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王俊峙培训课程合集

国家高级理财规划师

本页汇总王俊峙老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。

131 门已发布课程 财务与资本专家 投融资与资本运作
王俊峙 讲师头像

全部培训课程

质量管理

中高净值投资者财富课程

高净值投资者财富管理系列课程 中高净值客户，是金融机构争夺的重点，但大部分机构对于高净值客户了解甚少，由于目前金融机构从业人员普通年龄较轻，从事实业较少，而高净值客户大部…

同主题更多课程 2 门
中高净值投资者财富课程

围绕客户识别、需求沟通与资产配置表达，帮助企业识别中高净值客户常见需求、顾虑和决策关注点、掌握客户开拓、需求澄清和关系维护中的沟通方法

时间管理
中高净值投资者财富课程

训练中高净值客户常见需求、顾虑、决策关注点、客户开拓，提升参训人员客户判断更清楚和推进动作更具体。

时间管理
合规管理

新形势下银行理财产品深度解读

围绕金融合规、各种理财产品的投资环境和形势，帮助学员懂环境清晰理解当前经济形势对理财产品的影响

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新形势下银行理财产品深度解读

围绕金融合规、各种理财产品的投资环境和形势，帮助学员懂环境清晰理解当前经济形势对理财产品的影响

时间管理
税务管理

利率下行周期分红险期交策略

训练投资方向、保底机制、红利分配逻辑、从市场环境，提升参训人员解析利率趋势和拆解分红险原理。

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利率下行周期分红险期交策略

围绕税务管理、分红险底层原理与利率下行期优，帮助学员洞悉双宽政策对资产收益的长期压制效应

税务管理
销售管理

保险落地辅导

围绕理财客户经营和家庭资金安排，课程把保险落地辅导拆成需求识别、场景沟通和方案跟进三类动作

同主题更多课程 1 门
保险落地辅导

保险落地辅导重点训练保障缺口识别、家庭资产负债分析、养老与教育金沟通，以及方案说明后的跟进复盘

时间管理
销售管理

净值化理财产品营销破局和客户实战维护

训练锁定三类高转化客户、关键营销、从触达、破冰到成交的标准动作拆解，提升参训人员拆解产品本质和精准匹配客群。

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净值化理财产品营销破局和客户实战维护

训练锁定三类高转化客户、关键营销、从触达、破冰到成交的标准动作拆解，提升参训人员拆解产品本质和精准匹配客群。

销售管理
销售管理

新经济环境下复杂产品销售技巧

训练用客户听得懂的话分析利率、股市、政策对资产配置的影响、基金，提升参训人员新经济趋势解读和复杂产品卖点重构。

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新经济环境下复杂产品销售技巧

训练用客户听得懂的话分析利率、股市、政策对资产配置的影响、基金，提升参训人员新经济趋势解读和复杂产品卖点重构。

销售管理
销售管理

养老政策形势与养老营销服务

训练稳定性、老年客户有效沟通养老话题，提升参训人员快速把握核心政策与长者养老关切点和养老储蓄的核心价值认知。

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养老政策形势与养老营销服务

围绕金融合规、中国人口和老龄化形势分析，帮助学员快速把握核心政策与长者养老关切点： 清晰延迟退休对社保养老金的影响

销售管理
人工智能应用

十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战

围绕销售管理、十五五规划与普通人的关系，帮助学员深入理解十五五规划对国家经济与保险行业的政策导向与实质影响

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十五五规划下的宏观经济趋势与AI赋能保险顾问实战

围绕销售管理、十五五规划与普通人的关系，帮助学员深入理解十五五规划对国家经济与保险行业的政策导向与实质影响

人工智能应用
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