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李轩:金融服务内训|提升财富顾问专业能力,助力客户财富管理新突破

在瞬息万变的金融市场中,财富顾问面临着如何精准识别客户需求、提升专业营销能力的挑战。通过系统性的培训,全面解析理财险的优势与市场动态,帮助企业提升顾问的市场竞争力,推动业绩增长,构建可持续的财富管理解决方案。

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曹大嘴老师
  • 客户需求分析通过对客户的财富管理需求进行深入分析,识别潜在痛点,帮助顾问提供更具针对性的财富解决方案。
  • 理财险优势深入剖析理财险在当前市场中的竞争优势,帮助顾问理解产品特性及其在财富增值中的重要性。
  • 专业营销技能培养顾问在销售过程中的专业能力,帮助其有效应对客户异议,提升成交率。
  • 行为经济学应用运用行为经济学的原理,帮助顾问理解客户决策背后的心理动机,从而制定更有效的沟通策略。
  • 实战案例分享通过真实案例的分析与讨论,提升顾问的实战能力,方便其将理论知识转化为实际操作。

构建财富管理新思维:理财险的深度解析与应用 这一课程从客户需求出发,结合金融市场的最新动态,深入探讨理财险的市场定位与应用策略。通过系统化的培训,帮助财富顾问掌握理财险产品的专业知识和销售技巧,提升其在客户沟通中的信心与能力。

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全面提升财富顾问的专业能力,助力客户财富管理

通过九个核心模块,帮助财富顾问从专业知识到实战技巧全面提升,确保其在复杂的市场环境中游刃有余。每个模块均结合最新市场数据与实战案例,使顾问不仅能理解理论,还能在实际工作中灵活运用。
  • 市场趋势分析

    深入分析当前金融市场的热点事件,帮助顾问把握市场脉搏,提升其对客户需求的敏感度。
  • 客户画像构建

    通过对客户的深入分析,帮助顾问建立精准客户画像,制定个性化的财富管理方案。
  • KYC(了解你的客户)

    教授顾问如何通过KYC方法,深入了解客户的真实需求,以提供更具针对性的服务。
  • 顾问式销售技巧

    通过系统的销售流程训练,提升顾问的沟通技巧,增强其在客户面前的专业性。
  • 异议处理策略

    传授有效的异议处理技巧,帮助顾问在客户犹豫时给予专业的引导与支持。
  • 财富管理方案设计

    教授顾问如何科学设计财富管理方案,以满足不同客户的个性化需求。
  • 案例分析与实践

    通过实际案例的分析,帮助顾问在实践中找到解决方案,提升其实战能力。
  • 法律视角理解

    从法律角度分析理财险的相关规定,帮助顾问增强其专业素养与法律意识。
  • 持续学习与反馈

    鼓励顾问在实践中不断学习,通过反馈机制提升其专业水平与服务质量。

掌握金融服务的核心技能,提升市场竞争力

通过全面的培训,财富顾问将掌握多项核心技能,不仅能有效提升个人业绩,还能为客户提供更具价值的财富管理建议。每个学员都将具备在复杂市场环境中自信应对各种挑战的能力。
  • 提升客户沟通能力

    通过学习专业的沟通技巧,财富顾问能够更好地理解客户需求,增强客户信任感。
  • 增强市场敏锐度

    通过对市场动态的深入分析,财富顾问能够及时调整策略,把握市场机会。
  • 掌握理财险销售技巧

    系统学习理财险的销售逻辑,提升签单成功率,帮助顾问实现业绩增长。
  • 构建个性化财富管理方案

    学员将学会如何为不同客户设计合适的财富管理方案,提升客户满意度。
  • 运用行为经济学原理

    将行为经济学的原理运用到实际销售中,帮助顾问理解客户心理,提升成交率。
  • 提升法律意识

    通过法律知识的学习,增强财富顾问在客户服务中的专业形象与法律合规性。
  • 实战案例应用

    通过分析成功案例,将理论知识应用于实践,提升顾问的实战能力。
  • 持续自我提升

    培养顾问的学习习惯,鼓励其在实际工作中不断反思与成长。
  • 团队协作能力

    通过小组讨论与案例分享,提升财富顾问的团队协作能力,实现资源共享与共同成长。

精准解决财富顾问面临的核心问题

通过系统的培训,帮助企业解决财富顾问在销售过程中遇到的各种问题,提升整体团队的专业能力与市场应对能力,为企业的可持续发展提供支持。
  • 客户需求模糊

    通过深入分析客户需求,帮助财富顾问精准识别客户的真实痛点与期望。
  • 销售技巧欠缺

    通过系统性的销售训练,提升财富顾问的专业销售技能,增强其市场竞争力。
  • 沟通缺乏信心

    通过模拟训练与案例分析,帮助顾问在客户面前建立自信,提升沟通效果。
  • 市场变化无所适从

    通过对市场动态的分析与理解,帮助顾问及时调整策略,适应市场变化。
  • 客户异议频发

    教授有效的异议处理技巧,帮助财富顾问在面对客户疑虑时提供合理的解答。
  • 缺乏专业知识

    系统教授理财险的相关知识,提升财富顾问在客户面前的专业形象。
  • 销售转化率低

    通过优化销售流程与策略,提升财富顾问的签单成功率,推动业绩增长。
  • 法律合规意识不足

    提升财富顾问对相关法律法规的理解,确保销售过程中的合规性与专业性。
  • 团队协作不力

    通过团队合作训练,提升财富顾问之间的协作能力,实现资源共享与共同进步。

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