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李燕:资产管理课程|掌握信托与金融工具,助力企业财富安全与传承

在财富管理日益重要的时代,理财经理和客户经理需要掌握信托的核心知识与应用技能,以应对复杂的客户需求与市场挑战。通过深度解析《民法典》与信托的关联,帮助企业提供更优质的资产管理服务,实现金融工具与法律工具的有效结合,确保财富安全与传承。

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曹大嘴老师
  • 信托信托作为一种特殊的财产管理制度,能够有效地保护和传承财富,满足客户在财富安全、传承规划方面的需求。
  • 保险金保险金的合理运用不仅可以提升客户的财富安全,还能有效支持财富传承,为家庭提供稳定的经济保障。
  • 法商思维结合法律与金融的思维方式,有助于在复杂的市场环境中为客户提供更具针对性的财富管理方案。
  • 财富传承通过专业的财富传承规划,企业和个人能够有效避免财富损失,实现长久的家族财富延续。
  • 风险管理全面的风险管理策略能够帮助企业在不确定的环境中稳健前行,确保财富的安全与增值。

财富管理新视角:信托与保险的深度结合 课程围绕信托与保险金的应用,帮助学员厘清财富管理的关键环节,提升专业能力与市场竞争力。通过对法商思维的解读,学员将能够更好地挖掘客户需求,提升销售业绩,实现全面的风险管理。

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从信托到保险,构建企业财富管理的全局视野

通过九大核心模块,学员将全面掌握信托与保险金的运用,提升财富管理与风险规避能力,确保客户资产的安全与增值。
  • 财富变局分析

    对当前经济形势与投资策略进行深入分析,帮助学员把握市场变化,做出明智的投资决策。
  • 大额保单配置

    探索大额保单在财富管理中的独特价值,为客户提供长期的收益保障与风险控制。
  • 婚姻风险管理

    通过案例分析与实战演练,教会学员如何设计保险方案,保护客户在婚姻中的资产安全。
  • 企业资产隔离

    指导学员如何通过信托与保险的结合,实施企业与个人资产的有效隔离,降低风险。
  • 财富传承策略

    学习多种财富传承工具的应用,确保财富安全传承与家庭利益最大化。
  • 保险节税规划

    解析遗产税与保险资产的关系,帮助客户合理避税,实现财富的高效传承。
  • 信托营销流程

    掌握信托与保险金的营销技巧,提升客户开发与关系维护的能力,拓展销售渠道。
  • 客户需求挖掘

    通过科学的方法与工具,精准识别客户需求,为财富管理提供有力支撑。
  • 案例分析

    结合真实案例,帮助学员理解理论与实践的结合,提升实际操作能力。

掌握信托与保险,提升企业财富管理能力

通过系统学习,学员将从多个维度提高财富管理能力,掌握信托与保险的运用技巧,实现财富的安全与增值。
  • 信托运用

    深刻理解信托的功能与分类,能够运用信托工具为客户提供个性化的财富管理方案。
  • 保险金策略

    掌握保险金的多种运用方式,提升客户在财富传承中的安全感与保障能力。
  • 风险识别

    学会从客户的角度识别潜在风险,制定有效的风险管理策略,保护客户的资产。
  • 财富规划

    结合民法典的相关知识,帮助客户制定科学的财富管理与传承规划。
  • 市场洞察

    通过对市场动态的分析,提升对投资机会的敏锐度,把握财富增长的关键点。
  • 客户关系管理

    提升与客户的沟通能力,建立信任关系,实现客户的长期合作与价值提升。
  • 法律知识

    理解金融工具与法律工具的结合,能够在实际操作中有效应用相关法律知识。
  • 销售技巧

    掌握信托与保险的销售策略,拓展客户基础,提高销售业绩。
  • 实战演练

    通过模拟实战训练,提升处理复杂客户需求的能力与自信心。

解决企业财富管理中的关键问题

通过专业的训练与实践,帮助企业有效应对财富管理中的各类挑战,提升客户的资产安全与增值能力。
  • 财富安全

    针对客户在财富管理中的安全隐患,提供有效的信托与保险解决方案,降低风险。
  • 传承规划

    解决客户在财富传承中的难题,提供科学的规划与执行方案,确保财富顺利传承。
  • 客户需求

    通过全面的需求分析,帮助企业深入理解客户的真实需求,提升服务质量。
  • 市场波动

    在市场环境不确定的情况下,提供策略支持,帮助客户做出明智的投资决策。
  • 法律风险

    帮助客户识别法律风险,通过信托及保险等工具实现资产的安全隔离。
  • 销售瓶颈

    针对销售过程中遇到的困难,提供实用的销售技巧与策略,提升业绩。
  • 资产配置

    指导客户合理配置资产,实现财富的增值与保值,提升整体投资回报。
  • 教育规划

    帮助客户在子女教育与财富传承方面制定科学的规划,确保家庭的长期幸福。
  • 保险选择

    提供专业的保险产品分析,帮助客户选择最合适的保险方案,保障家庭利益。

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