投资理财企业内训
2024年的经济政策走势将对各行业发展产生深远影响。本课程从宏观热点、中央会议政策、经济三驾马车等角度全面解析，帮助银行业务人员把握市场走向。学员将获得高净值客户投资策略建议及营销重点，提升业务拓展能力。通过真实案例分析、情境演
2023年是一个备受期待的年份，市场虽有起伏，但政府对2024年的重视和执行力令人信服。我们的课程将深入解析2024年宏观经济的市场热点，重点剖析十大市场热点，包括美国国债、人民币国际化等。同时，我们将重点分析中央金融会议和中央
2023年市场形势不容乐观，但2024年政府出台的政策措施给经济带来了新的希望。本课程将深入解析2024年宏观经济的热点问题，如美国国债与中国地方债的竞争、人民币国际化进程、房地产与新能源行业的发展趋势等，为高净值投资人提供全方
本课程将深入探讨黄金在当今市场中的重要性及未来发展趋势，帮助学员了解黄金作为避险资产的地位以及历史演变。从古代贵金属到现代国际金融体系，从美元黄金双轨制到中美博弈，我们将带您了解黄金在全球经济格局中的角色与影响。无论您是中小企业
黄金作为避险资产备受关注，其价格波动备受瞩目。本课程将带您深入探讨黄金的前世今生，从古老时代的贵金属角色到现代国际金融体系中的地位转变。通过学习黄金与美元的关系、历次工业革命对黄金价格的影响、中美博弈等内容，帮助您了解黄金市场的
推荐语：本课程深度剖析黄金市场的前世今生，解析最近市场波动原因，帮助您制定正确的投资策略。未来黄金有望成为世界货币的避险中心，您将深入了解全球央行抢购黄金的真正原因。适合中小企业主、金融机构中层管理、高净值客户等人群。通过70%
这门课程将帮助您深入了解海内外家族信托市场的前世今生，探讨家族财富传承、资产管理工具、信托法源等重要议题。通过实际案例分析和互动讨论，您将获得市场实践经验，为未来的投资决策提供有力支持。无论您是私人银行客户经理、高端理财团队成员
本课程将全方位解析家族财富传承的重要性及海内外信托市场的前世今生，帮助私人银行客户经理、高端理财团队和财富顾问深入了解家族信托、离岸信托、保险金信托等多种工具，提升投资顾问的专业能力。通过实际案例分析，学员将掌握量身定制的资产管
本课程将深入探讨海内外家族信托市场的前世今生，帮助学员全面了解家族财富传承、资产隔离、资产增值和资产避险等重要领域。通过实际案例分析，学员能够深刻认知并为未来营销做好准备。课程还将介绍支持海内外信托产品市场的法律法规和信托法源，
本课程将深入解析海内外家族信托市场的前世今生，帮助私人银行客户经理、高端理财团队和财富顾问全面了解家族财富传承的重要性。通过实际案例分析，学员将深刻认识家族财富保全与传承的关键要素，了解量身定制的资产管理工具及律师、会计师的必要
这门课程将帮助您系统性了解国内高净值客户的真实需求，掌握营销团队业务的基本工具，深刻理解资产配置与投资组合的关系，以及了解2024年宏观经济状况下的营销策略。通过学习，您将能够针对高净值客户的需求提供有效的资产配置建议，提高营销
精通高端财富管理，把握2024年市场动态，把握高净值客户的真实需求。本课程将系统性解读银行业务和高净值客户需求，掌握财富管理团队的营销工具和资产配置建议。通过分析市场热点和宏观经济，学员将深度了解资产配置与投资组合的关系，掌握高
本课程将帮助您系统性了解国内高端财富业务及私行客户真实需求，掌握财富管理团队业务开拓的基本工具，深刻厘清资产配置与投资组合关系，了解2023年及2024年宏观经济状况，深入了解高净值客户投资决策的四大维度，分析实体产品、保险金信
本课程将帮助理财客户的资产配置及投资组合概念更加清晰化，有效降低市场波动性风险。通过系统性学习国内外资产配置的定义，掌握科学执行方式，深度解读宏观经济预测，以及掌握各类产品工具，使学员能够更加灵活地应对市场变化。课程强调资金流的
本课程系统性解读资管新规对金融市场的影响，帮助高端财富管理团队成员掌握新规对金融产品定义及规定，深入了解资管新规下的金融产品营销重点，实现符合高净值客户精准投资需求的财富管理策略。课程内容涵盖资管新规的内涵解读、金融产品架构设计
这门课程将教授您如何通过项目运作达成业务目标，包括培训、沟通、督导、数据分析、人员分工和客户分配等方面。您将学习如何做好项目前期准备、活动举办、客户答谢会流程等各个环节，从而实现项目顺利落地并达成业绩。通过专业的培训和案例分析，
本课程致力于帮助银保理财顾问们迎接金融行业财富管理的新挑战。通过“三讲”基础、活动量管理、产品销售逻辑、主顾开拓、客户KYC、促成与拒绝处理、网点经营等多方面的提升，帮助学员转变思维，强化知识技能，夯实方法，掌握规律，持续服务客
本课程致力于探讨新经济形势下中产家庭资产配置行为的影响，帮助金融机构提升终身寿险/年金险产品产能，实现业务增长。通过政策解读、案例分析和思考分析，深挖客户需求背后的动机，解决实际问题。课程涵盖了经济复苏、挪储热潮、老龄化、税收调
本课程通过深入解读国际主流国家利率情况，探讨国家共同富裕与低利率的关系，帮助营销员掌握与客户沟通利率锁定的方法，实现保费收入增长。课程结合政策解读、案例分析和思考分析，带来业绩提升、专业知识提升和实用工具提供。学员将从中学习到如
本课程将带您深入了解财富传承的重要性及保险在其中的关键作用，通过国家政策解读和权威报告，帮助您分析高净值人群的资产配置风险及传承准备。课程中还将介绍家庭财富保护传承工具，并通过案例分析展示如何利用保险、遗嘱、家族信托等法律工具提
本课程将深入解读老龄化带来的养老风险，为普通家庭客户提供国家政策解读和案例分析，帮助客户深入了解养老金来源和解决方案。通过学习，您将掌握如何促成现场签单，深挖客户需求，解决问题。课程内容涵盖老龄化时代、养老风险概况、养老金来源等
本课程针对中国中产家庭在资产配置中所面临的挑战和需求，通过深入解析中产家庭的财富管理困惑和资产配置痛点，帮助学员建立科学的资产配置思路。课程内容包括国家政策解读、行业内权威报告分析，提供丰富的中产家庭调查数据，帮助金融机构实现增
本课程将深入解析保险市场变革背景和国家政策导向，帮助个险销售精英洞悉行业趋势，提升销售技能和服务水平。通过案例分析和实战训练，帮助销售人员从保险利益引导转变为功能引导，注重产品落地应用。课程内容涵盖保险销售市场分析、国家政策支持
《寿险的功能与意义》课程由具有16年财富管理经验的朱老师倾情打造，旨在帮助理财经理和支行长快速掌握保险专业知识，实现销售目标。课程内容涵盖了保险产品在国家战略中的定位、客户筛选与深度开发技巧、产品升级后销售逻辑等重要内容，帮助学
本课程通过对2023年中央政治局会议的深度解读，结合行业内权威报告，帮助中产以上家庭客户群体深入了解当前经济形势，掌握挪储的重要性。课程内容涵盖政策解读、案例分析和思考分析，带您直击痛点，解决客户深度链接问题，形成多元化客户触达
本课程将深入探讨2022年中国经济面临的挑战，以及疫情对企业和行业的影响。通过学习投行的发展历程和产品，提高创新能力和产品运用实践能力。课程结合案例分享和问题思考，帮助银行分支行行长、客户经理等人员提升投行业务交易结构设计和解决
本课程结合案例剖析资产使用效率的计算模型、数据获取方式和应用场景，帮助企业更好评价投资支出必要性、监控资产效率、提高设备使用率，更好评价报废合理性。同时，剖析无形资产全生命周期管理和研发费用财务核算，解析专利和软著的申请及技术交
本课程深入剖析新金融工具准则，帮助企业财务管理者了解准则变化及其影响，提升管理效率。通过案例分析、互动讨论等方式，学员将掌握金融工具分类、计量、减值等难点问题的解决方法，提高解决准则执行问题的能力。无论是企业财务经理还是财务工作
这门课程将帮助中央企业管理者和财务人员深入了解《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》和《关于进一步加强财会监督工作的意见》等文件的背景、内容和要求，帮助企业明确提升财务管理和财会监督水平的目标和方向。通过课程的学
本课程旨在帮助中央企业高管和财务人员深入了解《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，掌握文件出台背景、内容及要求，明确企业提升财务管理水平的目标和方向。通过讲师讲授、案例研讨、小组讨论等形式的互动式学习，参与者将
每个人都想在有生之年有所作为，这种作为不在于你离开人世时所留下的金 钱，而在于你是如何赚到它的，它可以用来做些什么，以及你留给后人的遗绩。本课程最想要带给你的是：你希望在生活中实现什么？在当今多元化的世界里，你、你的家庭、你的房
本课程为企业管理者（财务及非财务管理人员）设计 ，以财务战略管理作为逻辑起点，构建恰当的财务管理关系 ，融入企业的业务价值链，从而高质量地配置公司财务资源 ，达到实现业财融合的目标 。同时也为提升企业决策者对资本相关知识和理念的
本课程是针对股权投资人员而设，是站在投资人的视角解读、分析和识别财务信息。本课程结合部分案例，让学员对财务信息的阅读、分析与识别理论有一个比较全面的认识，达到能俯瞰财务报表，能快速抓住重点，并聚焦难点。采用案例教学，让学员在
1、掌握财务的基本知识，加深对三大报表的解读，增进与财务人员的沟通;
2、增强对各经营部门财务状况的综合分析能力；
3、建立成本及风险控制意识，强化财务运营意识；
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1、 从"战略"和"管理"层面看财务，学习如何根据公司总体战略要求和决策层要求，系统规划企业的未来财务管理活动，从而提升财务管理的战略行、目标性和计划性；
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通过模仿我们的现实生活，来告诉游戏者如何识别和把握投资理财的机会；通过不断的游戏和训练以及学习游戏中所蕴含的富人的投资思维，来提高游戏者的财务智商，最终实现财务自由。
重大工程项目往往体现企业发展战略和中长期发展规划，对于提高企业再生产能力和支撑保障能力、促进企业可持续发展具有关键作用。同时，由于工程项目投入资源多、古用资金大、建设工期长、涉及环节多、多种利益关系错综复杂，构成经济犯罪和腐败问
帮助你了解财富管理行业进入快速发展的新阶段，掌握更全面的技能来服务客户多元化的需求，从产品导向转变为服务导向；学会进行客户信息收集和分析，挖掘客户的理财需求；掌握子女教育、退休养老、财富传承等家庭重要的规划方法；学会资产配置的常
帮助你从多维度了解经济和金融形势，提升视野，更好的和客户沟通；通过房产配置、教育规划、养老规划等多个案例掌握多场景营销客户、金融产品配置方案；学会自我人设经营及客户管理方法。
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作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是从法律案例分析入手，从财产保全、财富传承
帮助你结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握证券投资种类选择上达到有的放矢的效果；让学员通过了解顾客需求，让证券投资与顾客需求有机结合，把工具转化为财富手段，提升理财经理在顾客心中地位；针对性地把理财产品融入客户的需求，达
帮助你从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标
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帮助你正确认知财富传承；针对性进行知识讲授和提炼；强化并夯实财富管理的方法；掌握有效运用保全传承技能；利用知识回馈客户增加业绩。
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