从KYC，KYP到成交的实战训练营 （带AI）
训练中国财富管理、理解从KYC、策略篇 –宏观三碗面、明确从KYC，提升职场人员第一讲。
李燕培训课程合集
高净值客户营销与资产配置专家
本页汇总李燕老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
137 门已发布课程
市场营销专家
大客户与客户经营
李燕课程怎么选
李燕老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
- 按主题筛选：优先查看人工智能应用、销售管理等方向，确认课程是否贴近业务场景。
- 按对象匹配：结合管理层、业务骨干、项目团队或专业岗位的能力差距，选择课程深度和案例颗粒度。
- 按交付确认：如需定制内训，可进一步沟通课程大纲、案例行业、课时安排和训后转化方式。
全部培训课程
手把手教你如何玩转个品会（含TTT）
围绕销售管理、策划.谋，帮助学员令受训学员能独立完成个品会的策划实施反馈总结等事项
顾问式营销心理学和高客经营
围绕销售管理、策略篇 – 的财富市场变局，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强调产品竞争优势
走向专业：宏观着眼微观着手
营销主管，围绕销售管理、策略篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析，引导理财经理关注当前形势，强化未来降息预期
全生命周期下保险的功能配置逻辑及健康驿站 docx
围绕销售管理、功能篇 – 了解what，帮助学员学员收益
客户邀约与保险期缴产品实战营销培训
围绕金融合规、策略篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期
观形智势，健康险渠道管理和经营心法和技法（含渠道经营）
围绕销售管理、策略篇 - 重疾险市场现状，帮助学员对2026健康险市场充满信心
客户分类营销和网点经营训练营 - 打造一套独有的银保行销体系
客户经理、银保团队，围绕销售管理、策略篇 – 两会后的的保险市，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期
手把手教你如何主办有趣有料的客户沙龙 （10类活动）
围绕服务营销、策划.谋，帮助学员使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强
客户分类营销和网点经营训练营 - 打造一套独有的银保行销体系 （带网沙）
围绕销售管理、策略篇 – 宏观三碗面，帮助学员通过经济形势的分析，引导销售员关注当前形势，强化未来降息预期
客户全生命周期的资产配置与风险控制
围绕销售管理、宏观篇 – 了解Why，帮助学员学员收益
财富的“安全舱”与“增长翼”：海外资产配置的双重逻辑
训练全球资产配置的完整逻辑框架、工具图谱、获得清晰、可落地的起步步骤，提升参训人员一次思维革命和一张全景地图。
