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邹延渤:保险销售培训|把握高端客户财富管理新机遇,打造专业销售团队

在后疫情时代,财富管理对高端客户的专业要求日益提升。通过深入了解高端客户的财富积累与投资偏好,结合《民法典》的相关法律,帮助保险销售专业人士有效应对财富管理中的法律风险与挑战。课程将系统解析高端客户的资产配置和投资心理,提供实用的保险销售策略,助力销售团队在蓝海市场中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 财富管理理解高端客户的财富管理目标与策略,掌握高客资产配置的多元化方法,提升服务质量与客户满意度。
  • 法律基础熟悉《民法典》相关法律条款,帮助客户应对财富管理中的法律风险,确保财富传承的合法性与安全性。
  • 人寿保险深入解读人寿保险的核心功能,学习如何有效运用保险产品为客户提供全面的财务风险规划与资产配置方案。
  • 客户心理分析高端客户的投资心理与风险偏好,掌握与客户沟通的技巧,提升销售团队的情商与服务能力。
  • 销售策略通过案例解析与模拟训练,培养销售团队的实战能力,提升在高端客户市场中的成交率与服务质量。

高端客户财富管理与保险销售的系统解读 聚焦高端客户的财富管理目标与法律诉求,深入剖析保险在财富传承中的重要作用。课程涵盖高端客户的资产配置、投资心态变化及人寿保险功能,旨在帮助销售团队精准识别市场机会,构建专业的销售能力与服务体系。

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从高端客户需求到保险销售的全链条解读

系统分析高端客户的财富管理与法律诉求,识别销售机会,构建有效的销售策略与服务体系。通过九大重点内容,确保销售团队在高端市场中的竞争力与专业性。
  • 财富走势分析

    深入研究高端客户的财富增长速度与分布,帮助销售人员识别潜在客户群体,制定精准的市场策略。
  • 资产配置解读

    分析高端客户的资产配置情况,了解不同资产类别的投资价值,提供多元化的财富管理方案。
  • 法律风险识别

    掌握家庭财富管理中的法律风险,帮助客户规避潜在的法律纠纷,确保财富安全与传承的顺利进行。
  • 保险功能分析

    系统了解人寿保险的各项核心功能,学习如何运用保险工具进行财务规划与风险控制。
  • 客户沟通技巧

    培养销售人员的沟通能力与情商,增强与高端客户的信任关系,提高成交率与客户满意度。
  • 销售案例分析

    通过成功案例分享与模拟训练,提升销售人员的实战能力与应对策略,确保销售过程的高效与专业。
  • 高端客户维护

    建立高端客户档案,分析客户需求,制定个性化的服务计划,增强客户黏性与忠诚度。
  • 市场机会挖掘

    通过市场分析与客户调研,识别高端市场中的潜在机会,帮助销售团队制定有效的市场拓展策略。
  • 战略思维培养

    引导销售人员建立战略思维,全面理解市场动态与客户需求,提升团队的市场竞争力。

提升专业能力,掌握高端客户财富管理与保险销售的核心技能

通过系统的学习与实践,销售人员将掌握高端客户财富管理的专业知识与保险销售的实用技巧,提升团队的整体素质与市场竞争力。
  • 财富管理知识

    深入理解高端客户的财富管理目标与策略,能够为客户提供全面的财富管理咨询与服务。
  • 法律知识

    掌握《民法典》中涉及财富管理的法律条款,能够为客户提供合法合规的财富传承方案。
  • 保险产品运用

    熟悉各类人寿保险产品,能够根据客户需求提供定制化的保险方案与风险规划。
  • 沟通与服务能力

    提升与高端客户的沟通技巧与服务能力,强化客户关系管理,增强客户满意度与忠诚度。
  • 市场分析能力

    具备市场分析与机会挖掘的能力,能够识别高端市场中的潜在客户与销售机会。
  • 实战能力提升

    通过案例分析与模拟训练,提高销售人员的实战能力,确保在高端市场中的成功销售。
  • 战略思维

    培养战略思维,能够从全局角度制定市场拓展与客户维护策略,提升团队的竞争力。
  • 情商提升

    增强情商,改善与客户的沟通方式,建立良好的客户关系,促进销售成功。
  • 客户需求分析

    具备客户需求分析能力,能够为客户提供个性化的服务与产品推荐,提升成交率。

高效解决高端客户财富管理中的关键问题

通过系统的学习与实战训练,帮助销售团队有效识别并解决高端客户在财富管理中面临的各类问题,提升服务质量与客户满意度。
  • 财富管理困境

    了解高端客户在财富管理中面临的主要困境,提供针对性的解决方案,帮助客户实现财富增值与传承。
  • 法律纠纷风险

    识别家庭财富管理中的法律纠纷风险,提供法律基础知识,帮助客户规避法律风险与财务损失。
  • 资产配置不合理

    分析客户的资产配置情况,帮助客户制定合理的资产配置方案,实现财富的有效保值与增值。
  • 保险功能缺失

    帮助客户理解人寿保险的核心功能,提供专业的风险规划与保险产品推荐,确保客户财富的安全。
  • 客户关系维护

    建立高端客户档案,分析客户需求,制定个性化的服务计划,增强客户黏性与忠诚度。
  • 市场机会把握

    通过市场分析与客户调研,帮助销售团队识别高端市场中的潜在机会,制定有效的市场拓展策略。
  • 销售策略不清晰

    提供系统的销售策略与实战案例,帮助销售人员提升销售能力与成交率,增强市场竞争力。
  • 沟通效果不佳

    提升销售人员的沟通技巧与情商,改善与客户的沟通效果,建立信任关系,促进销售成功。
  • 专业能力不足

    通过系统学习与实践,提升销售团队的专业能力与市场敏锐度,确保在高端市场中的成功销售。

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