课程ID:30401

李燕:保险与法律课程|助力企业高管把握财富管理新机遇,成就客户风险保障与财富传承

随着《民法典》的颁布,保险与法律的结合为高净值客户的财富管理打开了新的视野。课程通过深入分析法律背景与保险工具的应用,帮助企业团队洞察客户需求,掌握高效的财富管理与风险规避策略,确保客户财富的安全与传承。适合理财经理、银行客户经理及高层管理者,提升其专业能力与市场竞争力。

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曹大嘴老师
  • 财富需求分析通过对高净值客户的财富走势与分布进行深入分析,帮助企业明确目标客群,锁定市场机会,提升营销效果。
  • 法律框架解读深度解析《民法典》的重要条款,特别是婚姻家庭与继承编,帮助学员理解法律对财富管理的影响,规避潜在风险。
  • 风险管理策略学习如何识别和应对家庭与企业的财富风险,制定切实可行的风险管理方案,确保客户财富的安全与传承。
  • 财富传承工具掌握遗嘱、信托、保险等多种财富传承工具的运用,帮助客户规划财富的有效传承路径,避免遗产纠纷。
  • 实战演练通过案例分析与实操训练,提升学员在高净值客户财富传承和婚姻资产保全方面的实战能力,确保理论知识与实际操作相结合。

高净值客户财富管理新视角:保险与法律的完美结合 在财富管理日益重要的今天,企业需要掌握保险与法律交叉领域的专业知识。通过对《民法典》的解读和实战案例分析,学员将理解高净值客户的资产配置、财富传承的法律框架,以及如何有效运用保险工具达到财富安全与传承的目标。

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从理论到实践,构建全面的财富管理与法律保障体系

随着法律环境的变化,企业在财富管理中面临着新的挑战与机遇。通过对高净值客户需求的深度分析、法律框架的系统解读、风险管理策略的制定以及实战演练,帮助企业建立全面、有效的财富管理与法律保障体系。
  • 高净值客户画像

    深入了解高净值客户的财富特征与需求,掌握市场动态与客户心态,为营销策略提供数据支撑。
  • 民法典解析

    聚焦《民法典》的重要条款,分析其对财富管理的影响,指导学员如何在法律框架内进行财富规划。
  • 风险识别与评估

    通过案例分析,帮助学员识别潜在风险,并制定科学的风险评估与管理方案,确保客户资产的安全。
  • 财富传承规划

    掌握遗嘱、信托等传承工具的使用,设计符合客户需求的财富传承方案,促进客户财富的持久增长。
  • 销售技能提升

    通过营销实操演练,提升学员挖掘客户需求与解决异议的能力,增加销售业绩,增强客户粘性。
  • 案例分析

    通过分析成功与失败的案例,帮助学员总结经验教训,提升对市场变化的敏感度与应对能力。
  • 团队协作

    通过小组讨论与模拟实战,提升团队的协作能力,确保战略与执行的有效对接。
  • 法律风险防范

    学习如何识别与规避法律风险,确保财富管理与传承环节的合法合规,降低企业潜在的法律责任。
  • 综合能力提升

    整合财富管理与法律知识,提升学员的综合素质与市场竞争力,助力企业在复杂环境中脱颖而出。

掌握财富管理与法律保障的实战能力

通过系统的学习与实战演练,企业团队将掌握高净值客户财富管理的全流程,提升在市场竞争中的综合能力,为客户提供专业的财富管理与风险保障服务。
  • 需求挖掘能力

    学会如何通过有效沟通挖掘高净值客户的真实需求,制定个性化的财富管理方案。
  • 法律知识应用

    掌握《民法典》的法律条款,了解其对财富管理的影响,确保业务操作合法合规。
  • 风险应对策略

    学习识别与应对各类财富风险,制定相应的风险管理策略,保护客户资产安全。
  • 财富传承技巧

    掌握遗嘱、信托等工具的运用,帮助客户实现财富的有效传承与管理。
  • 销售技巧提升

    通过实战演练,提升销售技巧,增强客户服务的能力与水平。
  • 案例分析能力

    通过分析成功案例,学会总结经验教训,提升市场应对能力。
  • 团队协作能力

    通过团队项目演练,提升团队协作与沟通能力,形成合力推动业务发展。
  • 法律风险识别

    在实际业务中,能够识别潜在的法律风险,及时采取措施进行规避。
  • 综合素质提升

    提升学员的综合素质,确保其在复杂的市场环境中具备更强的竞争力。

解决财富管理中的法律与风险难题

随着财富管理需求的增加,企业需要有效应对法律与风险带来的挑战。通过本次课程,企业将掌握应对这些问题的策略与方法,提升整体竞争力。
  • 财富传承难题

    帮助企业客户设计合理的财富传承方案,避免因法律纠纷导致财产损失。
  • 法律合规风险

    确保企业在财富管理过程中符合《民法典》的相关规定,降低法律风险。
  • 客户异议处理

    提升销售团队处理客户异议的能力,增强客户信心,促进销售成功。
  • 财富安全问题

    学习如何通过风险管理手段确保客户财富的安全,降低损失风险。
  • 资产配置不合理

    通过专业的资产配置建议,帮助客户优化投资组合,实现财富增值。
  • 家庭婚姻风险

    识别家庭婚姻对财富带来的风险,提供相应的法律与财务建议,保障家庭资产安全。
  • 继承问题

    帮助客户解决继承过程中的法律问题,确保财产的顺利传承。
  • 税务规划不足

    通过合理的税务规划,降低客户的税务负担,确保财富的有效管理。
  • 市场竞争压力

    提升企业团队的市场竞争力,确保在激烈的市场环境中占据优势地位。

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