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李轩:财富管理课程|破解财富顾问营销难题,提升业绩与客户信任

在当今竞争激烈的金融市场,财富顾问面临诸多挑战,如客户对理财险的认知不足、市场环境的剧烈变化等。通过系统的课程设计,帮助从业者深入理解客户需求,掌握有效的营销技巧与策略,提升签单能力与客户满意度。结合案例分析与实战演练,赋能顾问在复杂的市场中脱颖而出,成为客户信赖的财富管理专家。

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曹大嘴老师
  • 客户需求分析识别客户在财富管理中的真实需求,通过分析市场动态与客户心理,为其提供个性化的解决方案,提升服务质量与销售成功率。
  • 顾问式行销转变传统销售思维,采用顾问式行销策略,增强与客户的信任关系,提升沟通的有效性与业务的成交率。
  • 财富管理能力通过系统学习和实战演练,提升财富顾问在理财险领域的专业能力,帮助客户实现财富保值增值的目标。
  • 风险管理深入了解客户的风险承受能力,结合法律视角分析,为客户提供全面的风险管理建议,保障其财产安全。
  • 市场趋势洞察掌握当前金融市场的变化趋势,帮助财富顾问在复杂环境中把握机会,实现业绩的持续增长。

从顾问式营销到业绩提升:全面掌握财富管理新思维 这一课程将传统的销售模式转变为顾问式的服务模式,以满足客户在财富管理方面的多样需求。通过对市场环境、客户心理与行为的深入分析,帮助学员掌握有效的营销逻辑与工具,提升客户沟通能力与专业形象,促进业绩增长与客户忠诚度。

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系统化的财富管理策略,聚焦业绩与客户体验提升

通过九个关键模块,全面解析财富管理的核心要素,帮助学员从理论到实战,构建高效的财富顾问能力。每个模块均结合实战案例,确保学习内容不仅具备理论深度,更具备实际操作性。
  • 市场环境分析

    分析当前金融市场的变化趋势与挑战,帮助学员了解市场背景,为客户提供专业的财富管理建议。
  • 客户画像构建

    通过深入的客户画像分析,识别客户的需求与痛点,为其量身定制理财方案,提高成交率。
  • 需求挖掘技巧

    学习如何通过有效提问与倾听,深入挖掘客户的真实需求,增强客户互动的质量。
  • 销售逻辑与案例

    提供基于市场反馈的成熟销售逻辑与经典案例,帮助学员快速掌握有效的销售技能。
  • 异议处理策略

    掌握客户异议处理的艺术,通过科学的方法与心理学原理,提升成交的成功率。
  • 行为经济学应用

    运用行为经济学理论,深入理解客户决策背后的动机,帮助财富顾问更好地满足客户需求。
  • 法律视角分析

    从法律的角度分析财富管理的风险与机遇,增强财富顾问的专业性与客户的信任度。
  • 养老金规划

    围绕养老金的配置与管理展开,帮助客户实现财富的长期增值与风险控制。
  • 实战演练

    通过模拟面谈与案例分析,强化学员的实战能力,确保所学知识能迅速应用于实际工作中。

掌握财富管理的关键能力,成为客户信赖的顾问

通过系统学习与实践,学员将获得以下九项关键能力,提升自身在财富管理领域的专业性与竞争力,帮助客户实现财富增值与风险控制。
  • 分析市场

    提高对市场变化的敏感度,能够快速识别市场机会与风险。
  • 建立信任

    学习如何建立与客户的信任关系,通过专业服务提升客户满意度与忠诚度。
  • 提供解决方案

    能够根据客户的需求与风险偏好,提供个性化的财富管理解决方案。
  • 提升沟通技巧

    通过有效的沟通与倾听,增强与客户的互动效果,提升成交概率。
  • 处理异议

    掌握处理客户异议的方法,提高说服能力与成交成功率。
  • 应用心理学

    运用心理学知识,深入理解客户决策过程,制定更有效的销售策略。
  • 法律意识

    增强法律意识,能够识别与规避潜在的法律风险,为客户提供安全保障。
  • 养老金管理

    掌握养老金的规划与管理技巧,帮助客户实现长期财富增值。
  • 实战能力

    通过实战演练,提升在面对真实客户时的应对能力与自信。

解决财富顾问在营销中面临的关键问题

通过深入分析客户需求与市场环境,帮助企业解决财富顾问在营销过程中面临的各种挑战,提升整体团队的业绩与客户满意度。
  • 客户信任缺失

    帮助财富顾问建立与客户的信任关系,提升客户的满意度与忠诚度。
  • 市场竞争激烈

    通过专业的市场分析与策略制定,帮助财富顾问在激烈竞争中脱颖而出。
  • 营销技巧不足

    系统培养财富顾问的营销技巧,提高其在销售过程中的成功率。
  • 客户异议处理

    提供有效的异议处理策略,提升财富顾问在面对客户反对时的应对能力。
  • 需求识别困难

    帮助财富顾问深入挖掘客户需求,提高服务的针对性与有效性。
  • 法律风险认知不足

    增强财富顾问的法律风险意识,为客户提供更安全的财富管理方案。
  • 缺乏实战经验

    通过实战演练,帮助财富顾问提升在实际销售中的应对能力与自信心。
  • 沟通效率低下

    提升财富顾问的沟通技巧,提高与客户的互动效果。
  • 养老金规划不善

    帮助财富顾问掌握养老金管理的相关知识,满足客户的长期财富需求。

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