课程ID:30400

李燕:理财经理培训|掌握信托与财富管理,助力客户财富安全与传承

在财富管理日益重要的今天,理财经理亟需掌握信托工具的应用与风险管理。课程将深入探讨《民法典》下的财富传承与保护策略,帮助理财经理提升专业能力,满足客户日益增长的财富管理需求。通过系统化的教学与实战演练,学员将掌握如何为客户提供更优质的资产管理服务,确保财富的安全与传承。

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曹大嘴老师
  • 信托工具深入了解信托的定义、类型与应用,帮助理财经理掌握如何利用信托工具为客户提供个性化的财富管理方案。
  • 风险管理通过对婚姻、继承和企业破产等风险的分析,提升学员在财富管理中的风险识别与控制能力,确保客户财富安全。
  • 民法典解读《民法典》对财富管理的影响,掌握法律工具与金融工具的结合,帮助学员设计合理的财富传承方案。
  • 客户需求通过对客户需求的深入剖析,帮助理财经理精准识别客户痛点,提升销售转化率,满足客户个性化需求。
  • 销售技巧提供实战演练与案例分析,提升学员的销售技巧与服务能力,助力理财经理在竞争中脱颖而出。

财富管理新视野:信托与法律工具的完美结合 课程聚焦信托与民法典的深度结合,帮助学员认识财富管理的新趋势与客户需求的变化。通过系统分析信托的意义与分类,结合实际案例,学员将能够有效识别客户需求,提升销售业绩,为客户提供全面的风险管理服务。

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从市场洞察到客户服务:九大核心模块助力财富管理

课程围绕财富管理的九个关键模块展开,帮助学员深入理解市场变局与客户需求,构建从策略制定到执行落地的完整体系。每个模块都结合实际案例与实战演练,确保学员能够在复杂的市场环境中灵活应对。
  • 财富变局

    系统分析当前经济形势与财富管理的变化趋势,帮助学员洞察市场机会与挑战。
  • 保险产品

    探讨保险产品在财富管理中的重要性与配置策略,提升学员对保险资产的理解与运用能力。
  • 资产传承

    解析财富传承的多种方法,帮助学员为客户制定科学合理的资产传承方案。
  • 客户开发

    教授客户开发与需求识别的技巧,增强学员在市场中的竞争力与影响力。
  • 案例分析

    通过真实案例分析,帮助学员将理论与实践相结合,提升问题解决能力。
  • 风险隔离

    讲解如何通过工具与策略实现婚姻、企业等风险的有效隔离,保障客户的财富安全。
  • 合法合规

    强调在财富管理中遵循法律法规,确保客户的财富管理方案合法合规。
  • 财富规划

    帮助学员掌握财富规划的基本原则与方法,为客户提供个性化的财富管理服务。
  • 实战演练

    通过模拟演练提升学员的实战能力,使其能够灵活应对客户的各种需求与挑战。

全面提升理财经理的专业能力与市场竞争力

通过系统化的学习与实战演练,学员将全面提升在财富管理领域的专业能力与市场竞争力,能够更好地满足客户需求,实现业绩的持续增长。
  • 信托运用

    掌握信托工具的具体运用方法,为客户量身定制财富管理方案。
  • 市场分析

    提高对市场动态的敏感度,能够快速做出投资决策。
  • 法律知识

    深入理解《民法典》的相关条款,能够合理运用法律工具保护客户资产。
  • 客户服务

    提升与客户沟通的技巧,建立良好的客户关系,增加客户满意度。
  • 销售策略

    掌握有效的销售策略与技巧,提高客户转化率,推动业绩增长。
  • 风险控制

    增强风险识别与控制能力,确保客户财富的安全与增值。
  • 需求挖掘

    能够深入挖掘客户需求,提供个性化的财富管理建议。
  • 团队协作

    提高团队协作能力,推动跨部门合作,实现共同目标。
  • 持续学习

    培养持续学习的习惯,跟进行业动态与新兴知识,保持专业竞争力。

针对企业财富管理难题的系统解决方案

通过设计的课程,企业可以有效解决在财富管理、客户服务等领域面临的各种问题,提升整体业务能力与市场竞争力。
  • 财富安全

    帮助企业客户实现财富安全与增长,避免因风险导致的财富损失。
  • 传承规划

    为企业客户提供科学合理的财富传承规划,确保家族财富的延续。
  • 客户关系

    提升企业在客户关系管理中的能力,增强客户黏性与忠诚度。
  • 市场应对

    帮助企业快速应对市场变化,灵活调整财富管理策略。
  • 法律合规

    确保企业在财富管理中遵循法律法规,降低法律风险。
  • 销售业绩

    提升销售团队的业绩,通过有效的策略与工具提高客户转化率。
  • 风险识别

    增强企业在财富管理中的风险识别与控制能力,确保客户财富安全。
  • 团队能力

    提升团队的整体能力与协作水平,实现高效的业务运作。
  • 创新思维

    鼓励企业在财富管理中采用创新思维,寻找新的增长点与机会。

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