课程ID:36356

邹延渤:高端客户管理|掌握财富管理与传承的法律基础,助力销售增长新局面

在经济复苏的背景下,高端客户对财富管理的需求愈加迫切。通过掌握财富管理与传承的法律基础,利用保险功能为高端客户提供财务风险规划与资产配置方案,助力销售业绩的提升。本课程将为保险销售和银行理财经理提供系统性的知识与实战技能,帮助他们在激烈的市场竞争中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 财富走势深入分析高端客户的财富增长速度与分布,识别市场机会,为保险销售提供精准定位。
  • 资产配置探讨高端客户的多元化资产配置策略,了解不同投资渠道的风险与收益,帮助客户制定合理的投资方案。
  • 法律诉求掌握《民法典》中的相关法律知识,解决高端客户在财富管理过程中面临的法律风险和困境。
  • 人寿保险功能解析人寿保险在财富传承与风险规划中的核心作用,帮助客户实现财富的有效传承与风险隔离。
  • 客户经营建立高端客户经营的系统化思维,提升与客户的沟通与维护能力,增强客户的忠诚度与满意度。

高端客户财富管理全景解析 以高端客户的财富走势与法律需求为核心,全面解析财富管理与传承的关键要素。通过深入分析高端客户的投资心态、资产配置与法律诉求,提高从业人员的专业能力与市场洞察力,助力客户实现财富的安全与传承。

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聚焦高端客户财富管理的核心要素

通过九个重点模块,全面剖析高端客户财富管理的关键环节,确保学员掌握从识别客户需求到执行落地的全链条能力。
  • 财富目标挖掘

    帮助学员理解高端客户的财富目标,识别保险销售空间,制定针对性的市场策略。
  • 法律应用

    通过《民法典》的案例分析,了解财富管理中的法律风险,提升专业能力。
  • 风险规划

    掌握人寿保险的核心功能与实操案例,为客户提供全面的风险隔离与财富传承规划。
  • 专业技能修炼

    培养针对高端客户的专业技能,包括风险识别、保险功能应用与综合规划能力。
  • 客户关系维护

    建立高端客户的档案与分类管理,优化客户服务流程,提升客户体验与满意度。
  • 投资心态分析

    分析高端客户的投资心态与风险偏好,帮助学员制定适合客户的投资方案。
  • 财富传承规划

    了解财富传承中的五大风险,掌握有效的规划策略,保障客户财富的顺利传承。
  • 市场机会识别

    通过市场数据分析与案例研究,发现高端客户财富管理中的潜在机会,优化销售策略。
  • 资产配置策略

    探讨高端客户的资产配置策略,助力学员为客户提供多元化投资建议。

掌握高端客户财富管理与传承的实战技能

通过系统的学习与实战演练,学员将掌握高端客户财富管理的核心技能,提升专业素养与市场竞争力。
  • 法律知识

    全面掌握财富管理与传承的法律基础,提升对相关法律风险的识别与应对能力。
  • 保险功能

    深入理解人寿保险在财富管理中的功能,能有效为客户制定风险规划与传承方案。
  • 客户经营

    掌握高端客户经营的思想与方法,提升客户关系管理与维护能力。
  • 市场分析

    具备市场分析与机会识别的能力,能为客户提供精准的财富管理建议。
  • 投资策略

    制定高端客户的资产配置与投资策略,帮助客户实现财富的安全与增值。
  • 风险管理

    建立全面的风险管理意识,能有效评估与应对不同投资风险。
  • 沟通技巧

    提升与高端客户沟通的能力,能够有效把握客户需求与情感。
  • 案例分析

    通过案例分析,掌握高端客户财富管理的实际操作技能,提升实战能力。
  • 团队协作

    增强团队协作能力,通过有效的合作提升客户服务质量。

解决高端客户财富管理中的关键问题

通过系统的知识与实战训练,帮助企业识别并解决在高端客户财富管理中遇到的主要问题。
  • 财富管理模糊

    帮助企业厘清高端客户的财富管理目标,通过系统的方法与工具,实现清晰定位。
  • 法律风险挑战

    通过法律知识的学习,帮助企业应对高端客户财富管理中可能出现的法律风险与挑战。
  • 销售模式单一

    提供多元化的销售策略,助力企业在高端客户市场中拓展新的销售渠道与模式。
  • 客户关系薄弱

    通过系统化的客户经营与维护策略,提升客户忠诚度与满意度,增强客户粘性。
  • 风险识别不足

    增强企业对高端客户投资风险的识别与评估能力,实现全面的风险管理。
  • 资产配置不合理

    通过全面的资产配置分析,帮助企业为高端客户制定合理的投资方案,提升资产增值能力。
  • 缺乏专业技能

    提供系统的培训与实战演练,提升企业员工具备与高端客户沟通与服务的专业能力。
  • 市场机会忽视

    通过市场分析与案例研究,帮助企业识别并抓住高端客户财富管理中的潜在机会。
  • 财富传承困境

    提供针对性的财富传承规划方案,帮助企业为高端客户解决传承中的法律与税务风险。

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