净值化理财营销技巧与财富客户经营实战训练
训练净值型产品客户抵触心理化解、制定财富客户分层维护、转介绍策略、提供可落地的营销工具，提升参训人员破解营销瓶颈和投诉防线。
王俊峙培训课程合集
国家高级理财规划师
本页汇总王俊峙老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
131 门已发布课程
财务与资本专家
投融资与资本运作
全部培训课程
银行理财新员工培训：从入门到精通的财富管理之道
训练6大核心经济指标、深度解析银行理财产品的安全性、流动性、收益性特点，提升参训人员宏观经济洞察力和产品分析专业化。
新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对
《新周期·新经济·新风险—2025年企业宏观经济分析和风险应对》从2025年宏观经济形势分析、经济周期波动与企业客户风险偏好图谱等模块切入，帮助学员理解课程核心方法与适用…
中净值客户家族财富管理与大类资产配置策略
训练国内大类资产（股、另类）组合设计方法论、运用保险、信托等工具实现家企资产隔离，提升参训人员配置能力和风险隔离。
长寿时代的无忧退休规划
训练对老龄化少子化趋势、长寿时代、人口抚养比、让学员了解长寿时代下财富规划，提升参训人员宏观环境剖析和需求洞察。
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长寿时代的无忧退休规划
训练对老龄化少子化趋势、长寿时代、人口抚养比、让学员了解长寿时代下财富规划，提升参训人员宏观环境剖析和需求洞察。
长寿时代的无忧退休规划
训练对老龄化少子化趋势、长寿时代、人口抚养比、让学员了解长寿时代下财富规划，提升参训人员宏观环境剖析和需求洞察。
理财师大赛辅导训练营
围绕财务管理、投资环境和宏观形势分析，帮助学员通过理财师大赛，理财经理学会完整的案例分析和方案制作
同主题更多课程 1 门
理财师大赛辅导训练营
围绕风险控制、投资环境和宏观形势分析，帮助学员通过理财师大赛，理财经理学会完整的案例分析和方案制作
基金市场宏观分析、客群策略与业务推动实战
围绕投融资管理、宏观市场分析框架与基金投资环，帮助学员掌握宏观经济与市场分析的基本框架，理解当前市场环境对基金投资的影响
同主题更多课程 1 门
基金市场宏观分析、客群策略与业务推动实战
围绕投融资管理、宏观市场分析框架与基金投资环，帮助学员掌握宏观经济与市场分析的基本框架，理解当前市场环境对基金投资的影响
金融市场、资产配置和跨赛复杂产品整合营销
金融市场、资产配置 和复杂产品整合营销 讲课背景 当前全球经济环境动荡，中美关税战升级、AI技术颠覆传统产业、人口老龄化加剧，叠加利率下行、房产低迷、股市震荡等挑战，投资…
同主题更多课程 1 门
金融市场、资产配置和跨赛复杂产品整合营销
金融市场、资产配置 和复杂产品整合营销 讲课背景 当前全球经济环境动荡，中美关税战升级、AI技术颠覆传统产业、人口老龄化加剧，叠加利率下行、房产低迷、股市震荡等挑战，投资…
风险管理和保险规划：利率下行和投资高风险趋势下科学的保险配置方法
训练利率下行、投资波动背景下的保险配置逻辑、家庭风险管理、客户规划沟通，提升参训人员帮理财人员掌握八大理财规划。
同主题更多课程 2 门
风险管理和保险规划：利率下行和投资高风险趋势下科学的保险配置方法
训练宏观存在风险六要素、其应对、保险在风险管理中的多项作用、本金安全，提升参训人员帮理财人员掌握八大理财规划。
风险管理和保险规划：利率下行和投资高风险趋势下科学的保险配置方法
训练宏观存在风险六要素、其应对、保险在风险管理中的多项作用、本金安全，提升参训人员帮理财人员掌握八大理财规划。
CFP考试培训课纲
围绕财务管理培训，由王俊峙主讲，重点覆盖部分 基础知识、部分 专业能力，帮助企业判断课程内容、
新时代，新技术，新财富：金融保险发展趋势和动态
围绕财务管理、金融保险创新的背景分析，帮助学员掌握2024年宏观经济分析框架，理解金融创新背景下的行业趋势与政策导向
风险管理和保险规划：银行方面的金融保险产品专业知识
围绕财务管理、宏观经济角度看金融保险，帮助学员掌握宏观环境下的六大风险要素及其应对策略，增强投资者风险意识
