课程ID:30400

李燕:信托培训|掌握资产管理新视角,助力客户财富安全与传承

通过深度解析信托制度与《民法典》的结合,帮助企业理财经理与客户经理开拓视野,提升资产管理服务能力。课程将揭示财富管理中的法律思维与金融工具如何协同运作,以应对婚姻、继承、企业风险等挑战,确保客户财富稳健增长与传承。

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曹大嘴老师
  • 信托制度系统讲解信托的基本概念与法律框架,帮助学员理解信托在财富管理中的核心地位与作用。
  • 法商思维探讨法律与商业的结合,关注如何利用法律工具提升金融服务的安全性与有效性。
  • 财富传承分析财富传承的重要性与挑战,提供多种传承策略,确保家族财富的持久性与稳定性。
  • 风险管理介绍全面的风险管理体系,针对不同客户需求设计相应的财富保护方案,降低潜在风险。
  • 客户需求挖掘通过案例分析与实战演练,提升学员识别客户潜在需求的能力,优化销售策略。

洞察财富管理新机遇:信托与法商思维的深度结合 通过信托的定义、分类和应用,结合当前投资市场动态,帮助学员把握信托产品的优势与选择策略。课程将引导学员如何挖掘客户需求,提升销售业绩,提供全面的风险管理服务。

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构建全面的财富管理能力:从理论到实战的系统训练

结合市场变化与法律环境,课程围绕信托与财富管理的多维度展开,帮助学员全面理解如何通过信托机制为客户提供量身定制的资产管理方案。
  • 市场变局分析

    通过对当前经济形势的深度分析,帮助学员理解市场趋势与客户需求的变化,指导投资策略的调整。
  • 保险金信托

    深入探讨保险金信托的功能与运用,结合案例分析如何有效实现财富传承与风险隔离。
  • 资产配置策略

    制定科学的资产配置方案,确保客户的财富在不同市场环境下实现增值与保值。
  • 法律工具应用

    讲解如何利用法律工具,特别是在信托与保险领域,提升资产保护与传承的有效性。
  • 销售技巧提升

    通过模拟实战与案例分析,帮助学员掌握高效的客户开发与销售技巧,提升业绩。
  • 客户信任建立

    探讨如何通过专业知识与服务建立客户信任,推动销售转化率提高。
  • 需求识别能力

    帮助学员提升识别客户需求的能力,制定个性化的财富管理方案,以满足客户的多样化需求。
  • 婚姻风险管理

    分析婚姻对财富管理的影响,提供资产保护方案,确保客户财富的安全与稳定。
  • 企业资产隔离

    讲解如何通过信托与法律手段有效实现个人资产与企业资产的隔离,降低债务风险。

掌握财富管理新思维,提升市场竞争力

通过系统学习与实战演练,学员将能够熟练应用信托与法律工具,提升市场竞争力,满足客户的多样化需求。
  • 信托操作技能

    掌握信托产品的操作流程与关键要素,能够独立为客户提供信托相关服务。
  • 法律知识运用

    理解法律与金融工具的结合,提升在财富管理中运用法律知识的能力。
  • 客户服务能力

    通过优化客户服务流程,提升客户满意度与忠诚度,推动销售增长。
  • 风险评估技能

    具备全面的风险评估能力,能够为客户提供个性化的风险管理方案。
  • 市场洞察力

    提高市场趋势的敏锐度,及时调整财富管理策略,确保客户资产的安全与增值。
  • 销售技巧

    掌握有效的销售技巧,能够高效开发新客户,提升业绩。
  • 财富传承规划

    具备为客户提供财富传承规划的能力,帮助客户实现财富的长效管理。
  • 客户需求分析

    提升分析客户需求的能力,确保财富管理方案与客户期望相契合。
  • 团队协作能力

    增强团队协作能力,通过团队合作实现更高的项目成功率。

系统解决财富管理难题,提升客户满意度

通过系统的信托与财富管理培训,帮助企业解决在客户需求识别、风险管理与财富传承等方面的挑战,提升整体服务水平。
  • 客户需求不明

    帮助企业识别客户的真实需求,制定相应的财富管理方案,提高客户满意度。
  • 风险管理不足

    提供全面的风险管理工具与策略,降低客户在财富管理中的潜在风险。
  • 财富传承困扰

    为客户提供科学的财富传承规划,确保财富在家族中的稳健传承。
  • 市场竞争压力

    提升企业在财富管理市场的竞争力,帮助其在激烈的市场环境中脱颖而出。
  • 法律知识缺乏

    通过培训提升企业员工的法律知识,增强其在财富管理中的专业能力。
  • 服务质量参差不齐

    优化服务流程与标准,确保企业在财富管理服务上的一致性与高质量。
  • 销售技巧薄弱

    提升销售人员的专业技能与销售技巧,推动业绩增长。
  • 资产配置不合理

    通过科学的资产配置策略,提升客户资产的安全性与收益性。
  • 客户信任不足

    通过专业的服务与沟通技巧,增强客户对企业的信任感,促进长期合作。

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