保财富传承的安全性。
  • 市场销售策略不明

    帮助企业优化针对高净值客户的市场销售策略,提高市场竞争力。
  • 客户需求把握不足

    通过深入的市场研究与客户分析,提升对客户需求的把握能力。
  • 团队执行力不足

    增强团队的执行能力与协作精神,共同实现销售目标。
  • 应变能力不足

    提升学员在复杂市场环境中的应变能力,确保销售持续推进。

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