不确定的时代，确定财富需求（4 1.5h）
当前全球经济周期波动、利率持续下行、银行存款进入 1 时代，保险预定利率不断下调，长期储蓄型产品迎来重要调整节点。
任文建培训课程合集
中层管理效能提升与干部培养专家
本页汇总任文建老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、财务管理、税务管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
157 门已发布课程
领导力专家
中高层领导力
任文建课程怎么选
任文建老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看销售管理、财务管理、税务管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
“十五五” 规划与两会精神下财产保险发展及创新方案课件制作与展示(2D)
掌握商非业务相关政策核心要点，明确十五五规划、全国两会及各级政府工作报告对商非业务的导向要求，厘清政策合规边界。
不确定的时代，确定财富需求（2 1.5h）
当前全球经济周期波动、利率持续下行、银行存款进入 1 时代，保险预定利率不断下调，长期储蓄型产品迎来重要调整节点。
新时期的商非业务发展与保险创新创意展示(2D)
掌握商非业务相关政策核心要点，明确十五五规划、全国两会及各级政府工作报告对商非业务的导向要求，厘清政策合规边界。
沙龙：低利率时代锁息资产战略配置与分红险价值洞察（1H）
训练低利率时代锁息资产战略配置、适用场景、关键问题，提升参训人员明确沙龙。
头部理财经理训练（3H）
当前市场竞争加剧、客户需求升级，理财经理普遍面临不敢开口、不善触达、不懂高客、不会维护等痛点。
电话营销实战特训营(6H)
围绕销售管理、电话营销底层逻辑与核心能力搭，帮助学员掌握全流程电话营销逻辑，打造专属电话蓝本
高客经营能力升级（2.5D）
围绕销售管理、高端客户营销突破与圈层裂变，帮助学员打通高客识别 — 拓客 — 成交 — 配置 — 传承 — 裂变全流程
客户经营逻辑・新客开发・存量深耕(1D)
训练以客户为中心的经营逻辑、2026 年关注的税务、信托、跨境，提升参训人员思维转型和知识强化。
普惠客户经理保险营销实战培训大纲（3H）
围绕销售管理、普惠客户经理成功营销的 3，帮助学员思维转变明确普惠客群保险营销核心逻辑破除不敢推不会推的认知壁垒
资产配置训练营（3H）
围绕服务营销、大类资产解析，帮助学员掌握大类资产核心特征与配置逻辑，结合客户画像制定差异化方案
高价值客户MGM赋能
与价值：强调 MGM 对高价值客户开发的核心作用，结合行业数据说明转介绍的高效性，明确课程与后续辅导的联动目标。
