高净值客户全球资产配置与基金组合构建（3H）
全球经济波动加剧、地缘格局多变，叠加国内政策调控、市场震荡，高净值客户面临资产缩水、单一配置风险、财富传承难等多重困扰。
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
辅导项目之邮储理财经理大赛(3D)
理财经理大赛可以进一步加强银行业的理财经理队伍建设，提升从业人员专业能力，推动理财业务健康可持续发展，邮储银行持续进行了相关赛程。
辅导项目之杰出财富管理师技能竞赛辅导
理财大赛可以进一步加强各家银行专业队伍建设，提升从业人员专业能力，推动理财类业务健康可持续发展，银行业协会非常重视这个方面，不仅自身组织理财经理比赛相关赛程，而且期望提升…
资产配置与客户开发维护(1D)
围绕销售管理、资产配置：大类资产与配置，帮助学员精通大类资产核心属性与科学配置逻辑，结合客户精准画像定制差异化方案
宏观经济解析与财富管理趋势（3H）
围绕合规管理、时局：核心经济热点与资产环境，帮助学员数据解读经济指标政策
银行保险：网点经营与沙龙营销
围绕销售管理、网点经营—建立信任、关系行为，帮助学员收获从专业和情感两个方向的网店经营与客户维护的技巧与方法
赢在开门红：法税促进大单销售（1D）
训练适用场景、关键问题，提升参训人员明确赢在开门红。
科技保险高质量发展举措解读（1-2H）
训练全面解读 20 项举措、典型案例、全周期风险思维、适用场景，提升参训人员吃透政策内容和实操方法。
全生命周期下的财产保险技能提升(1D)
长期以来财产保险的认知多围绕于车险，但随着车险费改深化、汽车保有量趋于稳定、无人驾驶技术逐步推广，非车险业务的战略重要性愈发凸显。
“十五五” 规划与两会精神下财产保险发展及创新业务发展(1D)
《十五五 规划与两会精神下财产保险发展及创新业务发展(1D)》从十五五 + 2026 两会：商非核心政策精准解读、四大核心方向等模块切入，帮助学员理解课程核心方法与适用场…
【强本固基，核心中层】银行运营主管（内勤行长）综合管理能力修炼提升（2天）：2026新
围绕服务营销、自我发展心理学，帮助学员更新内勤行长对银行发展的理念和观念，接受银行各种变化和改革
银行保险渠道关系升级-网点经营与沟通谈判技巧：2026新
围绕销售管理、渠道关系升级，帮助学员收获从专业和情感两个方向的网店经营与客户维护的技巧与方法
