资产配置与资产配置方案制作（6H）
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
任文建培训课程合集
中层管理效能提升与干部培养专家
本页汇总任文建老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、财务管理、税务管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
157 门已发布课程
领导力专家
中高层领导力
任文建课程怎么选
任文建老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、财务管理、税务管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
高端客户营销：活动策划・圈层裂变・权益运营(1D)
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确高端客户营销。
AI在银行信贷、客户经理日常运用（1H）
围绕AI在银行信贷全流程、客户经理日常工作中的落地场景，提炼高频运用点及核心关键词，兼顾实用性与可操作性 课程时间：1小时 授课对象：理财经理、财富顾问等 一、AI在银行…
高客高效面谈与陪访技巧（3H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
高客高效面谈与陪访技巧（2H）
训练高客经营思维、最新法税、资产配置、传承工具核心知识，提升参训人员思维转型和知识强化。
私行客户拓展与维护（1D）
训练以客户为中心的私行经营逻辑、信托、跨境、养老，提升参训人员思维转型和知识强化。
高净值客户经营与复杂配置实战(2D)
财富传承、税务合规、婚姻与债务风险隔离的需求持续升级。
辅导项目之邮政财富顾问技能大赛（3-5D）
技能大赛可以进一步加强银行业的财富顾问队伍建设，提升从业人员专业能力，推动财富类业务健康可持续发展，邮政集团财富顾问持续进行了相关赛程。
大类资产与资产配置策略(1D)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
大类资产配置与复杂产品营销（6H）
围绕服务营销、复杂产品营销技巧，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
宏观视野与产品深化（1D）
围绕销售管理、全球与国内宏观全景判断，帮助学员以宏观定方向、产品落策略、组合提业绩
大类资产、资产配置与保险配置重要性(3H)
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
