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李燕:信托内训|掌握财富管理新思维,助力客户资产安全与传承

在财富管理日益复杂的当下,信托作为一种重要的财产管理工具,正成为银行理财经理和客户经理提升客户服务的重要利器。通过深入理解《民法典》与信托的关系,学员将能够洞察客户需求,提供个性化的资产管理方案,助力客户实现财富安全、传承与增值,提升团队业绩,满足市场挑战。

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曹大嘴老师
  • 信托了解信托的基本概念、分类及其在财富管理中的应用,为客户提供专业的资产管理服务,保障财富安全与传承。
  • 法商思维探讨《民法典》对财富管理的影响,结合法律工具与金融工具,提升学员在复杂环境中的应对能力与市场洞察力。
  • 客户需求深入分析客户的真实需求,帮助学员掌握如何通过信托与保险金的结合,为客户提供量身定制的解决方案。
  • 财富传承学习如何制定科学的财富传承规划,确保客户财富得以安全、高效的传递,避免“富不过三代”的困境。
  • 风险管理通过系统的风险识别与评估,学员将学会如何为客户提供全面的风险管理服务,提升财富管理效能。

财富管理新视角:信托与法商思维的结合 课程围绕信托的意义与分类展开,结合最新市场动态与法律背景,帮助学员全面掌握信托产品,理解其在客户财富管理中的重要性。通过案例分析与实战模拟,学员将能有效识别客户需求,提升销售能力,进而为客户提供更优质的财富管理服务。

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深度剖析信托与财富管理的核心要素

通过九个重点领域的系统学习,学员将全面掌握信托的运用与财富管理的关键策略,提升整体的市场竞争力和客户服务能力。
  • 财富变局

    分析当前经济形势及其对财富管理的影响,帮助学员理解如何在变化中把握投资机会与风险。
  • 大额保单

    探讨大额保单在财富管理中的配置逻辑,学习如何锁定收益与实现财富增值。
  • 婚姻风险

    学习婚姻财产保护的实战案例,掌握如何通过保险产品为客户提供有效的风险隔离方案。
  • 资产隔离

    了解如何为企业与家庭资产进行有效隔离,保护客户财富免受不必要的风险。
  • 财富传承

    学习财富传承的多种方法,掌握信托、遗嘱等工具在传承过程中的应用。
  • 保险金信托

    深度解析保险金信托的功能及其在财富管理中的重要作用,提升学员的专业能力。
  • 资产配置

    掌握现代资产配置的策略,学习如何在多变的市场环境中为客户提供最佳的投资建议。
  • 税务规划

    了解遗产税与CRS的影响,学习如何通过保险产品进行有效的税务规划与资产保护。
  • 客户开发

    掌握高效的客户开发与需求挖掘方法,提升销售转化率与客户满意度。

提升财富管理能力,赢在市场竞争

通过系统的学习与实践,学员将掌握信托与法律工具的结合,提升市场敏感度与客户服务能力,成为高效的财富管理顾问。
  • 信托知识

    全面掌握信托的概念、功能及其在财富管理中的应用,为客户提供专业的建议。
  • 法商结合

    学会如何将法律工具与金融工具结合使用,提升客户的财富安全感与信任度。
  • 需求分析

    掌握客户需求分析的方法,学会如何为不同客户提供个性化的财富管理方案。
  • 市场视野

    提高对市场动态的敏锐度,把握财富管理的最新趋势,助力客户实现财富增值。
  • 风险控制

    学习如何识别与管理客户的潜在风险,确保资产安全与价值保值。
  • 销售技巧

    掌握高效的销售技巧与沟通策略,提升客户的购买意愿与满意度。
  • 产品运用

    了解多种金融产品的特点与适用场景,提升在实际操作中的灵活应变能力。
  • 团队协作

    增强团队合作意识,学会如何与同事协同工作,共同提升客户服务质量。
  • 持续学习

    培养持续学习的意识,保持对市场与产品的敏锐洞察,提升个人职业发展潜力。

有效解决企业财富管理中的关键问题

通过内训课程,企业能够有效识别并解决在财富管理与客户服务中面临的多种挑战,提升整体竞争力。
  • 财富流失

    识别客户财富流失的潜在风险,提供有效的解决方案以保护客户资产。
  • 需求不匹配

    通过深入分析客户需求,确保所提供的产品与服务能够精准匹配,提升客户满意度。
  • 传承难题

    解决客户在财富传承过程中的困境,制定科学的传承规划,确保财富顺利过渡。
  • 法律风险

    了解法律风险对财富管理的影响,提供法律合规的解决方案以降低风险。
  • 市场竞争

    提升市场敏感度与应变能力,在竞争激烈的市场环境中寻找到新的增长机会。
  • 客户信任

    通过专业的服务与有效的沟通,增强客户对财富管理团队的信任感与依赖性。
  • 产品选择

    帮助客户在多种金融产品中做出明智的选择,提升投资回报与安全性。
  • 风险识别

    增强对客户潜在风险的识别能力,提供全面的风险管理服务以保护客户利益。
  • 团队协作

    改善团队内的协作机制,确保在财富管理过程中各环节的高效配合与信息共享。

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