王俊峙培训课程合集

围绕金融合规、AI在财富管理的核心应用（现，帮助学员掌握AI在财富管理中的四大核心应用场景

围绕金融合规、AI在财富管理的核心应用（现，帮助学员掌握AI在财富管理中的四大核心应用场景

围绕金融合规、AI在财富管理的核心应用（现，帮助学员掌握AI在财富管理中的四大核心应用场景

围绕金融合规、AI在财富管理的核心应用（现，帮助学员掌握AI在财富管理中的四大核心应用场景

围绕金融合规、财富管理新挑战，帮助学员深入了解 理财规划和资产配置

围绕金融合规、财富管理新挑战，帮助学员深入了解 理财规划和资产配置

围绕金融合规、财富管理新挑战，帮助学员深入了解 理财规划和资产配置

理财师三大痛点： 数据收集难：客户总说资料过两天给，手工录入账单易出错 计算太复杂：教育金漏算通胀、养老钱少算医疗费，手工算错被投诉 方案没吸引力：50页PPT客户懒得看…

把AI工具使用转成任务拆解、输出校验和人工复核。本课围绕《AI 赋能理财师，利用AI生成理财建议书并优化》，训练任务拆解、提示词设计、输出复核

围绕客户资料整理、建议书生成与人工复核，帮助企业明确AI生成理财建议书前需要收集和校验的客户信息、掌握提示词设计、输出检查和人工复核的基本流程

理财师三大痛点： 数据收集难：客户总说资料过两天给，手工录入账单易出错 计算太复杂：教育金漏算通胀、养老钱少算医疗费，手工算错被投诉 方案没吸引力：50页PPT客户懒得看…

围绕税务管理、宏观环境与保险产品基础，帮助学员掌握KYC案例解析的系统方法，提升客户画像精准度和需求分析专业性

围绕税务管理、宏观环境与保险产品基础，帮助学员掌握KYC案例解析的系统方法，提升客户画像精准度和需求分析专业性

训练数据解读老龄化、少子化、长寿风险、养老金缺口，提升参训人员老龄化社会的核心趋势和剖析养老规划的主要风险。

训练数据解读老龄化、少子化、长寿风险、养老金缺口，提升参训人员老龄化社会的核心趋势和剖析养老规划的主要风险。

训练数据解读老龄化、少子化、长寿风险、养老金缺口，提升参训人员老龄化社会的核心趋势和剖析养老规划的主要风险。

训练6大核心经济指标、深度解析银行理财产品的安全性、流动性、收益性特点，提升参训人员宏观经济洞察力和产品分析专业化。

训练6大核心经济指标、深度解析银行理财产品的安全性、流动性、收益性特点，提升参训人员宏观经济洞察力和产品分析专业化。

金融市场、资产配置 和复杂产品整合营销 讲课背景 当前全球经济环境动荡，中美关税战升级、AI技术颠覆传统产业、人口老龄化加剧，叠加利率下行、房产低迷、股市震荡等挑战，投资…

金融市场、资产配置 和复杂产品整合营销 讲课背景 当前全球经济环境动荡，中美关税战升级、AI技术颠覆传统产业、人口老龄化加剧，叠加利率下行、房产低迷、股市震荡等挑战，投资…

围绕销售管理、从解套到盈利，基金的盈亏分析，帮助学员帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因

围绕销售管理、从解套到盈利，基金的盈亏分析，帮助学员帮助客户诊断过去3年基金业绩亏损、信心不足等实际问题并找到深层原因

围绕金融合规、财富管理新趋势，帮助学员理解利率下行期保险在居民资产配置中的不可替代性

围绕管理者能力提升、股市投资的历史性机遇分析，帮助学员分析最新的股市9月份政策及股市当下的现状分析

训练保障型、储蓄型、传承型保险的差异化功能，提升参训人员产品体系重构和需求诊断升级。

训练保障型、储蓄型、传承型保险的差异化功能，提升参训人员产品体系重构和需求诊断升级。

围绕风险控制、投资环境和宏观形势分析，帮助学员通过理财师大赛，理财经理学会完整的案例分析和方案制作

围绕金融合规、投资环境和宏观形势分析，帮助学员通过理财师大赛，理财经理学会完整的案例分析和方案制作