课程ID:30405

李燕:财富规划|解锁财富管理新视角,助力企业客户构建坚实资产防线

随着《民法典》的实施,企业在财富管理领域面临前所未有的机遇与挑战。这一课程通过解读法律与财务的密切关系,帮助企业深刻理解高净值客户的需求,提升团队在财富规划与传承方面的专业能力。旨在为企业提供切实可行的财富管理策略,确保客户的资产安全与持续增值。

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曹大嘴老师
  • 市场洞察通过对经济形势的全面分析,帮助企业识别财富市场的变化和机遇,从而制定精准的投资策略。
  • 风险管理教授针对高净值客户的风险识别与管理技巧,确保企业能够有效应对各类财富传承和管理中的潜在风险。
  • 法律知识深入解析《民法典》对财富管理的影响,提升团队在法律合规性及财务规划方面的专业能力。
  • 客户需求挖掘运用法商思维,帮助团队更好地理解高净值客户的需求,提供个性化的解决方案。
  • 销售策略通过实战案例与模拟训练,提升团队在财富管理领域的销售能力,实现业绩增长。

财富管理与传承:聚焦民法典下的法律与风险 在财富人群日益增多的时代,企业必须具备敏锐的市场洞察力和扎实的法律知识,以应对客户多样化的财富管理需求。课程将通过深入分析《民法典》相关内容,帮助企业掌握市场动态、客户需求及风险控制的有效方法,提升财富管理能力。

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聚焦财富管理,构建企业可持续发展的战略体系

课程将通过九个关键点,系统讲解如何在快速变化的市场环境中,帮助企业和客户实现财富的有效管理和传承。每个环节都将结合实际案例,确保参与者能够灵活运用所学知识。
  • 经济形势分析

    通过对当前经济局势的解析,帮助企业把握市场趋势,制定适应性的财富管理策略。
  • 政策解读

    分析《民法典》相关政策对企业财富管理的影响,指导企业合法合规地进行财富规划与传承。
  • 客户投资行为

    研究高净值客户的投资心理与行为,助力企业优化客户关系,提升服务质量。
  • 家庭财富风险

    识别家庭财富管理中的潜在风险,提供相应的防范措施,确保客户资产安全。
  • 财富传承工具

    讲解遗嘱、信托、保险等财富传承工具的有效运用,帮助客户实现资产的顺利传承。
  • 税务规划

    解析税改对财富管理的影响,提供税务优化建议,降低客户的税务负担。
  • 风险控制技巧

    教授风险控制的实用技巧,确保企业在财富管理过程中,能够有效规避风险。
  • 综合解决方案

    结合客户需求,提供全面的财富管理解决方案,提升客户满意度和忠诚度。
  • 销售能力提升

    通过案例解读与模拟训练,提升销售团队的专业素养与实战能力,推动业绩增长。

掌握财富规划与管理,提升企业竞争力

参与者将在课程中学习到丰富的财富管理知识与实用技能,帮助企业提升在财富传承与规划领域的专业能力,打造高效的团队合作机制。
  • 高净值客户洞察

    全面理解高净值客户的资产配置与投资偏好,提升客户服务的针对性与有效性。
  • 法律合规能力

    掌握《民法典》的核心内容,确保企业在财富管理中遵循法律法规,降低法律风险。
  • 风险识别与控制

    提升团队在财富管理过程中对各类风险的识别与管理能力,确保客户资产安全。
  • 创新销售策略

    通过实战演练,掌握面向高净值客户的创新销售技巧,提升销售转化率。
  • 财富传承规划

    学习财富传承的多种工具与策略,帮助客户实现财富的顺利传承。
  • 税务优化技能

    理解税务规划的重要性,帮助客户优化税务支出,提高财富管理的整体效益。
  • 综合服务能力

    提升团队综合服务能力,提供多元化的财富管理解决方案,满足客户的各种需求。
  • 团队协作技能

    通过团队合作与案例分析,提高团队间的协作能力,提升整体执行力。
  • 市场应对策略

    学习如何在变化的市场环境中快速调整策略,确保企业的财富管理与客户服务顺畅进行。

解决财富管理中的关键问题,提升企业竞争力

通过系统化的培训,帮助企业识别并解决在财富管理与规划过程中遇到的各类问题,实现高效的风险管理与客户服务。
  • 客户需求不明确

    通过精准的需求挖掘技术,帮助团队更好地理解客户的真实需求,提升服务质量。
  • 法律风险意识不足

    提升团队对《民法典》及相关法律法规的理解,确保财富管理过程中的合规性。
  • 财富传承规划缺失

    通过系统学习财富传承的工具与方法,帮助客户制定有效的财富传承计划。
  • 市场变化应对不足

    培养团队对市场变化的敏感度,确保企业能够快速应对外部环境的变化。
  • 风险管理能力欠缺

    教授全面的风险管理策略,帮助企业在财富管理中有效识别与控制风险。
  • 税务负担过重

    提供税务优化方案,帮助客户合理降低税务负担,提高财富管理的整体效益。
  • 销售能力不足

    通过实战训练,提升销售团队的专业能力与实战技巧,实现业绩增长。
  • 团队协作缺乏

    通过团队训练与案例分享,增强团队协作能力,提高整体执行效率。
  • 市场竞争激烈

    帮助企业制定针对性的市场策略,增强市场竞争力,实现可持续发展。

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