王俊峙培训课程合集

围绕服务营销、宏观市场分析框架与基金投资环，帮助学员掌握资本市场分析的基本框架，理解当前市场环境对基金投资的影响

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围绕销售管理、财富管理新挑战，帮助学员初步了解AI在财富管理的不同用途

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高净值客户需求挖掘 与多元资产配置实战 讲课背景 2025年特朗普政府重启全球关税战，远超市场预期，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。

高净值客户需求挖掘 与多元资产配置实战 讲课背景 2025年特朗普政府重启全球关税战，远超市场预期，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。

围绕高净值客户需求识别、资产配置沟通和持续经营，帮助团队把客户洞察、方案呈现和跟进节奏转成顾问动作

高净值客户需求挖掘 与多元资产配置实战 讲课背景 2025年特朗普政府重启全球关税战，远超市场预期，从经济、资产到政治等角度客户的财富都面临前所未有的威胁。

围绕税务管理、低息时代的养老危机，帮助学员掌握几类退休群体的差异化需求画像与沟通策略

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训练通俗理解十五五规划的核心内容、产业方向、将国家战略融入资产配置实战、保险，提升参训人员政策解读和策略升级。

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围绕金融合规、十五五规划通俗解读与投资影响，帮助学员通俗理解十五五规划的核心内容与产业方向，掌握政策对股市、债市

训练通俗理解十五五规划的核心内容、产业方向、将国家战略融入资产配置实战、保险，提升参训人员政策解读和策略升级。

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围绕销售管理、认知升级，帮助学员（课程收益）

围绕销售管理、认知升级，帮助学员（课程收益）

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围绕税务管理、保险工具在高净值客户资产配置，帮助学员掌握宏观经济趋势下高净值客户资产配置的新逻辑与保险工具的战略定位

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围绕销售管理、新周期下的资产配置策略，帮助学员理解2026年宏观经济与十五五规划对资产配置的影响

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训练固收+保险基金+年金等组合拳、成为银行网点的综合财富顾问，提升参训人员产品联动策略和客户信任构建。

训练固收+保险基金+年金等组合拳、成为银行网点的综合财富顾问，提升参训人员产品联动策略和客户信任构建。

训练固收+保险基金+年金等组合拳、成为银行网点的综合财富顾问、打通银行、适用场景，提升参训人员产品联动策略和客户信任构建。

《新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对》从2025年宏观经济形势分析、经济周期波动与企业客户风险偏好图谱等模块切入，帮助学员理解课程核心方法与适用…

训练国内大类资产（股、另类）组合设计方法论、运用保险、信托等工具实现家企资产隔离，提升参训人员配置能力和风险隔离。

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训练6大核心经济指标、深度银行理财产品的安全性、流动性、收益性特点，提升参训人员宏观经济洞察力和产品分析专业化。

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