课程ID:30399

李燕:创富课程|为未来财富管理铺路,助力企业掌握财富传承与增值之道

在共同富裕政策的推动下,企业如何抓住财富管理的新机遇,实现财富的创富、守福与传承?课程以保险作为财富管理的核心工具,通过系统化的视角与案例分析,帮助企业管理者和销售团队深刻理解财富管理的重要性。面向高净值客户,提供切实可行的财富规划方案,让销售更具针对性与有效性。

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曹大嘴老师
  • 创富探讨如何在共同富裕的背景下,通过合理的资产配置与投资策略,实现财富的有效增值,帮助客户打造可持续的财富增长路径。
  • 守福强调安全的现金流和资产保护,通过保险机制实现财富的保值增值,确保家庭资产的稳定和传承。
  • 传承分析财富传承的法律基础与保险工具的应用,帮助客户实现资产的顺利传承,避免家庭财富分配的纠纷。
  • 保险价值深入探讨保险在财富管理中的重要角色,如何通过保险的收益性、流动性和安全性,优化家庭资产配置。
  • 市场洞察提供对当前市场趋势与客户需求的深刻洞察,帮助企业在竞争中占据先机,提升客户服务的精准度。

财富管理的全景视角:创富、守福与传承 随着财富管理的需求日益增长,企业需要从创富、守福和传承的角度全面布局。通过对市场趋势的深入分析,掌握客户需求,企业可以更好地挖掘潜在客户,提供个性化的保险产品推荐,助力客户实现财富的稳步增长与传承。

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全景洞察与实践驱动:实现财富管理的闭环

通过九大核心模块,企业将全面掌握财富管理的各个环节,从市场趋势的把握到客户需求的挖掘,实现从战略到执行的高效落地。每个模块都将结合实战案例,帮助企业提升市场竞争力与客户服务能力。
  • 市场趋势分析

    通过对财富管理趋势的分析,帮助企业理解当前经济环境下的市场机遇与挑战,为财富规划提供有力依据。
  • 资产配置策略

    掌握合理的资产配置原则与方法,确保客户的财富在多变的市场环境中得到有效保护与增值。
  • 保险产品应用

    深入了解各类保险产品的功能与风险,帮助客户选择适合的保险方案,优化资产配置。
  • 财富传承规划

    分析财富传承的法律基础及最佳实践,确保客户的资产能够顺利传承,避免潜在的家庭纷争。
  • 客户需求挖掘

    通过对客户需求的深入分析,帮助企业精准定位目标客户,提供个性化的服务与产品。
  • 案例分析

    通过真实案例的分享,帮助学员更直观地理解财富管理的实际操作与成功路径。
  • 互动讨论

    通过与行业专家和同伴的互动讨论,激发创新思维,提升团队协作能力。
  • 销售技巧提升

    帮助销售团队掌握高效的销售技巧,提升客户沟通与成交的能力。
  • 风险管理

    学习如何识别与规避风险,确保财富在增值的同时得到有效保护。

掌握财富管理技巧,提升企业竞争力

通过系统学习与实践,企业学员将掌握财富管理的核心技能,提升市场应对能力,确保在经济变局中把握机遇,驱动业绩增长。
  • 战略思维

    培养战略性思维,帮助学员在复杂的市场环境中找到清晰的发展路径与目标。
  • 市场洞察

    提升对市场变化的敏锐洞察力,帮助企业更好地把握客户需求与市场动态。
  • 产品知识

    深入理解各类金融产品的特性与应用,增强销售团队的专业能力。
  • 沟通能力

    提升客户沟通与关系维护能力,为销售转化提供保障。
  • 风险识别

    掌握风险识别与管理技巧,确保客户的财富在增值过程中得到有效保护。
  • 案例分析能力

    通过案例学习,提升学员的分析与解决问题的能力,促进实践经验的积累。
  • 团队协作

    增强团队协作能力,通过互动与讨论,推动团队目标的实现。
  • 销售策略

    学习高效的销售策略与技巧,提升成交率与客户满意度。
  • 客户服务

    增强客户服务意识,为客户提供更高价值的服务体验。

解决企业在财富管理中的关键问题

通过系统的培训与实践指导,企业能够有效解决在财富管理过程中遇到的诸多挑战,提升整体运营效率与业绩表现。
  • 战略模糊

    帮助企业明确财富管理的战略方向,避免战略不清导致的市场错位。
  • 客户需求不明

    通过深入的客户需求分析,帮助企业更好地理解目标客户,提升客户满意度。
  • 产品知识不足

    解决销售团队在产品知识上的短板,提升专业素养与销售能力。
  • 市场竞争压力

    分析市场竞争态势,帮助企业制定有效的应对策略,增强市场竞争力。
  • 风险管理薄弱

    通过风险管理模块,提升企业在财富管理中的风险识别与控制能力。
  • 沟通障碍

    有效提升销售团队的沟通能力,确保与客户之间的顺畅交流与信任建立。
  • 执行力不足

    通过案例分析与实践训练,增强团队的执行力,确保战略的有效落地。
  • 服务质量低

    提升客户服务意识与技巧,确保为客户提供高质量的服务体验。
  • 转型压力

    帮助企业在转型过程中找到新的增长点,确保在变革中保持竞争优势。

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