AI时代来临，2025年分红险配置的新逻辑和新思路
围绕财务管理、财富管理行业2025年发展新，帮助学员2025年宏观经济和财富管理趋势，找出保险行业的面临的新机遇和新蓝海
王俊峙培训课程合集
国家高级理财规划师
本页汇总王俊峙老师已发布的企业内训课程，重点覆盖销售管理、合规与内控等方向，便于企业按培训主题快速筛选课程方案。
131 门已发布课程
财务与资本专家
投融资与资本运作
全部培训课程
投顾销售核心能力提升：从投前到投后的专业化实战训练
围绕销售管理、认知升级，帮助学员掌握高效识别、筛选、接触高端客户的实战方法与工具
新经济周期下，2025年分红险配置的新逻辑和新思路
围绕财务管理、财富管理新趋势，帮助学员中央经济工作会议和后，保险行业面临的机遇和挑战
低利率环境下资产配置框架下复杂产品销售技巧
与业务场景梳理、核心方法与关键工具讲解，帮助企业判断课程内容、
AI赋能财富顾问：应用、机遇和挑战
财富顾问、理财经，围绕人工智能应用、AI精准营销，帮助学员理解 AI 在财富顾问工作中的应用场景、机遇挑战和客户服务效率提升方法
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围绕人工智能应用、AI精准营销，帮助学员初步了解AI在财富管理的不同用途
股票市场分析和实战策略
围绕投融资管理、股市投资的历史性机遇分析，帮助学员掌握股票市场分析框架、投资策略和客户沟通中的风险收益说明方法
延迟退休和利率下行趋势下的新保险营销策略
银行理财经理、贵宾经，围绕销售管理、财富管理新趋势，帮助学员围绕延迟退休和利率下行趋势，形成新的保险客户需求分析和营销策略
公私募基金业务全流程实操培训
围绕投融资管理、基金基础知识和投资逻辑分析，帮助学员理解公募和私募基金业务全流程，提升产品筛选、客户适配和风险提示能力
风险管理和保险规划：银行金融保险产品专业知识
训练银行金融保险产品知识、客户风险识别、保险规划配置、宏观存在风险六要素，提升参训人员帮理财人员掌握八大理财规划。
养老政策和养老规划
围绕财务管理、养老退休政策解读，帮助学员理解养老政策、养老需求分析和养老规划方案设计方法
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股票市场分析和实战策略：股票的全方位知识框架和操作的实战训练营
围绕投融资管理、股市投资的历史性机遇分析，帮助学员分析最新的股市9月份政策及股市当下的现状分析
高净值客户财富传承与保险需求开发
围绕客户管理、财富巨变时代到来，帮助学员通过课程全方位了解经济形势变化，包括中美关系、人口变化、利率形势
