课程ID:30405

李燕:财富管理课|掌握财富传承的法律与风险,助力企业稳健成长

随着《民法典》的实施,财富管理面临新的机遇与挑战。通过深入理解法律与财税知识,帮助企业家规避财富传承中的风险,提升客户需求洞察力。课程通过实践案例与理论指导,帮助企业构建系统化的财富管理能力,实现可持续的财富增长与传承。

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曹大嘴老师
  • 法律思维通过法律思维的培养,帮助学员深入理解财富管理与传承中的法律风险,提升客户信任感与专业性。
  • 风险识别掌握识别与规避财富管理风险的能力,确保客户资产在复杂环境中的安全与增值。
  • 财富传承探讨如何合理规划财富传承,避免因法律缺陷导致的资产流失,确保家族财富的延续。
  • 市场洞察通过对高净值人群的市场分析,帮助学员把握客户需求,提升销售业绩与服务质量。
  • 保险工具深入了解保险在财富管理与传承中的作用,学习如何将保险工具有效运用于客户的财富方案中。

财富管理新视野:法律与风险双重保障 在财富快速积累的时代,企业必须具备专业的财富管理与传承能力。课程围绕《民法典》的最新动态,从法律与风险管理的角度,帮助企业厘清财富传承的关键要素与技巧,确保财富安全与长久传承。

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财富管理全景解析:从法律到实践的系统思维

通过全面的课程内容,帮助企业在复杂的财富管理环境中理清思路,构建系统化的财富管理与传承策略。课程涵盖法律、风险、市场与工具等多方面内容,确保学员能够全面掌握财富管理的核心要素。
  • 市场分析

    分析当前财富市场的趋势与变化,帮助企业制定科学的投资与营销策略。
  • 法律风险

    揭示财富管理中的法律风险,帮助学员建立完善的风险防范机制。
  • 投资策略

    提供针对高净值客户的投资策略与建议,助力企业把握财富增值机会。
  • 财富保护

    探讨财富保护的法律工具与实践,确保客户财富不被侵害。
  • 传承规划

    制定科学合理的财富传承规划,确保资产安全传承给后代。
  • 销售技巧

    提升学员在高净值市场的销售技巧,增强客户沟通与需求挖掘能力。
  • 案例分析

    通过实际案例分析,帮助学员理解理论在实践中的应用,提升解决问题的能力。
  • 税务筹划

    掌握财富管理中的税务筹划技巧,降低客户的税务负担。
  • 综合解决方案

    学习如何根据客户需求制定综合的财富管理与传承解决方案。

提升财富管理能力,构建专业化团队

学员将通过系统的学习,掌握财富管理的法律知识与市场洞察能力,提升团队的专业素养与市场竞争力,成为客户信赖的财富顾问。
  • 专业知识

    掌握财富管理与传承的法律法规,为客户提供专业的咨询和服务。
  • 市场认知

    提升对高净值客户市场的认知,能够有效捕捉客户需求与市场机会。
  • 销售能力

    增强在财富管理领域的销售能力,提升客户服务质量与满意度。
  • 风险管理

    建立全面的财富管理风险识别与规避体系,确保客户财富安全。
  • 传承策略

    制定科学的财富传承策略,帮助客户实现家庭财富的长期保值增值。
  • 案例应用

    通过实际案例的学习,提升解决复杂问题的能力。
  • 税务策划

    掌握财富管理中的税务策划技巧,优化客户的税务结构。
  • 综合服务

    提供个性化的财富管理与服务方案,满足客户多样化的需求。
  • 团队协作

    提升团队内部的协作能力,形成合力推动财富管理服务的提升。

解决财富管理痛点,提升企业竞争优势

通过针对性的内训课程,企业能够有效解决在财富管理与传承中面临的各种问题,提升市场竞争力与客户满意度,确保企业在财富管理领域的领先优势。
  • 法律风险

    帮助企业识别并规避财富管理中的法律风险,确保合规性与安全性。
  • 客户需求

    提升对高净值客户需求的理解与把握,增强客户关系的维护与发展。
  • 市场挑战

    应对市场竞争加剧的挑战,制定有效的市场策略与行动方案。
  • 财富流失

    通过科学的财富传承规划,避免因缺乏规划导致的财富流失。
  • 销售困境

    解决销售过程中遇到的客户异议与成交困难,提高销售业绩。
  • 风险管理

    建立全面的风险管理机制,确保客户财富在复杂环境中的安全。
  • 税务问题

    通过税务筹划解决客户在财富管理中的税务问题,降低税负。
  • 团队能力

    提升团队在财富管理领域的专业能力与协作效率,增强整体竞争力。
  • 服务质量

    通过系统化的培训,提高客户服务质量,增进客户信任与满意度。

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