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张轶:家族信托课程|解锁高净值客户的财富传承与风险管理之道

随着家族信托的日益普及,企业如何有效吸引高净值客户、设计适合的信托产品,以实现财富的传承与风险管理,成为亟待解决的关键问题。课程通过深入剖析KYC和KYP的核心原则,结合实际案例,帮助企业构建系统化的客户关系管理与信托设计能力,提升市场竞争力。

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曹大嘴老师
  • 高净值客户KYC深入解读高净值客户的特点,通过KYC分析,识别客户的真实需求,为信托产品设计奠定基础。
  • 家族信托设计围绕家族信托的起源、功能与优势,提供系统化的设计思路与实践案例,帮助企业掌握信托条款的优化与应用。
  • 保险金信托分析保险金信托的核心价值与市场发展趋势,结合实操案例,提升企业在高净值客户中的综合竞争力。
  • 需求挖掘与营销通过情景演练与案例分析,提升客户需求挖掘能力,帮助企业实现精准营销与客户关系的深度维护。
  • 异议处理与促成掌握高效的异议处理技巧与促成策略,通过实际案例提升销售团队的实战能力与成交率。

财富传承与风险管理的系统化路径 课程围绕高净值客户的需求特点与信托产品设计,聚焦于KYC与KYP两大核心要素,通过理论与实践相结合的方式,帮助企业全面提升信托成交能力与客户服务水平。

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系统化的财富管理与信托设计

通过九个重点模块,构建企业在高净值客户服务与信托设计领域的综合能力,确保战略的有效落地与执行。
  • KYC分析

    系统分析高净值客户的需求与心理特征,帮助企业有效识别客户的真实需求,为信托方案制定提供依据。
  • 家族信托框架

    深入探讨家族信托的设计要素与策略,通过案例解析掌握信托的条款设计与功能实现。
  • 保险金信托核心价值

    分析保险金信托在财富传承中的重要性,帮助企业构建相应的市场推广策略。
  • 客户需求挖掘

    通过有效的沟通技巧,深入挖掘客户的需求与痛点,提升信托产品的市场适应性。
  • 销售流程优化

    从客户接触到成交的每个环节进行系统化分析,优化销售流程,提升成交率。
  • 异议处理技巧

    掌握有效的异议处理策略,通过模拟案例提升销售人员的应变能力与说服技巧。
  • 案例分析

    通过对成功案例的深入剖析,帮助企业总结经验教训,提升实战能力与市场应对能力。
  • 情景演练

    通过模拟场景进行实践演练,巩固学习效果,提升团队的实战技能与协作能力。
  • 战略落地

    确保所学知识能够在实际工作中落地应用,形成企业的可持续发展能力。

构建高效的市场信托服务能力

通过系统的学习与实践,提升企业在高净值客户服务与信托产品营销中的综合能力,助力企业实现可持续增长。
  • 掌握KYC原则

    深入理解KYC的核心要素,能够有效识别客户需求,提升服务质量。
  • 设计家族信托

    掌握家族信托的设计思路与技巧,能够为客户提供个性化的财富传承方案。
  • 运用保险金信托

    理解保险金信托的市场价值,能够为客户提供综合性的财富管理方案。
  • 精准需求挖掘

    通过有效的沟通方式,精准挖掘客户的真实需求,提升成交几率。
  • 提升销售技能

    掌握高效的销售策略与话术,提高销售团队的整体业绩。
  • 处理异议能力

    能够灵活应对客户异议,提升成交的成功率与客户满意度。
  • 案例分析能力

    通过成功案例的学习,能够总结经验,提高团队的市场应变能力。
  • 模拟演练能力

    通过情景演练,提升团队的实战能力与协作精神。
  • 实现战略落地

    确保所学知识能够在实际中有效落地,形成良好的市场服务体系。

高效解决企业在信托服务中的难题

通过系统的培训与实践,帮助企业解决在高净值客户服务与信托设计过程中的常见问题,实现可持续增长。
  • 客户需求识别

    帮助企业准确识别高净值客户的需求,提高服务的针对性与有效性。
  • 信托产品设计

    提升家族信托与保险金信托的设计能力,确保产品符合市场需求与客户期望。
  • 销售流程优化

    优化客户的销售流程,提升成交率,降低销售成本。
  • 异议处理

    提高销售人员处理客户异议的能力,提升客户满意度。
  • 市场推广策略

    优化信托产品的市场推广策略,提升市场竞争力。
  • 团队协作能力

    通过情景演练提升团队的协作能力,确保销售目标的达成。
  • 案例学习能力

    通过分析成功与失败的案例,帮助企业总结经验教训,提升整体能力。
  • 战略落地能力

    确保企业在实际操作中能够高效落地所学知识,形成系统的服务流程。
  • 客户关系维护

    提升企业在与高净值客户沟通中的技巧,增强客户关系的粘性。

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