课程ID:30356

李燕:财富管理课程|把握机遇,塑造团队,提升客户财富管理能力

面对后疫情时代的挑战与机遇,企业需要重整团队士气、调整营销策略,通过系统性的财富管理知识提升客户服务能力。课程从法商角度切入,帮助企业营销人员了解高净值客户的需求,掌握财富管理与传承的法律基础,最终实现客户资产配置与风险规划的最佳方案。

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曹大嘴老师
  • 市场洞察深入分析后疫情时代的经济现状,帮助企业了解财富管理的时代特征,抓住市场机遇。
  • 资产配置掌握高净值客户的资产配置策略,提升客户财富管理的精准性与有效性。
  • 法律基础了解财富管理与传承的法律知识,为客户提供合规的财富管理建议。
  • 风险规划通过保险功能,帮助客户做好财务风险规划,确保资产安全与持续增长。
  • 客户关系提升营销人员与高净值客户的沟通技巧,建立长期信任关系,促进业务增长。

财富管理与传承的系统化培训 课程围绕财富管理的法律基础、资产配置与风险规划,帮助企业营销人员全面提升对高净值客户的服务能力与市场应对策略。通过案例分析与互动,学员将掌握如何在复杂的市场中为客户提供精准的财富管理服务。

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精准聚焦财富管理的关键要素

通过九个重点模块,系统性地提升企业在财富管理领域的专业能力与市场竞争力,确保战略与执行紧密结合,推动业绩增长。
  • 疫情后财富管理特征

    分析疫情对财富管理的影响,洞察市场变化趋势,制定相应策略。
  • 高净值客户分析

    深入了解中产阶层与高净值客户的需求与痛点,提供针对性的财富管理方案。
  • 资管新规解读

    解读资管新规对财富管理的影响,帮助企业调整业务策略以适应新规。
  • 保险保障功能

    阐述人寿保险在资产保全与传承中的重要作用,为客户提供全面的风险保障。
  • 资产传承管理

    探讨不同的资产传承工具与方法,确保客户财富的有效传承与保护。
  • 节税策略

    讲解如何通过保险产品实现节税,帮助客户优化财富配置。
  • 营销技巧

    教授营销人员如何有效挖掘客户需求,塑造价值,提升成交率。
  • 客户异议处理

    传授处理客户异议的技巧,增强销售人员的应变能力。
  • 成交策略

    通过实战演练,巩固成交的关键步骤,提升营销员的业绩。

提升财富管理能力,增强市场竞争力

通过系统学习与实践,学员将掌握财富管理的核心知识与技能,能够在复杂的市场环境中为客户提供精准的财富管理服务,推动企业业绩的持续增长。
  • 掌握市场洞察

    学会如何分析市场变化,识别财富管理的机遇与挑战。
  • 提升资产配置能力

    有效为客户设计个性化的资产配置方案,提升财富管理的专业水平。
  • 了解法律基础

    掌握财富管理与传承的法律知识,为客户提供合规建议。
  • 进行风险评估

    运用保险功能进行全面的财务风险评估与规划,确保客户资产安全。
  • 增强客户沟通

    提升与高净值客户的沟通能力,建立长期信任关系。
  • 优化营销策略

    通过实战案例分析提升营销人员的实战能力,增强业绩达成。
  • 应对市场波动

    学会在市场波动中保持冷静,制定有效的应对策略。
  • 掌握成交技巧

    通过演练与反馈,提升成交的成功率。
  • 建立客户管理体系

    搭建高效的客户管理体系,确保客户关系的长期维护与发展。

解决企业在财富管理中的关键问题

通过系统性的培训与实践,提高企业在财富管理中的专业性与应对能力,帮助企业有效解决市场中的各种问题,实现可持续发展。
  • 团队士气低落

    通过课程激励团队士气,提升员工对财富管理的信心与热情。
  • 营销方案不适应

    帮助企业调整营销策略,适应后疫情时代的市场变化。
  • 客户需求不明确

    通过市场洞察与分析,明确高净值客户的真实需求,提供精准服务。
  • 财富管理知识缺乏

    培训营销人员掌握财富管理与传承的基础知识,弥补专业短板。
  • 业务目标难达成

    通过系统的营销技巧与策略,提升业绩指标达成的可能性。
  • 客户关系维护不足

    加强客户关系管理,提升客户的忠诚度与满意度。
  • 市场竞争压力大

    提升企业在财富管理领域的竞争力,帮助其在激烈市场中脱颖而出。
  • 风险管理意识薄弱

    通过保险功能的培训,提高营销人员的风险管理意识与能力。
  • 缺乏系统性策略

    帮助企业构建系统性的财富管理策略,确保执行的精准与高效。

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