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邹延渤:高端客户管理|掌握财富传承与风险规划,开启无限销售可能

在后疫情时代,高端客户的财富管理需求日益提升,财富传承与长期积累成为关键。通过法商视角,深入理解高客资产配置与投资偏好,结合《民法典》相关法律,帮助专业人士有效利用保险功能进行财务风险规划,实现高效销售转化。适合保险销售人员和银行理财经理,助力企业在蓝海市场中脱颖而出。

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曹大嘴老师
  • 财富管理目标深入挖掘高端客户的财富增长与分布特点,明确保险销售的市场空间,助力销售人员精准定位目标客户。
  • 资产配置分析高端客户资产配置的多元化趋势,了解不同投资渠道的特点,为客户提供个性化的财富管理方案。
  • 法律诉求掌握《民法典》相关法律知识,帮助客户解决家庭财富管理中的法律困境,确保财富安全与有效传承。
  • 保险功能全面解读人寿保险的核心功能,帮助客户进行财务风险规划,实现财富传承与资产隔离的双重目标。
  • 销售策略结合案例分析与实战训练,培养高端客户经营的核心技能,提升销售人员的专业素养与服务能力。

高端客户财富管理的核心要素 通过全面分析高端客户的财富管理目标、资产配置与法律诉求,揭示保险在财富传承中的重要作用,帮助专业人士掌握高效销售策略与客户服务系统。

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构建高效的财富管理与传承体系

通过九个核心模块,系统打造高端客户的财富管理与传承体系,帮助企业提升市场竞争力与客户满意度。
  • 财富走势分析

    通过数据分析高端客户的财富走势,为保险销售提供市场依据,助力销售策略的制定。
  • 风险识别

    识别高端客户的财务风险,帮助客户制定相应的风险管理策略,确保财富的安全与持续增长。
  • 法律应用

    将《民法典》的相关法律知识应用于财富管理中,帮助客户解决法律风险,增强客户信任感。
  • 保险产品设计

    根据客户需求设计个性化的保险产品方案,提升客户体验与满意度,实现精准服务。
  • 客户关系维护

    通过建立高端客户档案与维护机制,提升客户忠诚度,创造长期的合作关系。
  • 沟通技巧

    培养销售人员的沟通技巧,增强与高端客户的互动与信任,提升成交率。
  • 市场动态

    关注市场变化与客户需求,及时调整销售策略,确保业务的可持续性与适应性。
  • 销售实战

    通过模拟实战训练,提高销售人员的应对能力,增强市场竞争力。
  • 团队协作

    促进团队内部协作,提升整体服务效率,为高端客户提供更优质的服务体验。

掌握高端客户财富管理的实战能力

通过系统学习与实战演练,提升学员在高端客户财富管理中的专业能力,助力企业实现业绩增长。
  • 法律基础知识

    掌握财富管理与传承的法律基础知识,为客户提供专业的法律咨询与支持。
  • 风险规划

    掌握针对高端客户的人寿保险功能及风险规划的方法,提升客户的财富安全感。
  • 客户经营思路

    建立高端客户经营的思路与服务系统,提升客户满意度与忠诚度。
  • 市场洞察力

    增强对高端客户投资偏好的洞察力,提升为客户提供精准服务的能力。
  • 销售技巧

    提升保险销售的技巧与策略,增强成交的可能性与效率。
  • 团队合作能力

    提升团队协作能力,促进内部资源的高效配置与利用。
  • 沟通能力

    提高与高端客户沟通的能力,增强客户关系的建立与维护。
  • 风险识别能力

    提升对客户风险的识别能力,为客户提供更全面的财富管理方案。
  • 战略思维

    培养战略思维能力,从全局出发,制定长远的客户服务计划。

破解高端客户财富管理难题

通过系统学习与实战训练,帮助企业解决在高端客户财富管理中面临的各类问题,提升整体服务能力。
  • 财富安全

    解决客户财富安全问题,增强客户对财富管理的信任感。
  • 传承风险

    识别并规避财富传承中的法律风险,确保财富的顺利传承。
  • 资产配置

    帮助客户优化资产配置,提高财富增值的有效性。
  • 市场适应

    提升企业在市场变化中的适应能力,确保业务的可持续发展。
  • 客户需求

    深入了解客户需求,提供个性化的财富管理方案,提升客户满意度。
  • 法律纠纷

    通过法律知识的运用,帮助客户解决潜在的法律纠纷问题。
  • 销售效率

    提升销售人员的专业能力与服务效率,增强销售转化率。
  • 客户关系

    建立与高端客户之间的信任关系,促进长期合作。
  • 团队协作

    提升团队协作能力,确保为客户提供一体化的服务体验。

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