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李燕:财富管理培训|掌握财富守护与增值策略,助力企业在共同富裕时代赢得市场

在财富管理4.0时代,企业面临着如何守护和增值客户财富的重大挑战。通过学习最新的政策热点和市场趋势,帮助企业提升专业能力,挖掘中产与高净值客户的真实需求,解决客户异议,突出公司的服务及产品亮点,从而促成大额保单,持续为客户提供全面的风险管理服务,助力企业创造2023佳绩!

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曹大嘴老师
  • 政策热点深入分析当前政策背景,了解如何利用共同富裕国策为客户提供更好的财富管理方案。
  • 客户需求掌握中产与高净值客户的真实需求,帮助企业精准把握市场机会,提升销售转化率。
  • 风险管理通过系统的风险管理策略,为客户提供全面的资产保护与增值服务。
  • 销售技巧学习高效的销售技巧与客户沟通策略,增强团队的市场竞争力。
  • 实战演练通过案例分析与实战演练,确保学员能够将理论知识应用于实际操作中,提升实际操作能力。

重新定义财富管理:掌握客户需求与市场趋势 在当前经济形势下,企业亟需提升对中产与高净值客户的理解与经营能力。通过对财富管理新思维的掌握,聚焦客户的痛点与需求,企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

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聚焦财富管理核心要素,全面提升企业竞争力

通过系统化的学习与实战演练,帮助企业在财富管理领域建立竞争优势。课程涵盖政策解析、客户经营、销售策略等多个方面,助力企业全面提升市场应对能力。
  • 政策分析

    解析当前经济政策与市场环境,帮助企业制定有效的财富管理策略,抓住市场机遇。
  • 客户经营

    通过策略提升和工具使用,增强中高净值客户的开拓与管理能力,推动业务增长。
  • 需求挖掘

    确立服务关系,深入了解客户需求,帮助企业提供更具针对性的财富管理服务。
  • 方案设计

    通过财务分析与解决方案设计,为客户提供定制化的财富管理方案,提升客户满意度。
  • 异议处理

    学习处理客户异议的技巧,增强客户信任,提升成交率。
  • 实战演练

    通过场景化实操演练,帮助学员将所学知识应用于实际客户管理中,提升实战能力。
  • 资产配置

    掌握保险资产配置的策略,帮助客户实现收益最大化的同时控制风险。
  • 财富传承

    深入探讨财富传承的多种方法,为客户提供全面的财富管理服务。
  • 团队协作

    强化团队协作能力,推动企业在财富管理领域的整体表现。

提升市场应对能力,锻造企业财富管理实力

通过系统学习与实战演练,企业学员能够全面提升财富管理的专业能力,掌握市场动态与客户需求,增强团队的市场竞争力。
  • 市场洞察

    增强对市场动态的敏锐洞察力,为企业制定正确的市场策略提供支持。
  • 客户分析

    掌握客户资产配置与需求分析技巧,提升客户服务的精准度与满意度。
  • 风险识别

    学习如何识别和评估财富管理中的潜在风险,增强企业的风险管控能力。
  • 销售策略

    掌握针对中高净值客户的销售策略,提升成交率和客户忠诚度。
  • 团队建设

    通过团队协作与实战演练,提升团队的整体战斗力与执行力。
  • 沟通技巧

    强化与客户的沟通技巧,建立信任关系,推动销售进程。
  • 方案制定

    学习如何为客户量身定制财富管理方案,提高客户的满意度与忠诚度。
  • 实战能力

    通过案例分析与模拟演练,提升学员的实际操作能力与应对能力。
  • 财富增值

    帮助客户实现财富增值的目标,提升企业在市场中的竞争优势。

有效应对财富管理挑战,助力企业持续增长

企业在财富管理领域面临的各种挑战将通过系统的培训与实战演练得到有效解决,助力企业实现持续增长。
  • 战略模糊

    通过对政策与市场的深入分析,帮助企业明确财富管理战略,避免盲目决策。
  • 客户异议

    学习有效的异议处理技巧,增强客户信任,提升成交率。
  • 资源配置

    优化资源配置策略,提高财富管理的效率与效果。
  • 市场竞争

    通过提升专业能力与市场洞察力,增强企业在激烈市场中的竞争优势。
  • 团队协作

    强化团队之间的协作能力,提高企业整体的执行力与市场响应速度。
  • 服务质量

    提升客户服务的质量与效率,增强客户满意度与忠诚度。
  • 需求挖掘

    通过系统的方法挖掘客户需求,帮助企业提供更精准的服务。
  • 风险管理

    建立全面的风险管理体系,保障客户财富安全,提升企业信誉。
  • 销售转化

    优化销售流程与策略,提高客户转化率,实现业绩增长。

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