贵宾客户经营与标准化营销流程（3H）
围绕贵宾客户深度经营，以精准 KYC为基础，搭建高净值客群专属全流程营销闭环，解决贵宾客户维护难、需求挖不深、转化低、复购弱、流失高问题，提升高端服务与业绩转化能力。
任文建培训课程合集
中层管理效能提升与干部培养专家
本页汇总任文建老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、财务管理、税务管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
117 门已发布课程
领导力专家
中高层领导力
任文建课程怎么选
任文建老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、财务管理、税务管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
宏观经济解读与分红险配置逻辑（3H）
2025年中国经济指标如何，经济周期如何，目前处于什么位势？ 利率下行，保险又该怎么给客户配置 分红险的分红如何实现，是保证实现的吗？现价如何，适合哪些人群购买？
客户KYC与全流程营销（1D）
当前客户经理普遍面临获客难、信任弱、需求挖不透、成交率低等问题：盲目推送产品却无人响应；不了解客户真实需求，难以建立信任；迫于业绩压力粗放营销，客户流失率高；
养老规划与高净值财富保全传承(1D)
当前我国已进入深度老龄化、少子化与长寿化叠加阶段，传统家庭养老模式承压，居民养老资金缺口持续扩大。
十五五规划解读与财富保护与传承(1.5D)
围绕合规管理、解读：十五五规划机遇分析，帮助学员权威详细的十五五方向解读
高客谈资与营销技巧(1D)
2026年热点话题有哪些，如何沟通顺畅，话题多多？ 如何抓住沟通逻辑，进行有效成交并不断挖掘价值？
银行保险业务大单营销实战（2D）
利率下行周期下，保险产品成为家庭与企业资产配置、风险保障的核心工具，但理财经理常面临三大困惑：保险多元价值如何通俗讲透？如何与客户真实需求精准匹配？
私行客户财富保护传承与家族信托设计(1D)
关于法律风险、法律问题与客户需求有哪些关联 私行客户在关注什么方面，对于自身家庭和家族有担心什么风险 当我们艳羡业绩高手分享价值客户关注的财富传承和资产保全的问题，能力的…
客户识别与经营（6H）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
客户识别、营销实务与客户经营（1D）
以终为始，寻找客户成交的关键点？ 电销成交后，如何再次深度识别客户，懂得内心所想？ 如何实施专业销售，并落地话术？ 客户全触达营销如何实现，让销售如呼吸般自然？
变局时代的分红险 + 年金险配置逻辑（1D）
围绕销售管理、变局时代：低利率时代与资产配，帮助学员看懂利率下行大趋势，跳出宏观繁杂分析，建立保险资产配置底层逻辑
资产配置与财富保护传承（2D）
围绕服务营销、资配：大类资产与配置，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
