课程ID:30401

李燕:高净值客户培训|掌握财富管理与传承的法律与风险,助力企业提升销售业绩

在财富人群日益增长的今天,如何有效管理和传承财富已成为企业面临的重要挑战。课程深入解析《民法典》与保险工具的紧密联系,帮助企业销售团队识别高净值客户的真实需求,掌握财富管理与传承的法律、财税知识。通过案例分析与实战演练,提升销售的专业能力,助力企业在竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 高净值客户聚焦高净值客户群体,分析其财富增长趋势与资产配置需求,帮助企业把握市场机会与客户痛点。
  • 民法典深入解读《民法典》的重要条款,揭示其对财富管理与传承的法律影响,增强销售团队的专业能力。
  • 财富传承探讨财富传承中的法律风险与解决方案,帮助企业制定科学合理的财富传承策略,防范潜在风险。
  • 风险管理分析高净值客户面临的各种风险,通过有效的风险管理手段,帮助客户保全财富与传承。
  • 销售策略结合客户需求与法律框架,设计专业的销售策略,提升企业的市场竞争力与客户服务能力。

财富管理与传承的实战指南:从法律到销售的全景视野 在当前复杂的市场环境中,企业需要具备全面的财富管理与传承能力。课程围绕高净值客户的需求展开,重点分析民法典对财富管理的影响,帮助企业营销团队构建系统的销售策略。通过对市场走势、资产配置和风险管理的深入探讨,为企业实现可持续增长提供强有力的支持。

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构建高效的财富管理体系,提升企业市场竞争力

面对日益复杂的市场环境,企业迫切需要建立系统的财富管理体系。通过课程中的九大核心模块,企业能够有效识别客户需求、评估市场机会,构建强大的市场执行能力,从而实现可持续增长。
  • 市场需求分析

    通过系统分析高净值客户的财富走势与市场需求,帮助企业明确切入点,从而制定精准的市场策略。
  • 资产配置策略

    基于高净值客户的多元化资产配置需求,帮助企业设计科学的资产配置方案,提升客户满意度。
  • 法律风险识别

    解析民法典中的关键条款,帮助企业识别财富管理中的法律风险,制定合规的财富传承方案。
  • 客户关系管理

    通过建立信任关系与客户进行深度沟通,提升客户忠诚度,实现长期的财富管理合作。
  • 销售技能提升

    结合实战案例与模拟训练,帮助销售团队掌握以客户需求为导向的销售技巧,提高业绩转化率。
  • 风险应对策略

    为企业提供全面的风险管理策略,帮助客户有效应对财富传承过程中的各种挑战与风险。
  • 财富安全保障

    通过保险工具等手段,帮助企业客户实现财富的安全保障与有效传承,提升客户的信任感。
  • 综合方案设计

    整合法律、税务与保险等领域的知识,为客户提供全面的财富管理方案,实现最大价值。
  • 市场竞争策略

    通过对市场环境的深入分析,帮助企业制定独特的市场竞争策略,提升市场份额与品牌影响力。

提升财富管理能力,掌握高净值客户的服务之道

通过课程的学习,企业学员将全面掌握高净值客户的财富管理与传承所需的法律知识与风险应对策略。课程不仅提升学员的专业能力,更为企业在财富管理领域奠定坚实的基础,助力实现持续的业绩增长。
  • 市场洞察力

    培养学员的市场洞察能力,帮助其识别高净值客户的潜在需求,增强市场竞争优势。
  • 风险识别能力

    提升学员识别财富管理中法律与财务风险的能力,确保客户财富的安全与传承。
  • 法律知识掌握

    深入了解民法典的相关条款,学员将能够合法合规地为客户提供财富管理服务。
  • 销售技巧提升

    通过实战演练,提升学员的销售技巧,帮助其更有效地满足客户需求,提高成交率。
  • 综合方案设计

    学员将掌握如何为客户设计综合性的财富管理方案,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 沟通能力增强

    改善学员的客户沟通技巧,帮助其建立良好的客户关系,促进长期合作。
  • 团队协作能力

    通过团队演练,提升学员的团队协作能力,增强团队在财富管理上的综合服务能力。
  • 市场竞争策略

    帮助学员理解市场竞争策略,使其能在复杂的市场环境中灵活应对,不断寻求突破。
  • 持续学习能力

    培养学员的持续学习能力,使其能够在快速变化的市场中不断更新自己的知识和技能。

解决财富管理难题,助力企业实现可持续增长

企业在财富管理与传承中面临诸多挑战,课程通过系统的解决方案,帮助企业识别这些问题并找到有效的应对策略。通过提升销售团队的专业能力与市场洞察力,企业将能够在竞争中立于不败之地。
  • 客户需求不明确

    通过深入分析高净值客户的需求,帮助企业明确客户的真实痛点与需求,从而制定有效的市场策略。
  • 法律风险意识薄弱

    增强企业对财富管理中法律风险的识别与应对能力,确保客户财富的安全与合法传承。
  • 销售业绩增长缓慢

    通过系统的销售培训与实战演练,帮助企业提升销售团队的业绩,实现可持续的业绩增长。
  • 缺乏有效的沟通渠道

    改善企业与客户之间的沟通方式,建立信任关系,提高客户的忠诚度与满意度。
  • 财富传承缺乏规划

    帮助企业客户建立科学的财富传承规划,确保财富的安全与有效传承,避免潜在的法律纠纷。
  • 市场竞争压力大

    通过提升市场洞察力与竞争策略,帮助企业在激烈的市场竞争中找到突破口,实现业务增长。
  • 团队协作不畅

    通过团队演练与合作训练,提升企业团队的协作能力,增强整体服务能力与市场竞争力。
  • 客户流失严重

    通过提升客户服务质量与满意度,帮助企业减少客户流失,增强客户的忠诚度与合作意愿。
  • 缺乏系统的管理体系

    帮助企业建立系统的财富管理与传承体系,从而提升整体管理水平与市场执行力。

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