课程ID:36356

邹延渤:保险销售培训|掌握高端客户财富管理,开启无限销售可能

在高端客户财富管理需求日益增长的背景下,保险销售人员亟需具备专业的法律知识与风险规划能力,以满足市场对财富传承与长期积累的要求。通过专业的课程,学员将从法律与保险功能的结合入手,提升为高端客户提供财务风险规划与资产配置服务的能力,最终实现销售业绩的飞跃。

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曹大嘴老师
  • 财富管理深入了解高端客户的财富管理目标与策略,挖掘保险销售的潜在机会。
  • 法律基础掌握财富传承与管理中的法律基础知识,提供合规且有效的财富规划。
  • 风险规划学习如何利用人寿保险为高端客户设计全面的财务风险规划,保障家庭财富安全。
  • 资产配置分析高端客户的资产配置需求,制定个性化的保险产品组合。
  • 销售技巧培养针对高端客户的专业沟通与销售技能,提升成交率。

高端财富管理与保险销售的完美结合 面对此次课程,学员将全面掌握高端客户财富管理的法律基础知识与保险功能,通过系统分析与案例实操,实现从理论到实践的有效转化。课程内容涵盖高端客户的资产配置、投资心态变化、财富传承风险及人寿保险的核心功能等,帮助学员建立全面的财富管理观念与销售策略。

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全面提升财富管理与保险销售能力

通过对高端客户财富管理的深入分析与实际案例的解读,学员将掌握九个关键要素,确保在市场中占据有利位置,实现可持续增长。
  • 客户财富走势

    通过对高端客户财富增长速度与分布的分析,帮助学员明确目标市场与潜在客户。
  • 多元化资产配置

    理解高端客户的资产配置趋势,学会制定多元化的保险产品组合。
  • 投资心态变化

    掌握高净值人群的财富目标与风险偏好,灵活调整销售策略。
  • 法律风险识别

    识别家庭婚姻财富管理中的法律风险,提供有效的解决方案。
  • 传承风险管理

    分析财富传承中的五大风险,制定相应的保险保障措施。
  • 保险功能应用

    深度解析人寿保险的核心功能,提升客户服务与风险规划能力。
  • 信托运用

    学习保险金信托与家族信托的应用场景,提供更为全面的财富管理服务。
  • 客户关系维护

    通过系统化的客户关系维护方法,提升高端客户的满意度与忠诚度。
  • 专业技能提升

    不断提升与高端客户匹配的专业技能,以应对日益复杂的财富管理需求。

掌握高端客户财富管理与保险销售的核心技能

通过此次培训,学员将系统提升在高端客户财富管理与保险销售中的专业能力,确保更高的市场竞争力与客户满意度。
  • 战略思维

    培养整体市场与客户需求的战略思维,确保保险销售的有效性与针对性。
  • 法律意识

    增强法律意识,为客户提供合规的财富管理方案,降低法律风险。
  • 销售能力

    提升面对高端客户的销售技巧,增强成交的信心与能力。
  • 风险评估

    系统学习风险评估的方法,帮助客户识别与应对财务风险。
  • 沟通技巧

    掌握高效的沟通技巧,增强与客户的互动与信任。
  • 客户分析

    通过客户分析工具,精准把握高端客户的需求与偏好。
  • 资产管理

    学习如何优化客户的资产配置,实现财富的保值与增值。
  • 服务意识

    培养以客户为中心的服务意识,提高客户满意度与忠诚度。
  • 团队协作

    增强团队协作能力,共同提升企业的市场竞争力与服务水平。

为企业解决高端客户财富管理与销售的痛点

通过系统的培训,帮助企业在高端客户财富管理与销售中应对多样化挑战,提升整体服务效率与市场竞争力。
  • 财富管理困境

    解决高端客户在财富管理中面临的法律与风险问题,提供合规的解决方案。
  • 销售转化率低

    通过提升专业技能与销售技巧,增加保险产品的销售转化率。
  • 客户需求不清

    运用客户分析工具,精准识别高端客户的真实需求。
  • 竞争激烈

    通过专业化培训,提升企业在高端市场中的竞争力与品牌影响力。
  • 法律风险高

    强化法律知识,降低在财富传承与管理中的法律风险。
  • 资产配置不合理

    提供科学的资产配置方案,帮助客户优化投资组合。
  • 客户关系维护难

    通过系统化的方法,提升客户关系的维护和管理能力。
  • 沟通效率低

    提升沟通技巧,增强与客户的互动与信任关系。
  • 缺乏专业支持

    提供全面的专业支持,帮助客户在财富管理上做出明智决策。

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