课程ID:25640

萧湘:基金投资管理|破解银行基金销售困境,提升营销业绩的实战指南

在竞争激烈的市场环境中,银行营销人员面临着诸多挑战,如何提升客户信任、优化销售流程、管理投资风险,成为了关键课题。这门课程基于多年的实战经验,帮助营销人员深入理解客户需求,掌握高效的基金销售技巧,以实现业绩的持续增长。

联系老师培训咨询

曹大嘴老师
  • 客户信任提升银行营销人员对基金的认识,懂得从客户角度出发,成为客户信任的专业理财顾问,引导客户多元配置需求。
  • 风险管理掌握营销风险管理,定期与客户沟通基金投资体系知识,共同监测客户的基金盈亏状况,实现长期托付关系。
  • 基金组合通过经济走势分析和资产配置实践,帮助营销人员选择合适的基金组合,提升客户投资收益。
  • 销售技巧掌握基金推荐及客户的典型异议处理技巧,善于高效成交,提升销售转化率。
  • 售后服务建立完善的售后服务体系,定期与客户进行沟通,维护与客户的长期关系,提升客户满意度。

高效基金销售与投资管理系统 课程通过对基金投资的全面分析,帮助银行营销人员厘清销售思路,掌握必备的营销技巧。关键词包括:客户信任、风险管理、基金组合、销售技巧、售后服务。

获取课程大纲内训课程定制

打通基金销售全流程,提升营销效能

课程聚焦于从客户需求识别到售后服务的全流程,帮助营销人员实现系统化的基金销售策略,确保每个环节都有条不紊。重点包括:市场分析、客户筛选、销售技巧、资产配置、售后服务等。
  • 市场分析

    通过对市场行情的深入分析,帮助营销人员掌握基金销售的基本面与市场动态,做出精准的投资建议。
  • 客户筛选

    学习如何高效筛选目标客户,提升客户转化率,为后续的销售打下坚实基础。
  • 销售技巧

    掌握与客户沟通的技巧,优化面谈流程,有效管理客户预期,实现销售目标。
  • 资产配置

    结合客户的风险偏好和投资目标,提供个性化的基金组合建议,提升客户投资回报。
  • 售后服务

    建立有效的售后沟通机制,定期提供基金报告与市场分析,增强客户黏性与信任度。
  • 客户关系维护

    通过定期的客户回访与沟通,及时了解客户需求与市场变化,维护良好的客户关系。
  • 基金解套

    针对基金套牢客户,提供系统的解套方案,帮助客户渡过难关,重建信任。
  • 活动策划

    学习如何策划并组织相关主题活动,提升客户参与度与销售效果。
  • 反馈与提升

    通过对销售过程的复盘与总结,持续优化销售策略与技巧,实现业绩的持续增长。

掌握基金销售的核心能力,提升业绩

通过实践与理论相结合,营销人员将全面提升对基金的认知,掌握销售技巧与客户维护方法,增强市场竞争力。关键学习点包括:市场分析、客户管理、风险控制、销售技巧、售后服务等。
  • 市场分析能力

    能够独立分析市场动态与基金表现,为客户提供准确的投资建议。
  • 客户管理能力

    掌握有效的客户沟通与关系维护技巧,提升客户满意度与忠诚度。
  • 风险控制能力

    能够识别与控制投资风险,帮助客户制定合理的投资策略。
  • 销售技巧

    提升与客户的销售谈判能力,有效管理客户预期,达成成交。
  • 售后服务能力

    建立系统的售后服务流程,增强客户信任与黏性。
  • 活动策划能力

    能够独立策划并组织客户活动,提升客户参与度与互动性。
  • 团队协作能力

    通过团队合作与情景演练,提升团队整体的销售能力与执行力。
  • 数据分析能力

    能够通过数据分析,洞察市场趋势与客户需求,提供精准的产品推荐。
  • 反馈总结能力

    能够进行销售过程的反馈与总结,持续优化销售策略与方法。

破解基金销售难题,提升业绩的有效方法

通过系统的培训与实战演练,营销人员能够有效解决在基金销售过程中遇到的各种问题,从而实现业绩的提升与客户的满意。关键问题包括:客户信任、风险管理、销售流程优化、客户关系维护、市场动态应对等。
  • 客户信任建立

    通过专业的知识与服务,帮助营销人员提升客户的信任感,增强客户的购买意愿。
  • 投资风险控制

    学习如何识别与控制投资风险,帮助客户制定合理的投资策略,降低投资损失。
  • 销售流程优化

    通过对销售环节的优化,提升整体的销售效率与客户体验。
  • 客户关系维护

    建立系统的客户回访与沟通机制,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 市场动态应对

    掌握市场分析与判断能力,及时调整销售策略,适应市场变化。
  • 售后服务提升

    建立完善的售后服务体系,增强客户的黏性与信任度。
  • 基金解套策略

    为基金套牢客户提供有效的解套方案,帮助客户渡过难关,重建信任。
  • 客户需求识别

    通过有效的沟通技巧,识别客户潜在需求,为后续的销售打下基础。
  • 团队协作提升

    通过团队合作与情景演练,提升团队整体的销售能力与执行力。

相关推荐

大家在看

  • 萧湘:旺季营销课程|掌握市场新趋势,打破业绩瓶颈,实现跨赛增长

    在复杂多变的市场环境中,企业如何精准把握旺季营销机会、制定有效策略以驱动业绩增长?通过对2024年旺季营销形势的深度解析与创新打法的实战演练,帮助企业全面提升营销团队的能力,确保在竞争中占得先机。萧老师结合丰富的实战经验,带领学员从战略角度出发,全面理解市场变化与客户需求,形成高效的营销体系。

  • 萧湘:客户维护课程|破解银行拓客难题,重塑市场竞争力

    互联网及智能科技的快速发展,使银行业面临前所未有的挑战与机遇。通过深度分析存量、增量与流量客户的经营策略,帮助银行在竞争激烈的市场中实现客户维护与拓展的双重突破,最终提升整体业务产能与市场占有率。

  • 萧湘:零售业务培训|破解银行拓客难题,构建高效客户经营体系

    在互联网金融快速发展的背景下,银行的客户开发与经营面临诸多挑战。通过本课程,参与者将掌握应对存量与增量客户的策略,提升流量转化率,促进客户留存与增存。课程结合最新市场趋势与实战案例,帮助企业打破固有思维,重塑市场竞争力。

  • 萧湘:客户开发培训|破解银行存量与增量挑战,快速提升客户获取与留存能力

    在日益激烈的银行竞争环境中,如何有效开拓客户、提升存款成为金融机构的核心命题。课程通过分析互联网金融对传统银行的影响,结合市场实际,深入探讨存量客户管理与增量客户拓展的战略与方法,旨在帮助银行员工掌握提升客户获取与留存的实战技巧,打造高效的客户经营模式。

  • 萧湘:金融内训|打破传统瓶颈,重塑客户拓展与经营新模式

    在银行互联网化迅速发展的今天,传统的客户拓展方式已难以匹配市场需求。本课程将帮助企业识别并掌握存量、增量与流量客户的经营策略,突破业绩增长瓶颈,提升市场竞争力。通过系统的实战案例分析与方法传授,助力企业在竞争激烈的环境中实现客户的有效开发与价值增值。适合各级管理者及销售团队,为企业创造可持续的业绩提升。

  • 萧湘:客户体验提升|打破传统活动瓶颈,精准营销实现高效获客

    通过深入分析新时代银行营销活动的痛点与难点,帮助企业精准策划与执行高效的活动方案,从而提升客户参与度与品牌影响力。运用创新思维与实战案例,全面提升银行在竞争激烈市场中的活动效能与客户价值。

  • 萧湘:品牌传播课程|破解活动痛点,精准营销助力企业增长

    在互联网金融与数字化转型迅速发展的背景下,企业品牌传播面临前所未有的挑战。通过丰富的案例分析与实战经验,帮助企业优化活动策划,提升客户体验,实现高效的市场推广。课程将结合创新创意与专业执行,打造出既吸引眼球又有实际产出的活动方案,助力企业在激烈竞争中脱颖而出。

  • 萧湘:营销活动培训|破解活动痛点,精准获客与高效品牌传播

    在互联网金融和数字化转型的浪潮中,面对日益激烈的市场竞争,企业亟需掌握高效的活动策划与执行能力。通过分析成功案例与行业痛点,系统传授创新的活动营销策略,帮助企业有效吸引目标客户,提升品牌影响力与市场转化率。适用于银行中层管理者及相关业务人员,助力企业在活动中实现更高的产出与价值。

  • 萧湘:活动策划课程|破解营销痛点,精准链接客户与活动

    在日益激烈的银行竞争环境中,如何策划吸引眼球且有实际产出的活动已成为企业的迫切需求。通过丰富的案例分析与创新的活动策划方法,帮助企业提升品牌传播效果,实现精准营销与批量获客,打破传统活动的困境,真正实现活动与目标客户的有效链接。

  • 萧湘:电话营销实战|突破客户抗拒,提升电话销售成功率的有效策略

    在瞬息万变的市场环境中,电话营销的有效性面临严峻挑战。通过系统化的电话营销理念和实战技巧,帮助企业的营销团队精准定位客户、构建信任关系、提升沟通氛围,最终实现高效的销售转化。适合希望提升电话营销效能的金融机构及相关从业者。