高净值客户营销与资产配置专家
本页汇总李燕老师已发布的企业内训课程，重点覆盖人工智能应用、销售管理等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
李燕老师的课程合集适合用于企业内训选题、培训方案比选和讲师能力初筛。企业可先结合岗位对象、业务问题和培训周期，判断课程主题是否覆盖当前团队的关键任务。
围绕合规管理、策略篇 – 了解Why，帮助学员通过结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握百万大单以及信托产品种类
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围绕销售管理、策略篇 - 重疾险市场现状，帮助学员对健康险市场充满信心
围绕销售管理、策略篇 - 重疾险市场现状，帮助学员对健康险市场充满信心
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训练令参训人员掌握多个、客户开展理财营销的沟通方式、判别客户财务信息、发现当前财务不足之处，提升参训人员培训天数。
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围绕销售管理、策略篇 – 2025新周期下，帮助学员提高绩优理财经理\绩优业绩指标达成并促进留存，引领分红险的销售
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《从KYC到KYP到成交的分红险产品实战营销之道（国寿）》从策略篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含保险产品的机遇、产品篇 – KYP你的产品优势，发现降息时代保险产品七大…
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训练令参训人员掌握多个、客户开展理财营销的沟通方式、判别客户财务信息、发现当前财务不足之处，提升参训人员培训天数。
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围绕销售管理、策略篇 – 从宏观到微观，帮助学员营销技能提升掌握高净值客户的精准营销技巧包括客户需求挖掘沟通技巧关系维护
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训练客户忠诚度、适用场景、关键影响因素、策略篇 – 从宏观到微观，提升管理者第一讲。
《资本市场起飞，AI赋能综合金融AUM提升训练营（含理财、基金和保险）》从宏观篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含的机遇、配置篇 – 推动各项中间业务整体发展等模块切入，帮…
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围绕销售管理、策略篇 – 2025财富管，帮助学员充分展现公司的强劲实力与背景
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围绕合规管理、法商篇 – 财富管理的风险，帮助学员通过结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握信托产品种类
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《全降息时代下从KYC到KYP到成交实战营销之道》从策略篇 – 了解Why，拥抱变化中蕴含保险产品的机遇、产品篇 – KYP你的产品优势，发现降息时代保险产品七大优势等模…
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训练多元化销售的目标、适用场景、关键影响因素、工具，提升参训人员第一讲。
围绕服务营销、理念.清，帮助学员使全体学员能掌握产品沙龙中常用的内容项目针对金融机构大客户服务的深化加强
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