课程ID:25639

萧湘:财富管理内训|提升财富管理能力,助力客户资产配置与市场竞争力

在竞争激烈的银行营销环境中,理财经理面临客户拓展与留存的双重压力。通过系统化的财富管理内训,帮助团队打破传统销售思维,掌握资产配置理念与技巧,增强客户粘性,实现可持续的业绩增长。

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曹大嘴老师
  • 财富管理趋势解析当今财富管理市场的变化,帮助理财经理把握高净值客户的认知与需求,制定有效的市场策略。
  • 资产配置逻辑深入理解资产配置的基本思路和动态调整机制,提高客户资产的安全性与收益性,提升客户信任。
  • 客户需求探寻掌握KYC(Know Your Customer)技巧,深入挖掘客户需求,为客户提供个性化的资产配置方案。
  • 复杂产品营销学习如何在复杂的市场环境中推介金融产品,消除客户的心理障碍,推动销售成功。
  • 实战演练通过案例分析与实战演练,提升理财经理的沟通能力与方案呈现技巧,确保所学知识能应用于实际工作中。

财富管理全景:构建全面的资产配置能力 在财富管理日益重要的今天,企业需要通过科学的资产配置提升客户信任与满意度。该课程覆盖财富管理发展趋势、资产配置底层逻辑及五大类资产的应用,确保每位理财经理都能在实际工作中灵活运用这些知识。

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全面提升财富管理能力,构建高效的客户关系

本课程通过深入的理论解析与实战演练,聚焦于财富管理的关键要素,帮助理财经理全面提升客户服务能力与市场竞争力。
  • 市场趋势分析

    通过对当前经济形势的分析,帮助理财经理预见市场变化,调整策略,确保客户资产的最佳配置。
  • 高净值客户定位

    学习如何识别并分析高净值客户的特征与需求,制定相应的财富管理方案,增强客户粘性。
  • 资产配置策略

    系统掌握资产配置的底层逻辑与实践技巧,提升理财经理为客户设计个性化方案的能力。
  • 沟通与销售技巧

    提升与客户的沟通能力,学习如何有效呈现资产配置方案,处理客户异议,推动成交。
  • 案例实战演练

    通过丰富的案例分析与角色扮演,提升学员的实战能力,使其在真实场景中游刃有余。
  • 心理障碍消除

    了解客户在财富管理过程中的常见心理障碍,并掌握有效的应对策略,提升客户的决策信心。
  • 产品知识掌握

    深入了解各类金融产品的特点及运用场景,帮助理财经理在销售时提供专业的建议与方案。
  • 团队协作能力

    通过小组讨论与合作演练,增强团队协作能力,实现资源共享与信息互通。
  • 持续学习与提升

    培养持续学习的习惯,鼓励理财经理在实践中不断总结与提升,保持市场的竞争力。

掌握财富管理的核心技能,增强市场竞争力

通过系统的培训,理财经理将全面提高财富管理能力,能够自信地为客户提供专业的资产配置建议,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 市场洞察能力

    提升对市场动态的敏锐度,能够快速适应市场变化,为客户提供及时的投资建议。
  • 资产配置能力

    掌握科学的资产配置方法,为客户提供个性化的资产配置方案,提升客户满意度与投资回报。
  • 客户沟通能力

    提高与客户的沟通技巧,能够有效解读客户需求,提供有针对性的服务与建议。
  • 销售谈判技巧

    提升销售过程中应对异议的能力,增强说服力,推动客户成交。
  • 团队合作能力

    通过团队合作的实践,增强团队凝聚力与协作能力,共同提升服务质量。
  • 心理素质提升

    增强面对压力与挑战的心理素质,能够在激烈竞争中保持冷静与理智。
  • 案例分析能力

    通过对成功案例的分析,学习有效的策略与方法,提升实战能力。
  • 自我学习能力

    培养持续学习的意识与能力,鼓励理财经理在实践中不断反思与提升。
  • 风险控制能力

    掌握风险识别与控制技巧,能够为客户提供安全、稳健的投资建议。

解决财富管理中的关键难题,提升客户满意度

通过系统的财富管理内训,帮助企业全面解决在客户拓展、留存及资产配置中的各类问题,提升竞争力与市场份额。
  • 客户拓展瓶颈

    通过学习客户需求分析与沟通技巧,帮助理财经理突破客户拓展的瓶颈,增加新客户的获取。
  • 客户流失风险

    增强与客户的沟通与服务能力,提高客户的粘性,减少客户流失的风险。
  • 资产配置不当

    通过系统的资产配置理念与方法,帮助理财经理为客户提供科学合理的投资方案,提升客户资产收益。
  • 交叉销售困难

    学习如何有效识别客户的多样需求,实现资产配置与交叉销售的结合,提升销售转化率。
  • 市场竞争压力

    通过增强财富管理能力,提升服务品质与客户体验,帮助企业在竞争中脱颖而出。
  • 缺乏系统化培训

    通过专业的内训课程,提升团队的整体能力,确保每位理财经理都能掌握必要的财富管理技能。
  • 客户认同度低

    通过有效的沟通与方案呈现,提升客户对资产配置方案的认同度,增强信任关系。
  • 心理障碍影响销售

    通过学习心理学知识,帮助理财经理突破客户的心理障碍,提升销售成功率。
  • 团队协作不畅

    通过团队合作的实践,增强团队的协作能力,共同提高服务质量与客户满意度。

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