宏观经济、客户画像、资产配置方案制作与沙龙呈现（3D）
围绕服务营销、宏观：经济数据分析，帮助学员精准解读宏观经济核心数据，建立数据-逻辑-影响的分析框架
张轶培训课程合集
财富管理专家
本页汇总张轶老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
158 门已发布课程
张轶课程怎么选
张轶老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理、领导力发展等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
宏观经济与百姓金融（3H）
围绕销售管理、全球与国内宏观全景，帮助学员看懂全球及国内宏观经济大势、利率周期与市场底层逻辑
变局时代的分红险 + 年金险配置逻辑（2D）
围绕销售管理、变局时代保险配置底层认知，帮助学员看懂利率下行大趋势，跳出宏观繁杂分析，建立保险资产配置底层逻辑
职场新生代：职业智慧与有效沟通进阶课
训练职业智慧、有效沟通进阶课的业务目标、适用场景、关键问题，提升参训人员明确职场新生代。
2026 财富管理转型与客户价值提升实战营（2D）
2026 年银行迎来大额存单集中到期高峰，存款流失压力加剧，财富管理正式迈入以客户为中心、资产配置为核心的转型 2.0 阶段。
银行保险沙龙活动策划与操作训练
■ 银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非…
银行保险团队长综合管理能力修炼
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经济分析・资产配置・保险在资产配置中的作用(1D)
围绕服务营销、宏观经济与 2026 年资本，帮助学员掌握2026 年国内外宏观与资本市场核心逻辑、趋势与配置主线
高净值客户陪谈营销与企业客户深度经营实战（3D）
围绕销售管理、高客高效面谈核心打法，帮助学员建立高客经营思维，掌握高客面谈全流程与三大陪谈模式
2024银行旺季营销开门红策略布局与落地实施
围绕中高层领导力、开门红启动篇，帮助学员开门红团队管理与激励策略
银行客户关系维护与最终成交
围绕销售管理、银行客户关系提升，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
银行客户营销策略与关系维护技巧
围绕销售管理、互联网时代三类客户的营销策略，帮助学员收获从专业和情感两个方向的售后服务与客户维护的技巧与方法
