客户转介绍与价值再挖掘
通过客户画布、家庭转介模型、4K分析及客户价值时间轴,结合邀约、产品服务匹配与客群报告讨论持续经营
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财务管理课程面向财务负责人、业务管理者和经营决策团队,帮助企业提升财务分析、全面预算、成本管控、业财协同和经营决策能力。
通过客户画布、家庭转介模型、4K分析及客户价值时间轴,结合邀约、产品服务匹配与客群报告讨论持续经营
围绕财富阶段、客户行为教学模型、家庭生命周期及KYC、KYP、KMS、KYE四个维度,学习高端客户分析与服务策略
理财经理宏观趋势、财富目标与配置沟通训练,区别于监管政策和客群分层课程
围绕原稿指定的邮银财富系统,训练客户360、KYC、配置建议书、营销事件和知识库使用
财富管理业务O2O经营、客群细分与营销沙盘训练,不是通用数字化转型总览
财务管理课程围绕企业真实业务场景、方法工具和行动演练展开,适合用于企业内训选课与培训方案沟通
面向理财经理、财富顾问和团队管理者,按一日半天授课、半天通关安排,梳理活动前中后流程、四季及十二时辰案例,并完成小组策划模拟和展示测试
面向财富中心管理及运营人员,按四讲研讨中心运营十项能力、活动案例趋势、活动组织和高价值客户经营,练习邀约、转介及CDOMET工具应用
面向金融机构管理者和财富顾问,以四讲讨论养老金融现状、银发客群服务模式、顾问规划实务和康养、养老、传承三线场景体系
面向原定理财顾问,按四讲练习异业渠道分析与洽谈、职域摆展、财富路演和沙龙经营,以及CDOMET关键客户拜访
财务管理培训不只是财务部门的专业学习,也服务于业务经营和管理决策。本分类聚合财务报表分析、全面预算管理、成本管控、业财融合、风险识别、税务合规和财务战略等课程,适合提升企业经营透明度和资源配置能力。
企业通常在经营压力上升、财务转型或合规要求增强时安排财务管理课程。
财务管理课程通常会连接财务工具、经营场景和风险控制。
选择财务管理课程时,要先确认参训对象是财务人员、业务管理者还是高层决策者。
合适的财务管理课程应让财务语言服务经营决策,帮助管理团队更早发现问题、更稳地配置资源。
适合。非财课程会把财务指标转化为管理语言,帮助业务负责人理解利润、成本、现金流和经营风险
财务管理课程覆盖经营分析、预算、成本和决策支持,税务课程更聚焦税务合规、筹划边界和涉税风险
重点是让财务更理解业务,让业务更理解财务指标,并形成预算、分析、预警和改进的协同机制
工作时间,人工客服一分钟内响应
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