银行金融企业内训
资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，必然要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系。只有帮助客户
本课程将帮助您全面了解投资项目管理流程，挖掘项目潜在价值，掌握风险控制及估值方法，提升投资决策能力。讲师刘光耀独特的案例化教学风格，生动风趣的讲解方式将让您轻松掌握投资要点。通过学习，您将掌握产业价值发现、投资估值方法、风险控制
随着银行业发展环境和竞争态势的剧烈变化，众多商业银行的“第一发展曲线”已呈现下滑态势，盲目追求速度和规模的银行无疑将受到市场更大的冲击，特别是遭受来自大银行和大科技公司的冲击。要保持持续增长态势、创造新的利润增长点，商业银行必须
开门红是大量资金流涌入市场的时点，是银行揽储的关键时机是各家行每年必打的一场重要战役。面对金融行业日趋白热化的竞争态势、面对严峻的业绩指标考核，你有抢占市场必胜的信心吗?你有打败竞争者的营销策略吗?
消除负面消极情绪，保持阳光积极心态开展营销；
以专业化的客户开发流程，提高销售效率和赢率；
通过实战模拟演练，快速掌握产品销售实战技巧。
帮助你巩固主管的增员意愿，提升增员技能，助力增员目标达成；树立增员正确观念，增员才是团队发展的基石，助力团队稳步经营；掌握增员流程，具备系统化增员的思维；熟练增员技能，学会寻找增员重点人群，掌握增员话术，提升增员成功率。
课程通过一个实际录像案例、分场景逐步展开。在课程讲解中，还将邀请您以自己实际工作中的难题做角色扮演，现场得到应用机会。
本课程旨在提升银行网点服务人员的服务标准化流程，规范晨会、晨迎标准，提升员工仪容仪表形象。通过学习，您将成为分行内明星柜员，加强服务流程标准化，提高工作效率。课程内容涵盖基本礼仪、微笑礼仪、递送物品等实用技巧，结合案例分析和场景
党的二十大报告总结了五年来的工作成就和成功密码，内容丰富，思想深邃、意义重大；报告明确了未来全党工作的中心任务和努力方向，成为新时代全党全军和全国各族人民的行动纲领。
在当今充满不确定性的金融环境中，宋老师及其团队深刻洞察到商业银行对于以客户为中心的转型需求。本课程将通过丰富的案例分析与实践经验，帮助金融行业的管理层和客户经理深入理解对公业务的数字化转型路径。课程内容涵盖市场环境分析、营销策略
公司授信业务作为商业银行主要的经营业务之一在目前经济环境下显得更加重要。公司授信业务的顺利开展能够使商业银行规避风险，避免不良资产的产生。而公司授信业务并非简单地进行公司授信调查，其中应总体把握行业趋势分析、公司总体状况分析，针
中国金融市场构成与主要参与者
中国债券市场的构成与主要参与者
中国债券的主要分类及其特点
人民银行的各类货币政策工具及其对金融市场的影响
金融市场分析主要关注的数据与指标
其他分享
步入新金融时代，财富格局与方向瞬息万变。竞争激烈的金融市场无论是各保险公司开门红或是商业银行的三方业务收入，已经扮演着越来越举足轻重的作用。而当下银行的保险产品为个人或家庭，提供了较好的理财规划和资产传承等保值增值的全新途径。然
网点负责人是银行的“兵头将尾”，“上面千条线，下面一根针”，上至总行的方针政策，中到分行的具体措施，下至支行的任务指标，林林总总、方方面面的工作任务，都需要由网点负责人来组织实施并贯彻落实。可以说，网点负责人是战斗在一线的指挥员
这门60分钟的课程专为保险和银行客户设计，通过理论精讲和案例分析，深入剖析2024年宏观经济走势与风险。课程内容包括中美关系、全球生产分工、科技封锁等热点问题，帮助学员理解大国博弈下的经济环境。针对中国三大衰退潮，课程提供高净值
相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区块链等框架，充分理解金融市场正在发生的深刻变革，以兼具专业高度和平实语言的方式服务客户或提供咨询。
在银行对公业务尤其是优质、大型的企业客户营销展开过程中，宏观政策一直是对公专业人员关注的一个重要焦点，但是大水漫灌式、无地域、行业差别的宏观政策解读，经常会让专注于本地域、特定行业、特定企业营销的对公从业人员感到针对性偏弱。
这个课程为那些每天都在使用Office软件的企业精英们所精心准备。是进阶课程（有EXCEL基础的人士）不仅可以提高您的工作效率，而且更重要的是使您减小工作时间，使您有更多的时间去处理更重要的事情，更多的时间去享受生活……
1. 传统金融面临哪些挑战
2. 行业的搅局者——为什么那些b2b可以做金融？
3. 金融是商业模式里的哪一个环节？
4. 最早的金融科技由来
5. 未来的银行都将上楼
6. 科技是对传统金融的挑战
为做好新时代网点转型的各项管理工作，适应网点转型变化，打造一支善管理、营销服务能力强的运营队伍，切实提升内勤行长、大堂经理的综合履职能力就成为各家银行转型发展的首要任务。
企业班组长是生产管理中的核心力量，其管理能力直接影响企业的运营成效和收益。本课程通过实战案例和互动训练，帮助班组长从技术骨干转型为管理骨干，提升沟通和领导能力。课程涵盖沟通的重要性、管理沟通形式、与上级和下级的沟通技巧等内容，旨
巴塞尔资本协议的演进主线
巴塞尔协议的出台背景
巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）
主要修改及其重要影响
信用风险的
帮助理财经理掌握基金营销的展业逻辑；帮助理财经理掌握结合经济产业周期轮动分析进行基金产品营销的销售技能；帮助理财经理学会使用资产配置模型、基金筛选技巧和工具为客户进行基金产品配置。
对于初入职场的新员工而言，在进入工作岗位后是一个从学生到职业人的转变过程。而对于一个职业人来说，如果对自身缺乏清晰的认知，对职业没有明确的目标方向，那么面对突出其来的角色转变，很可能会产生职业迷茫甚至导致焦虑的心理状态，从而影响
保险业的发展在助力国家经济发展、塑造自身价值方面都占有据举足轻重的战略地位，拓展新增业务量、加大实际交易量、这些都是增加金融机构中间收入的核心方式。同时，这也对我们的一线营销伙伴提出了更高的要求，如何能在竞争激烈的市场中更多的抢
帮助你提升金融机构理财险产品营销产能、助力成交大额保单。宏观鸟瞰金融市场产品品类，从销售动作转变为财富管理顾问专业身份，增加对客户尤其是大客户的影响力，降低大额保单成交难度，同时提高从业精英的职业价值感和尊严感；通过通识教育之实
2020疫情使全球经济运行、社会发展面临极大挑战。在这百年一遇全球危局之中，家庭如何度过财富风险时刻，现有家庭风险管理体系重建、权益投资梳理就显得尤为必要。
2030年实现碳达峰和2060年实现碳中和的“双碳”愿景被正式纳入“十四五”规划。目前针对实现碳达峰和碳中和的资金需求已经有不少测算，规模级别都是百万亿人民币。面对如此巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，绝大部分需要通过
明晰抱怨与投诉产生的原因，以良好的姿态面对抱怨，降低投诉率；
通过实战模拟快速掌握抱怨与投诉处理实战技巧、提升客户满意度。
商业银行正在经历有史以来最深刻的变革，金融科技冲击客户需求升级、竞争格局洗牌使市场形势发生了巨大改变，银行业务特别是零售业务的经营理念、商业逻辑、业务模式、方法工具都不同程度地需要革新与重构。面对这种百年未有之大变局，我们只能以
在企业中，经验的流失往往导致巨大的资源浪费。通过经验萃取（企业内训落地版）课程，您将学会如何有效保留和转化团队的宝贵经验，提升整体能力。课程内容系统而科学，从概念认知到经验提炼，帮助您将隐性知识显性化，并形成最佳实践，优化工作执
随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场
2021两会发布《十四五规划纲要和2035远景目标》，作为指导下一个五年发展的经济和社会工作的文件，其重要性不言而喻。2021年是“十四五”规划的开局之年、是两个“一百年”目标的承前启后之年，更是“内循环与双循环”的战略实施之年
这门课程将帮助客户经理转变成为客户信赖的“金融专家”，提升综合职业素质，适应金融业务创新和竞争加剧的挑战。通过学习，你将掌握客户经理的角色定位、接触营销流程、客户需求挖掘、设计服务方案、客户说服展示、客户维护服务流程等实用技巧。
随着国家全面脱贫的总体目标达成，老百姓的生活步入了全面小康阶段，金融机构客户的资产管理里规模日益增加，各家金融机构也都为了增加自己的核心业务推出了更多的金融产品来匹配日益增长的客户需求，金融机构间的竞争也日益加剧，如何开发新客户
中小企业授信，尤其是小微企业授信是很多银行比较头疼但不得不做的事情，一来房贷业务管控，房开贷和按揭都已经严格管控，不得不寻找资金新出口；二来中小企业在全国企业数占比96%的情况下，是最好的一块市场。但鉴于过往中小企业不良高发，没
现代社会发展和变化速度极快，新生事物不断涌现。消费心理受这种趋势带动，在心理转换速度上趋向与社会同步。由于产品生命周期不断缩短，过去一件产品流几十年的现象已极罕见，消费品更新换代速度极快，品种花式层出不穷，产品生命周期的缩短反过
本课程面向企业服务管理人员，旨在帮助他们从用户需求出发，提升服务质量和用户满意度。通过两天的深入培训，学员将学习如何通过创新服务标准、优化服务流程、并借助移情服务来打造温暖的用户体验。课程内容包括KANO需求模型、SERVQUA
商业银行公司治理—《商业银行股权管理暂行办法》
股东责任
商业银行职责
母子公司之间的联动与合规
董事会的战略决策职能和监督职能分析
监事会的履职—财务、风险管理，内部控制
董事、高级管理人员履职的监督职责
管理层
包商银行基本情况
包商银行近年财务，经营数据与资本情况
包商银行与明天系
区域经济情况
包商银行的存单与债务工具发行情况
包商银行爆雷以后的处理方式
包商银行事件对同业和流动性的影响分析
央行和银保监会的一些列举措
本课程系统化培训医疗器械销售团队，帮助公司负责人、市场及销售团队攻克难关，实现销售目标。通过学习，您将深入了解医疗学术江湖特点，搭建KOL团队，掌握学术营销技巧，学会器械产品销售谋攻之道。课程涵盖市场宣传、学术营销、代理商选择、
一、为什么我们忙忙碌碌还达不成自己设定的目标？
1.定位出现了偏差
理财经理到底是干什么的
2.方向选择出了问题
正确的做事儿还是做正确的事儿
3.成功销售公式的深度分析
中国金融机构面临的主要风险类型
中国金融机构的主要风险应对方法
当前环境下对客户经理素质的要求
行业分析
行业分析的主要方法
理解企业生命周期
生命周期不同阶段的现金流呈现
周期性，非周期性和反周期性行业
当随着国家对反洗钱工作的重视逐步升级，金融系统成为国家反洗钱重要的屏障，身为中国金融体系的一部分，银行不仅仅是追求利益的商业实体，而是维护国家金融稳定的重要先锋国量，承载着国家重大的金融战略布局，银行在反洗钱方面的效率，直接影响
任何一个国家的经济发展，都会不可避免地经历波峰和低谷．在高峰时进行资产的大量投资，固然能够极大地提高商业利益，但也要承受经济低谷时的打击，这种风险和收益，随着借贷水平的提高而变得异常凶险．同时，当经济低谷时，有什么金融操作可以实
本课程内容详实全面，涵盖了项目投资的各个环节，从项目提出、可行性评估到投资方案的选择和执行，再到项目计算期的构成及资本投入方式，内容涵盖丰富，实用性强。通过学习本课程，您将能够系统学习和掌握项目投资的各项技术指标和评价方法，为您
我们即将迎来更美好的明天——理财市场的趋势分析
我们是不是常常有这样的焦虑
a不是我们不努力，但为什么总是得不到理想的绩效水平？
b是我们的营销策略出了问题？还是疫情和全球经济阻碍了我们的发展？
从宏观经济形
本课程旨在强化银行柜面服务人员的服务标准化流程，提升服务质量和效率。通过学习礼仪、仪容仪表、客户沟通和异议处理等内容，帮助柜员成为明星柜员，提高业绩表现。课程特色在于结合实际操作，轻松活跃的课堂氛围，让学员充分掌握各项服务标准流
总行、分行考核是支行对公业务发展的指挥棒，随着大客户营销，资源消耗，垒大户的营销效益降低，各大银行开始真正认识到基础客户/账户管理和建设几位重要，银行对公营销回归本源扩户提质，以拓新账户为基础深入营销系列业务的业务路径是支行和客
随着互联网金融的加快以及智能手机等电子设备的广发普及，传统银行网点进店客户越来越少。近两年，国内多家银行纷纷进行网点转型，减少运营高低柜人员，厅堂布设智能机具，让运营人员走出机具，借助各种智能机具开展厅堂服务营销，从而实现网点运
双碳目标的背景及内涵
“碳达峰”和“碳中和”的含义。
气候变化如何成为政经议题？
中国此次宣布的碳达峰、碳中和目标，比起以往的应对气候变化承诺，有何不同？在当前国际格局下如何洞穿碳达峰、碳中和目标的本质？
碳达峰、碳中和
“双碳”目标（碳达峰、碳中和）的提出为中国未来经济转型发展提出了明确的方向，绿色金融是支撑经济转型发展的关键环节。了解“双碳”目标下绿色金融的发展现状以及相关的金融工具，对于企业如何有效利用绿色金融推动绿色转型发展至关重要。
2020 年《民法典》颁布，是我们国家的大事，很多法律做修改，对高净值人士的财富管理也会有深远的影响。
本课程专门为提高银行人员的素质，提高柜面人员的服务水平和服务质量，有效提升银行的整体形象，帮助银行创造出更好的经济效益和社会效益，打造银行的优秀品牌而设计。
近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，机构类客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在新零售时代的用户价值模型发生
柜面是银行的基石所在，风险集中性高，然后我们的培训时间有限，难以面面俱到，利用有限的时间尽可能多的去解决一些实际的问题，从而切实的提高银行的柜面操作能力防范风险，其中反洗钱工作如何在柜面落地，这是最经济有效的防范洗钱风险的前沿措
小微企业金融服务特别是融资服务是一个已经上升到国家战略层面的重大课题，也是提高资产收益率的必然选择。但在经济转型过程中，中小微企业授信风险很大，很多客户经理辛辛苦苦写了十几项调查报告，但最终仍然出现不良，很多人为此受到各种处分。
1、学会扩大金融客户规模，通过案例分析与标杆讲解，让支行长和支行负责人掌握如何有效地扩大营业支行及支行影响范围内的金融客户规模。
2、清楚提升金融客户层次，通过行业分析与客户分类，运用针对性的金融客户管理工具帮助支行长和支
近年来，随着移动互联和移动金融的发展，改变了人们的思维模式和行为习惯，人们的金融需求日益呈现多元化、综合化和个性化的特点。对于银行来说，这既为商业银行客户经理营销带来新的机遇，同时也对其提出了更高的要求。在目前形势下，很多银行理
个贷业务发展由原先住房按揭贷向个人经营贷与个人消费贷转型，已是近年各大银行的重点工作。总行在产品体系与绩效考核都进行了相应调整，各地分行在考核的指挥棒下，也紧锣密鼓地推动支行网点开展营销。然而，大部分的个贷客户经理开展营销工作并
本课程旨在解决当前信用卡营销团队管理者面临的多重挑战，帮助他们迅速掌握团队管理与多元化业务营销技巧。通过五项法则和实战演练，提升管理者的领导力和团队执行力，实现绩效的全面提升。不仅关注领导者的角色转变和团队发展阶段，更通过具体案
自中国商业银行成立以来，从早期执行政策性职能到当前面临激烈的市场化竞争，也经历了一个“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变过程。“以产品为中心”的时代，由于资本相对稀缺，中国商业银行长期处于卖方市场，银行设计产品，客户被动接受
在市场竞争日益激烈的今天，企业需要从粗放型增长向精细化、个性化转变，以服务为核心提升品牌价值。本课程将指导您如何以客户为中心，通过识别关键时刻、制定服务标准，提升客户体验和满意度。通过头脑风暴、视频分析和案例讲解，学员将学会从客
在数字化转型的浪潮中，银行客户经理的工作面临着前所未有的挑战。DeepSeek课程以实际案例为基础，深入探讨如何利用先进工具提升工作效率，解决信息碎片化和文书重复劳动的问题。通过系统化的学习，学员将掌握数据整合、精准内容生成及风
传统银行网点的客流量已经在断崖式地持续下跌，前途堪忧，同时，银行在开拓线上业务的正面战场上，进展却未能称心如意，并未能建立起清晰、明确、可自我主导的线上发展模式。回过头来看，大多数银行仍旧不得不先继续退守网点模式，毕竟网点一直是
金融行业在互联网时代的蜕变，既不是传统状态下短期目标的满足，也不是金融新业态压迫下的被动选择，更不是固化金融生态结构的势力扩张，其根本目的是要带来一个更加开放、更为多元、更具效率和更有秩序的金融生态体系。银行不是要守住垄断的市场
根据理财经理的工作性质和业务能力需要，设计如下四个板块课程，分别为：
《金融专业知识前导》、《金融专业知识精进》、《营销、销售、谈判》、《客户分层管理和 客户经营》
央行与银保监会重点会议要点
近期国家其他重要会议要点
近期监管机构工作主线，监管主线演进及监管政策框架
近期我国全方位金融监管要点与思路解读与分享
监管机构防范和化解系统性金融风险的一系列举措
化解系统性风险的两个案
毫无疑问，演讲与表达能力的高低对职场人士的成功极其重要，正日益成为职业人士必备的素质之一。立志成为一名优秀的演讲者，您会发现，无论对企业、客户还是您自己，这都是一个明智的决定。其实，演讲并没有你想象的那么难，你和优秀演讲者之间的
强监管的基本态势依旧持续，信贷业务依旧是处罚的重灾区，对个人的处罚力度也在不断的加码，禁止从业、取消高管任职资格等行政处罚手段明显增加，更有动手刑事手段问责的案件比比皆是，我国银行从业人员依然面临经营环境深刻变化的考验，习近平总
全面理解金融科技监管的政策方向与产业走势
全面掌握金融科技的供给端（技术提供端）的投资机会
全面掌握金融科技的需求端主要应用方向及其投资机会
本课程将教会您如何提升服务质量，从而让客户感受到优质的服务，建立良好的体验感。通过学习主动沟通技巧，挖掘客户需求，有效处理客户异议，促成交，提升销售人员的销售沟通艺术与能力。课程内容丰富，包括服务前观念、服务解析示意图、服务沟通
让我们重新定义一下我们既熟悉又陌生的营销和销售
做好销售必须要的四大核心
拥有强大的信心——行业、公司、产品、目标、自己
梯度等级概念
销售的梯度等级划分
客户接受度的等级划分
卖方思维和买方思维的关系和运用
本课程从基金投资的底层逻辑入手，帮助理财经理消除畏难情绪，学会如何挑选优秀的基金产品。通过理财经理的定性和定量分析，学会筛选适合客户的基金，以及基金组合营销和资产配置，提升客户满意度，同时增加AUM。课程形式灵活多样，结合案例分
随着这些年互联网、移动互联、大数据、云计算、人工智能等现代技术快速发展，整个社会已进入数字化时代，各行各业的数字化发展也是风生水起。金融数字化显然成了一个热词，一个金融机构必提及的内容，而金融技术施展空间，更多取决于其对海量数据
2017年是监管风暴时期，全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件，暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严，管理不到位的问题。2018年监管部门继续加大力度，监管力度已步入“全面监管、严格监管”新阶段。2019年账户大改革，监管
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