课程背景
在当今竞争激烈的税务服务市场环境下，税务事务所面临着业务拓展、客户需求多样化以及行业监管日益严格等诸多挑战。作为税务事务所的一把手，所长需要具备卓越的目标绩效管理能力，以提升事务所的人效和组织效能，实现企业绩效的突破。本课程聚焦于“人效倍增的机制设计”和“组织建设与人才复制——支撑企业绩效突破”两大核心主题，结合税务行业特点，为所长们提供实用的管理方法和策略。
课程目标：
1. 深刻理解新时代下税务事务所绩效管理的挑战与机遇，从传统“工时/提成”模式向更具战略性和人本关怀的管理模式转变。
2. 掌握OKR与KPI在税务专业服务场景下的应用，学会如何将事务所战略目标有效分解并设定可衡量、有激励性的团队与个人目标。
3. 学习如何设计“人效倍增”的机制，包括目标设定、过程辅导、绩效评估、及时反馈与激励。
4. 理解平衡记分卡（BSC）在税务事务所战略落地中的作用，学会如何从财务、客户、内部运营及学习成长等维度衡量事务所的综合绩效。
5. 构建基于绩效数据的组织能力评估与人才发展体系，为事务所人才复制和可持续发展奠定基础。
6. 提升作为一把手在目标管理、绩效辅导和文化建设中的领导力与实践技巧。
课程时长：
1天
授课对象：
税务事务所所长、高级合伙人、管理合伙人、核心管理层
授课方式：
讲解40%、案例分享25%、互动研讨15%、工具运用15%、实操练习5%
课程特色：
行业聚焦： 结合税务行业特点（知识密集、人才驱动、项目周期、合规风控、客户关系、保密要求等）进行深度剖析。
实战落地： 基于附件资料精华，提炼最核心、最实用的工具与方法，直击事务所管理痛点。
高层视角： 内容设计贴合所长们对战略、组织、人才和机制的高度关注。
互动赋能： 大量案例研讨与现场演练，帮助学员将知识转化为能力。
课程赠送工具包（整合附件中相关工具）：
工具包1：OKR全套模板（公司、团队、个人OKR，检查清单，周/月报，评分，复盘表）
工具包2：KPI设计常用表格（KPI定义、权重、计分、考核表模板）
工具包3：战略与绩效关联工具（BSC战略地图模板、简易战略分解表）
工具包4：人才管理辅助工具（智慧生涯地图模板、发展计划表框架）
课程大纲
开场：破局与启航
一、新时代税务事务所面临的挑战与机遇
1、所长们面临的最大困境是什么？
2、传统管理模式（如纯粹强调工时、提成）的局限性：如何提升人效，而非简单增加工时？如何平衡短期收益与长期发展？如何留住和发展核心人才？
3、互联网思维与扁平化组织对专业服务机构的启示
二、目标与绩效管理的重要性再认知
1、为什么说“并不是有了工作才有目标，而是有了目标才能确定每个人的工作”？2、绩效管理在税务事务所战略实现、团队激活、人才发展中的核心价值。
3、您的角色：从“业务专家”到“组织设计者”和“人才发展教练”。
课程总览：人效倍增与组织可持续发展的双轮驱动 (15分钟)
主题一：人效倍增的机制设计——从战略到个人的目标管理与绩效驱动）
第一讲：战略理解与目标体系构建
一、事务所战略的清晰化与共识
1、您的事务所战略是什么？（增长方向、服务领域、客户群体、品牌定位、人才战略等）
2、如何将模糊的战略愿景转化为清晰的、可沟通的目标？
3、所长如何确保核心团队对战略目标的理解与认同？
二、从事务所战略到团队/个人目标的分解
1、核心方法：
Ø OKR应用： 理解OKR的思想、原则与标准。为什么OKR可能更适合税务事务所的创新业务或跨职能项目？OKR与KPI的异同在税务事务所如何体现？
Ø KPI应用： 重温KPI的核心特点与作用。KPI在事务所哪些场景依然是有效的（如：营收、回款、项目及时率、审计通过率等）？如何确保KPI的“关键性”？
Ø BSC视角下的目标分解： 如何运用BSC的四个维度（财务、客户、内部流程、学习与成长）来思考事务所各层级的目标？例如，提升“学习与成长”维度的目标（如：专业资质获取率、培训时长）如何分解到个人OKR/KPI？
2、工具应用：
Ø 运用公司年度战略OKR模板进行初步演练：设定事务所层面的战略目标O，并研讨如何衡量关键结果KR。
Ø 运用任务矩阵或鱼骨图等工具，将事务所层面的战略目标分解到核心部门（如：税务咨询部、审计部、行政部等）或合伙人分管领域。
第二讲：设定有效的团队与个人目标
一、撰写鼓舞人心且可衡量的目标O
1、什么样的目标Objective对税务专业人士有吸引力？
2、如何体现专业价值、客户服务、能力提升？
3、目标的四种组合模式在团队目标设定中的应用
4、SMART原则在税务项目目标或个人能力提升目标设定中的实践
二、设计关键结果KR / 关键绩效指标KPI
1、KR设计： 掌握KR的六项要求（可理解、可控制、可实施、可信、可衡量）与四种类型（比率、里程碑、数量、主观）在税务工作中的应用；例如：如何衡量“提升客户满意度”的KR？如何衡量“建立新服务流程”的KR？
2、KPI设计： 如何从岗位职责中提取关键KPI？如何设定KPI的权重和评分标准？定量与定性指标的设计
3、实操演练： 分组（按不同业务领域或管理层级）运用团队年度OKR模板及个人OKR/KPI模板设定具体目标及关键结果/指标。现场导师点评与辅导。
第三讲：目标执行的过程管理与辅导
一、建立有效的过程沟通与协作机制
1、OKRT结构解析与OKR检查表应用：如何进行每日站会或周会，保持目标聚焦？
2、管理者（合伙人/部门负责人）在目标执行中的角色定位与任务。如何进行有效的监督与指导？
3、运用OKR周报/月报工具跟踪目标进展，及时发现问题。
主题二：组织建设与人才复制——支撑事务所绩效突破
第四讲：基于战略的组织能力构建
一、平衡记分卡(BSC)再审视：税务事务所的战略地图绘制
1、为什么BSC是连接战略和日常管理的有力工具？（结合附件四背景）
2、为您的事务所绘制一张简化的战略地图草图：思考事务所的财务目标、客户价值主张、关键内部流程（如：项目执行、质量控制、知识管理、风险管理）、以及学习与成长目标。
3、不同发展阶段事务所的战略重点与战略地图差异。
二、提升事务所的无形资产价值
1、知识型组织的核心竞争力：人力资本、信息资本、组织资本
2、如何使这些无形资产与事务所战略保持一致并提升其准备度？
3、人力资本准备度：如何识别战略性人才工作组群、构建能力图谱？
第五讲：人才复制与梯队建设
一、识别与发展高潜力人才
1、如何结合绩效数据（OKR/KPI完成情况、能力评估、行为表现）识别事务所内的高潜力人才？
2、高潜力人才的能力模型构建：专业能力、管理能力、客户开发能力、合伙人潜力等。
3、基于绩效的个人发展计划（IDP）制定与落地。
二、构建人才复制机制
1、师傅带徒弟机制的优化：如何确保知识和经验的高效传承？
2、内部培训体系建设：专业技能、管理技能、市场开发技能培训
3、建立内部知识分享平台和机制
三、梯队建设与继任者计划
1、为核心管理岗位（合伙人、部门负责人）建立继任者梯队。
2、绩效管理在高管梯队建设中的作用：通过评估和辅导，考察潜在继任者的管理和领导能力。
第六讲：文化建设与领导力强化
一、打造支持高绩效与人才发展的组织文化
1、事务所文化对人效与人才复制的影响
2、如何构建“坦诚开放、追求卓越、协同合作、持续学习”的文化氛围？
3、所长作为文化塑造者的关键作用：以身作则、宣导理念、激励行为。
二、所长的领导力提升：驱动组织变革与持续改进
1、强调所长的领导在每个环节的重要性。
2、如何激励和赋能直线管理者（合伙人、部门负责人）承担绩效管理和人才发展职责？
课程要点回顾与升华。
Q&A：解答所长们在实际推进中的具体问题。
布置课后实践任务与工具包使用指引。
结束致辞。
李彩玉